港股周报 | 突发！反垄断监管落锤腾讯，双减引教育股大地震

反垄断监管落锤腾讯！市场监管总局发布腾讯音乐处罚结果

芯片交货周期延长至逾19周创新记录

恒大声明：就钱的问题已与广发银行和解

长城汽车发布2021年期权、限制性股票激励计划

“双减”刀落 港股教育股重挫

小鹏汽车获纳入恒生综合指数

中国电信IPO首发过会，将实现A+H两地上市

一、一周大盘回顾（7.19-7.23）

恒生指数本周跌2.44%，报27321.98点；恒生科技指数本周跌4.55%，报7268.14点；国企指数本周跌3.09%，9839.05点。

上证指数本周涨0.31%，报3550.40点；创业板指本周涨1.08%，报3469.87点。

道指本周涨1.08%，报35061.55点；纳指涨2.84%，报14836.99点；标普500指数涨1.96%，报4411.79点。

拓展阅读：陆港通每周复盘 | 南下资金加仓中国移动，甩卖腾讯124亿港元！

二、市场热点回顾

反垄断监管落锤腾讯！市场监管总局发布腾讯音乐处罚结果

7月24日消息，今日，国家市场监督管理总局发布对腾讯收购中国音乐集团的调查结果：因交易“应报未报”对腾讯处以50万元罚款；同时对原有音乐版权授权模式进行调整，允许保留一定形式下部分独家授权。这也是不久前虎牙斗鱼合并案被禁后，监管在反垄断、防止“资本无序扩张”领域的持续性动作。

腾讯回应被责令解除网络音乐独家版权：严格落实监管要求，维护市场良性竞争。

“双减”刀落 港股教育股重挫

7月23日午间，针对校外教培和在线教育行业的“双减”文件正式落地。该文件早在两个月前于中央深改委第九次会议审议通过，从教育部相关人士处获悉，《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》已在教育系统印发。

周五新东方港股收跌40%，盘中股价一度腰斩，创下历史最大单日跌幅记录；新东方在线收跌28%、思考乐教育跌近29%，卓越教育集团跌21%。

中共中央、国务院：组织实施好三孩生育政策

《中共中央 国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》20日发布，决定提出，取消社会抚养费，清理和废止相关处罚规定。将入户、入学、入职等与个人生育情况全面脱钩。国家卫健委表示，实施三孩生育政策及配套支持措施，仍然是计划生育。

国内首部个人破产法规成功裁定生效第一例个人破产案件

法院经严格审查，依法受理了该申请，并按《深圳经济特区个人破产条例》的规定，在受理申请当日停止计算约75万元债务的利息。

根据法院裁定生效的重整计划，破产人三年内偿还借款本金，所有利息被免去。未来三年，除了每月用于基本生活作为豁免财产之外，其他收入均用于偿还债务。

商务部：下一步将全链条促进汽车消费

商务部市场运行和消费促进司司长朱小良表示，下一步将会同相关部门认真做好全链条促进汽车消费这篇大文章，加快推动构建梯次消费、高效使用、绿色循环的汽车市场新发展格局。一是加快推动汽车由购买管理向使用管理转变，调整优化汽车管理政策，破除制约汽车购买使用障碍，释放汽车消费潜力；二是深化汽车流通领域放管服改革；三是推动取消对二手车交易的不合理限制，进一步便利二手车异地交易；四是完善汽车流通领域相关管理制度，加快修订《二手车流通管理办法》《机动车强制报废标准规定》，优化汽车消费环境。

中企IPO转港上市或需待明年 港交所一度大跌近5%

英国金融时报引述投资银行家表示，已与多间有意到美国上市的中国企业沟通，协助其改往香港上市，但由于香港上市规则较严谨，例如有最低盈利要求，令不少公司于今年上市的计划，要延后到明年。7月23日（周五）港交所盘中一度跌近5%，创今年3月以来最大盘中跌幅，最终收跌3.52%报521港元，市值6605亿港元。

海关总署：中国6月份稀土及其制品出口同比增49.4%

海关总署数据显示，中国6月份稀土及其制品出口9071吨，同比增49.4%。中国6月汽油出口145吨，同比增加90.8%。中国6月柴油出口236吨，同比增加127.7%。

消息指港交所欧冠升研究恶劣天气下继续开市

据外媒报道，早前香港悬挂黑色暴雨警告讯号，联交所宣布停市，而港交所行政总裁欧冠升出席研讨会时表示，对事件感不明所以，虽然他未有指出会作转变，但他的评论反映随着疫情下遥距及在家工作普及，环球金融市场正进一步寻求摆脱陈旧的规则。 

