美股IPO预告 | 热潮持续！18只新股火爆来袭

上周23只新股陆续登陆美股资本市场，其中表现较好的有眼科医疗器械供应商Sight Sciences，首日收涨39.58%；数字贷款平台独角兽Blend Labs，首日收涨16.11%。  

本周预计将有18只新股登陆美股IPO市场，涉及无糖有机软饮饮料、软件开发及生物技术等多个行业，其中多只SaaS概念股在列。

此外，值得关注的还有2宗重磅SPAC合并案：周三，Property Solutions Acquisition(PSAC)将与法拉第未来正式合并上市，合并后代码“FFIE”。最新消息显示，法拉第未来旗下首款车型FF91量产版已正式开启预定，定金5万元。据悉，这款FF 91会在9月21日洛杉矶总部举办投资者日上正式亮相，并于2022年上半年上市。

周五，Churchill Capital IV(CCIV)和电动汽车公司Lucid Motors将正式合并上市，合并后代码为“LCID”。

好了，话不多说，一起来看看本周美股IPO都有哪些亮点吧~

【本周新股亮点速览】 

1、Kaltura（NASDAQ: KLTR） 

公司简介：Kaltura创立于2006年，总部位于美国纽约，是一家提供实时和点播视频SaaS解决方案的公司。IPO之前，公司已经完成F轮融资，最近一次是在2016年，获得了高盛独家投资的5000万美元。 

IPO概况：Kaltura预计将于本周三（7月21日）登陆纳斯达克，预计将发行1500万股股票，发行价格区间为9-11美元，拟募资1.5亿美元。以拟议的发行价中点计，公司市值将达14亿美元。Goldman Sachs / BofA Securities等是该交易的联合账簿管理人。 

2、CS Disco（NYSE: LAW） 

公司简介：CS Disco创立于2013年，总部位于美国德克萨斯州奥斯汀，是一家软件技术公司，主要依托云原生和人工智能技术，为客户提供法律文件电子搜索解决方案及相关服务。 

IPO概况：CS Disco预计将于本周三（7月21日）登陆纽交所，预计将发行700万股股票，发行价格区间为26-29美元，拟募资1.93亿美元。以拟议的发行价中点计，公司市值将达16亿美元。J.P. Morgan / BofA Securities等是该交易的联合账簿管理人。 

3、Gambling.com Group Limited（NASDAQ: GAMB） 

公司简介：Gambling.com创立于2006年，总部位于爱尔兰都柏林，是一家为在线赌博行业提供数字营销服务的媒体公司。 

IPO概况：Gambling.com预计本周三（7月21日）登陆纳斯达克，预计将发行750万股股票，发行价格区间为11-13美元，拟募资9000万美元。以拟议的发行价中点计，公司市值将达4.35亿美元。Jefferies / Stifel / Truist Securities等是该交易的联合账簿管理人。 

4、Paycor HCM（NASDAQ: PYCR） 

公司简介：Paycor HCM创立于1990年，是一家为中小企业提供SaaS人力资本管理平台的公司，为全美28,000多家客户提供服务。IPO前，公司已经完成了两轮私募股权融资，最近一次在2021年1月，获得了Neuberger Berman Group和Qatar Investment Authority领投的2.7亿美元资金。 

IPO概况：Paycor HCM预计本周三（7月21日）登陆纳斯达克，拟将发行1850万股股票，发行价格区间为18-21美元，预计募资达3.61亿美元。新投资者Neuberger Berman, ClearBridge Investments及Franklin Templeton表示有兴趣购买总计1.5亿美元的股票。以拟议的发行价中点计，公司市值将达33亿美元。Goldman Sachs / J.P. Morgan / Jefferies等是该交易的联合账簿管理人。 

5、VTEX（NYSE: VTEX） 

公司简介：巴西数字商务平台独角兽VTEX创立于2000年，是商业和市场解决方案提供商。IPO之前已经完成了D轮融资，最近一次融资在2020年9月，获得了来自Lone Pine Capital和Tiger Global Management领投、软银等跟投的2.25亿美元资金。 

IPO概况：VTEX预计本周三（7月21日）登陆纽交所，拟将发行1900万股股票，发行价格区间为15-17美元，预计募资达3.04亿美元。内部投资者Tiger Global Management计划购买5000万美元的股票。以拟议的发行价中点计，公司市值将达30亿美元。Goldman Sachs / J.P. Morgan / BofA Securities等是该交易的联合账簿管理人。 

6、Zenvia Inc.（NASDAQ: ZENV）

公司简介：Zenvia, Inc.创立于2004年，总部位于巴西圣保罗，全职雇员470人，是一家提供客户体验交流平台的公司。公司交流平台提供了针对营销活动，销售团队，客户服务和参与度的解决方案组合及工具。在IPO之前，公司已经完成了两轮融资，最近一次为2019年，Oria Capital 独家5400万美元投资。在截至2020年12月31日的12个月内，Zenvia实现收入7600万美元。

