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美股IPO预告 | 16只新股再掀热潮!散户大本营也来了

2021-07-26 19:57

美股行情持续火热!上周共有25只新股通过IPO方式登陆美股,其中15只首日上涨(4只涨幅超过20%),2只平收,首日平均涨幅约7%,其中表现较好的合成生物学公司Absci ( $ABSI ) ,首日收涨34.94%;软件技术公司CS Disco( LAW),首日收涨28.13%。

而本周,IPO市场热闹依旧,截至目前信息,预计将有16只新股待上市,包括全球最大水果和蔬菜生产商都乐食品、美国散户大本营Robinhood、语言学习教育平台Duolingo及多只医药股等等。

 

【本周新股亮点速览】 

1、Elicio Therapeutics(NASDAQ:ELTX)

公司简介:Elicio Therapeutics, Inc.是一家开发新型癌症免疫疗法的 I/II 期生物技术公司,其于2011年创立,总部位于美国马萨诸塞州。

IPO概况:Kaltura预计将于今日(7月26日)登陆纳斯达克,预计将发行 310 万股股票,发行价格区间为12 -14 美元,拟募资4000 万美元。以拟议的发行价中点计,公司市值将达到 2.01 亿美元。BTIG 和 Oppenheimer & Co. 是本次IPO的联合账簿管理人。

2、Candel Therapeutics(NASDAQ:CADL)

公司简介:Candel Therapeutics是一家III期临床阶段的生物科技公司,主要开发癌症免疫疗法,其创立于2003年,总部位于美国马萨诸塞州。

IPO概况:Candel Therapeutics预计将于本周二(7月27日)登陆纳斯达克,预计发行 610 万股股票,筹资 8500 万美元。以拟议的发行价中点计,Candel Therapeutics 的市值将达到 3.98 亿美元。

3、Dole plc (NYSE:DOLE)

公司简介:Dole即都乐食品公司,相信大家都很熟悉,它是全球最大的水果和蔬菜生产商,总部位于爱尔兰Dublin,在全球80多个国家生产及加工300多个品种的产品,我们常吃的都乐菠萝就是来自该公司。

IPO概况:都乐食品公司预计本周三(7月28日)登陆纽交所,预计将发行2600万股股票,发行价格区间为20-23美元,拟募资 5.59 亿美元。以拟议的发行价中点计,公司市值将达 20 亿美元。

4、Duolingo, Inc. (NASDAQ:DUOL)

公司简介:Duolingo, Inc.是一家语言学习教育平台,提供近 40 种不同语言的 98 门课程,总部位于美国宾夕法尼亚州。

IPO概况:Duolingo预计本周三(7月28日)登陆纳斯达克,拟将发行510万股股票,发行价格区间为85-95美元,预计募资4.6亿美元。Goldman Sachs, Allen & Company, BofA Securities, Barclays, Evercore ISI, and William Blair是该交易的联合账簿管理人。

5、MeridianLink (NYSE:MLNK)

公司简介:MeridianLink是一家为金融机构提供基于云的软件解决方案的公司,创立于1998年,总部位于美国加州。

IPO概况:MeridianLink预计本周三(7月28日)登陆纽交所,拟将发行1200万股股票,发行价格区间为24-26美元,预计募资3亿美元。新投资者 Darlington Partners Capital Management 已表示将在此次发行中发行价值高达 5000 万美元的股票。以拟议的发行价中点计,MeridianLink 的市值将达到 21 亿美元。

6、PowerSchool Holdings (NYSE:PWSC)

公司简介:PowerSchool是北美K-12教育基于云的软件领先提供商,创立于1997年,总部位于美国加州。

IPO概况:PowerSchool预计周三(7月28日)登陆纽交所,拟发行3950万股股票,发行价格区间为18至20美元,拟筹集资金7.5亿美元。新投资者Canada Pension Plan Investment Board和 Select Equity Group 已表示将在此次发行中发行价值高达 3.5 亿美元的股票(占交易的 47%)。以拟议的发行价中点计,PowerSchool Holdings 的市值将达到 37 亿美元。

7、Snap One Holdings (NASDAQ:SNPO)

公司简介:Snap One是一家为专业集成商提供智能家居产品和服务的公司,创立于2017年,总部位于美国北卡罗来纳州。

IPO概况:Snap One预计周三(7月28日)登陆纳斯达克,拟将发行1390万股股票,发行价格区间为18-21美元,预计募资2.7亿美元。以拟议的发行价中点计,公司市值将达15亿美元,大小摩、瑞银等是本次IPO的联合账簿管理人。

8、Robinhood Markets Inc. (NASDAQ:HOOD)