芯片交货周期延长至逾19周创新记录

Susquehanna Financial Group的研究结果显示，半导体订货交付周期6月份加长到了19.3周，比5月份多了1周半的时间。这一2017年开始有数据以来的最长等待时间纪录比2018年创出的前纪录多了五周多的时间。

印度支付巨头Paytm正式递交招股说明书 蚂蚁集团或卖出5%股份

印度第一、全球第三大电子钱包Paytm已递交上市招股说明书，计划通过首次公开募股（IPO）筹资1660亿卢比（约合22亿美元）。目前，蚂蚁集团持有Paytm 30%股份，有外媒报道，为使Paytm符合上市规则，预计蚂蚁集团将卖出大约5%左右的Paytm股份。

深交所：港股通股票名单发生调整 调入中集车辆

7月22日深交所公告，因中集车辆相应A股上市满10个交易日且其在香港市场价格稳定期已结束，根据《深圳证券交易所深港通业务实施办法》的有关规定，港股通股票名单发生调整并自今日起生效，调入中集车辆。

腾讯砸9.19亿英镑收购英国游戏开发商Sumo Digital

腾讯周一表示，已同意以9.19亿英镑(约合12.6亿美元)收购英国电子游戏开发商SumoGroup。腾讯提出以每股513便士的价格收购SumoGroup股票，较Sumo7月16日收盘价溢价44%。据了解，腾讯目前已经拥有Sumo8.75%的股份。

恒大声明：就钱的问题已与广发银行和解

7月22日，恒大地产集团有限公司发布声明，表示一直与广发银行股份有限公司保持良好的业务合作关系。针对近期诉前财产保全民事裁定事宜，双方经过充分沟通已经妥善解决。今后双方将不断巩固和深化业务合作关系，继续加强合作，实现互利共赢、共同发展。

纠纷得到和解，大跌的股票开始收复失地，系市值一天大涨约400亿港元，尤其是恒大汽车暴涨超20%。这也意味着，持续4天多的纠纷划上了结束的句号。

阿里巴巴对小鹏汽车港股的多头头寸增至14.97%

港交所文件显示，阿里巴巴集团对小鹏汽车港股的多头头寸从7月7日的0%增至14.97%。

小鹏汽车获纳入恒生综合指数

恒生指数此前公告，小鹏汽车将于2021年7月20日(星期二) 收市后被纳入恒生综合指数，并于2021年7月21日(星期三) 起生效。

网信部门依法约谈快手腾讯等负责人

近期，针对快手、腾讯QQ、淘宝、新浪微博、小红书等平台传播儿童软色情表情包、利用未成年人性暗示短视频引流等问题，网信部门依法约谈平台负责人，责令限期整改，全面清理处置相关违法违规信息和账号，并对平台实施罚款处罚。

三、公司热点回顾

Canalys：印度智能手机Q2出货增长近90％，小米仍居榜首

据Canalys数据显示，今年第二季度，小米在印度智能手机市场保持了榜首的位置，出货950万台，增长了77%，但其份额下降了2个百分点至29%。第二名是三星，550万台，市场份额保持在17%。

长城汽车发布2021年期权、限制性股票激励计划

7月22日晚间，长城汽车发布2021年期权、限制性股票激励计划。本期股权激励计划覆盖近9400名激励对象，涉及近4亿份股票期权和4300多万股限制性股票，是史上最大规模股权激励计划。

长城汽车净利预增205%

7月20日长城汽车表示，公司上半年实现营业总收入621.59亿元，同比增长73%；归母净利润34.98亿元，同比增长205.19%。

中国电信IPO首发过会，将实现A+H两地上市

7月22日晚间，证监会公告显示，中国电信股份有限公司（首发）获通过，将实现A+H两地上市。此次上会距中国电信今年3月份发布公告宣布回A不到5个月。

药明生物：主要股东Biologics Holdings拟配售8000万股

药明生公司董事会获公司其中一名主要股东已与摩根士丹利订立大宗交易协议。

据此，配售代理已同意以每股129港元的价格向独立于公司且与公司概无关连的各方配售由Biologics Holdings持有的公司8000万股现有股份。

中芯国际：以20元/股授予价格向激励对象授予限制性股票

中芯国际公告称，7月19日，公司以20元/股的授予价格向3944名激励对象授予6753.52万股限制性股票。

千亿“医美茅”境外IPO材料获证监会接收 ，首个“A+H”医美公司要来了！

7月19日证监会披露，已接收爱美客《境外首次公开发行股份（包括普通股、优先股等各类股票及股票的派生形式）审批》材料。

四、下周财报、新股预告及重要经济数据

财报方面，ASM太平洋、百威亚太、和黄医药等预计公布业绩。

下周预计有2只新股招股，分别是先瑞达和心玮医疗。

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