新股申购 | 先瑞达医疗今起招股，入场费24039.83港元

华盛资讯8月12日消息，先瑞达医疗－Ｂ(06669)今日在港启动招股，该公司拟发行6863.3万股，每股发行价22.2-23.8港元，每手1000股，入场费24039.83港元，预期公司股份将于2021年8月24日上午9时正开始在联交所买卖。前往新股中心，申购“先瑞达医疗－Ｂ”>>

招股详情：

• 香港发售占10%，国际发售占90%，另有最多15%超额配售权
• 每股发售价22.2-23.8港元，每手1000股，入场费24039.83港元
• 公开发售日期：2021年8月12日-8月17日
• 股份上市日期：2021年8月24日
• IPO保荐人：大摩 中金

公司简介：

先瑞达公司为中国领先介入医疗器械企业，提供多种血管疾病治疗方案。公司2020年在中国外周DCB（药物涂层球囊）市场的份额超过86.9%，为该市场领导者。

介入手段被认为是现代医学研究中最具开创性的领域之一，用于治疗由动脉粥样硬化引发的血管疾病。目前DCB在血管介入手术中日益普及，并正逐步取代支架。中国DCB产品市场预期将于2024年进一步攀升至人民币60亿元， 2019年至2024年的复合年增长为41.5%，且于2030年进一步上升至人民币143亿元， 2024年至2030年的复合年增长为15.5%。

财务信息：

2019年-2020年，公司收益为人民币1.25亿元及1.9亿元。研发开支为人民币2550万元及8350万元。

基石投资者：

基石投资者汇添富、CPE Investment Wu、中金公司、Valliance Fund、Perseverance Asset Management、达观国际、Athos Capital、Panjing Fund、Dymon Asia、保银、PRIMEONE LUCK LIMITED、易方达基金及新里程集团认购总金额1.05亿美元可购买的有关数目的发售股份。

募资用途：

假设超额配股权未获行使，所得款项净额14.7亿港元(以发行价中位数计算)

• 32%拨作持续研发及商业化公司的核心产品；
• 23%开发及商业化公司于现有产品管线的其余产品；
• 24%用于通过内部研发、合作、合并及收购、授权引进及╱或股权投资等方式扩大公司的产品组合；
• 7%用于强化制造能力；
• 8%拨作营运资金及一般企业用途；
• 6%拨作偿还该贷款。

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