公司简介:Robinhood即散户集结的美国券商罗宾侠(罗宾汉),该公司总部位于加利福尼亚州,是全球最大的免佣美股券商,但不支持中国用户开户。

IPO概况:Robinhood预计本周四(7月29日)登陆纳斯达克,拟将发行5500万股股票,发行价格区间为38-42美元,预计募资达22亿美元。新投资者 Salesforce 已表示将在此次发行中发行价值高达 1.5 亿美元的股票(占交易的 7%)。Robinhood 预计承销商将保留通过 Robinhood 应用程序为客户提供的约 20-35% 的股份。以拟议的发行价中点计,公司市值完全稀释市值将达到 368 亿美元,或基本市值为 334 亿美元。

9、Icosavax, Inc. (NASDAQ:ICVX)

公司简介:Icosavax是一家疫苗生物技术公司,利用公司创新的病毒样颗粒 (VLP) 平台技术开发针对传染病的疫苗,最初专注于威胁生命的呼吸道疾病,公司创立于2017年。

IPO概况:Icosavax预计本周四(7月29日)登陆纳斯达克,拟将发行1000万股股票,发行价格区间为14-16美元,预计募资1.5亿美元。以拟议的发行价中点计,Icosavax 的市值将达到 5.9 亿美元。

10、Traeger Inc. (NYSE:COOK)

公司简介:Traeger是一家户外木头烧烤烤炉制造商和销售商,创立于1987年,总部位于美国犹他州。

IPO概况:Traeger预计本周四(7月29日)登陆纽交所,拟将发行2350万股股票,发行价格区间为16-18美元,预计募资4亿美元。以拟议的发行价中点计,公司市值将达到 22 亿美元。

11、Preston Hollow Community Capital (NYSE:PHCC)

公司简介:Preston Hollow是一家为社会和经济项目提供专门融资的公司。

IPO概况:Preston Hollow预计本周四(7月29日)登陆纽交所,拟将发行1050万股股票,发行价格区间为18-20美元,预计募资2亿美元。以拟议的发行价中点计,公司市值将达23亿美元。

12、Rallybio, Inc. (NASDAQ:RLYB)

公司简介:Rallybio是一家为罕见疾病开发抗体疗法的I期临床阶段的生物技术公司,创立于2018年,总部位于美国康涅狄格州。

IPO概况:Rallybio计划于7月29日登陆纳斯达克,预计以 13 至 15 美元的价格发行 580 万股股票,筹资 8100 万美元。以拟议的发行价中点计,Rallybio 的市值为 4.65 亿美元。

13、Riskified Limited(NYSE:RSKD)

公司简介:Riskified是一家电子商务反欺诈独角兽,于2012年创立于以色列,总部位于美国纽约市纽约市。

IPO概况:Riskified预计本周四(7月29日)登陆纽交所,拟将发行1750万股股票,发行价格区间为18-20美元,预计募资3.33亿美元。以拟议的发行价中点计,公司市值将达31亿美元。

14、In8bio, Inc. (NASDAQ:INAB)

公司简介:In8bio是一家处于临床阶段的生物技术公司,致力于通过采用同种异体,自体和基因修饰的γ-δT细胞开发用于治疗癌症(包括实体瘤)的创新疗法,公司创立于2016年,总部位于美国纽约。

IPO概况:In8bio预计本周五(7月30日)登陆纳斯达克,预计募资4400万美元,以拟议的发行价中点计,市值约 2.15 亿美元。

15、Clarios International (NYSE:BTRY)

公司简介:Clarios是江森自控旗下的汽车电池业务,于2019年以132亿美金出售给私募股权公司Brookfield Asset Management 和 Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ),是一家先进的储能解决方案和电池技术开发、制造和分销公司。

IPO概况:Clarios预计本周五(7月30日)登陆纽交所,拟将发行8810万股股票,发行价格区间为17-21美元,预计募资达17亿美元。荐人打算在此次发行中购买价值 5 亿美元的股份(交易的 30%)。该公司计划通过同时向 GIC 进行的私人配售再筹集 2.5 亿美元,还计划同时发行 1000 万股 A 系列强制性可转换优先股,以拟议的发行价中点计,公司市值将达97亿美元。

16、Teads (NASDAQ:TEAD)

公司简介:Teads是一家数字广告平台,总部位于荷兰,Teads US 发明了外播视频广告,是全球第一的视频广告市场。

IPO概况:公司预计本周五(7月30日)登陆纳斯达克,拟将发行3850万股股票,发行价格区间为18-21美元,预计募资达7.51亿美元。以拟议的发行价中点计,公司市值将达46亿美元。

除了以上预计本周上市的16只新股外,上周还有3只正在排队上市的中概股更新了招股书,包括在线高等教育机构职业培训服务提供商见知教育、中国电子烟生产商Aspire、显示模板和偏光片供应商奥斯汀光电。

风险及免责提示:以上内容仅代表作者的个人立场和观点,不代表华盛的任何立场,华盛亦无法证实上述内容的真实性、准确性和原创性。投资者在做出任何投资决定前,应结合自身情况,考虑投资产品的风险。必要时,请咨询专业投资顾问的意见。华盛不提供任何投资建议,对此亦不做任何承诺和保证。

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