IPO概况：Zenvia此前预计5月14日登陆纳斯达克，后宣布推迟IPO计划。此次，Zenvia拟于本周四（7月22日）登陆纳斯达克，拟发行1150万股股票，发行价格区间为13至15美元，拟筹集资金为1.61亿美元，较此前2.13亿美元的募资额有所缩水。以拟议的发行价中点计，Zenvia的市场价值为5.48亿美元。Goldman Sachs / Morgan Stanley / Itau BBA / UBS Investment Bank等是该交易的联合账簿管理人。

7、Couchbase（NASDAQ: BASE） 

公司简介：Couchbase创立于2008年，总部位于美国加州圣塔克拉拉，是一家为应用程序开发人员提供 NoSQL 数据库技术的公司。IPO前，公司已经完成G轮融资，最近一次融资在2020年5月，获得了GPI Capital领投的1.05亿美元资金。 

IPO概况：Couchbase预计本周四（7月22日）登陆纳斯达克，拟将发行700万股股票，发行价格区间为20-23美元，预计募资达1.51亿美元。以拟议的发行价中点计，公司市值将达9.92亿美元。Morgan Stanley / Goldman Sachs / Barclays / RBC Capital Markets是该交易的联合账簿管理人。 

8、Zevia PBC（NYSE: ZVIA） 

公司简介：Zevia创立于2007年，总部位于美国加州，是一家零卡路里有机软饮料生产商。Zevia生产零卡路里无糖汽水，并提供各种口味的汽水，如不含咖啡因的可乐和樱桃可乐。

IPO概况：Zevia预计本周四（7月22日）登陆纽交所，拟将发行1430万股股票，发行价格区间为13-15美元，预计募资达2亿美元。以拟议的发行价中点计，公司市值将达9.07亿美元。Morgan Stanley / Goldman Sachs / BofA Securities等是该交易的联合账簿管理人。 

9、Ryan Specialty（NYSE: RYAN） 

公司简介：Ryan Specialty创立于2010年，总部位于美国芝加哥，是一家为经纪人、代理人和承保人提供专业保险解决方案的公司。 

IPO概况：Ryan Specialty预计本周四（7月22日）登陆纽交所，拟将发行5690万股股票，发行价格区间为22-25美元，预计募资达13亿美元。以拟议的发行价中点计，公司市值将达60亿美元。J.P. Morgan / Barclays / Goldman Sachs / UBS Investment Bank等是该交易的联合账簿管理人。 

10、Absci （NASDAQ: ABSI） 

公司简介：AbSci创立于2011年，总部位于美国温哥华，是一家合成生物学公司，使用合成生物学技术和深度学习人工智能来识别、筛选和扩大新型生物候选药物生产。IPO前公司已完成至少10轮融资，最近一次风投在2021年3月，公司获得了Casdin Capital 和Redmile Group领投的1.25亿美元资金。 

IPO概况：AbSci预计本周四（7月22日）登陆纳斯达克，拟将发行1250万股股票，发行价格区间为15-17美元，预计募资达2亿美元。以拟议的发行价中点计，公司市值将达16亿美元。J.P. Morgan / BofA Securities等是该交易的联合账簿管理人。 

11、Instructure（NYSE: INST） 

公司简介：Instructure创立于2008年，总部位于美国犹他州盐湖城，是一家为世界各地的学术机构和企业提供创新的、基于云的学习管理平台的公司。 

IPO概况：Instructure预计本周四（7月22日）登陆纽交所，拟将发行1250万股股票，发行价格区间为19-21美元，预计募资达2.5亿美元。以拟议的发行价中点计，公司市值将达29亿美元。Morgan Stanley / J.P. Morgan / Citigroup等是该交易的联合账簿管理人。

12、Elicio Therapeutics（NASDAQ: ELTX） 

公司简介：Elicio Therapeutics创立于2011年，总部位于美国马萨诸塞州Cambridge，是一家开发新型癌症免疫疗法的I/II期生物技术公司。 

IPO概况：Elicio Therapeutics预计本周四（7月22日）登纳斯达克，拟将发行310万股股票，发行价格区间为12-14美元，预计募资达4000万美元。以拟议的发行价中点计，公司市值将达2.01亿美元。BTIG / Oppenheimer & Co. 是该交易的联合账簿管理人。

13、Xponential Fitness（NYSE: XPOF） 

公司简介：Xponential Fitness创立于2017年，总部位于美国加州，是美国一家精品健身特许经营商。 

IPO概况：Xponential Fitness预计本周五（7月23日）登纽交所，拟将发行1330万股股票，发行价格区间为14-16美元，预计募资达2亿美元。以拟议的发行价中点计，公司市值将达2亿美元。Morgan Stanley / BofA Securities等是该交易的联合账簿管理人。 

14、Rox Financial LP（NYSE MKT: AMZL） 

公司简介：Rox Financial LP创立于2020年，总部位于美国纽约市，是一家新成立的房地产投资信托公司。 

IPO概况：Rox Financial LP预计本周五（7月23日）登陆美交所，拟发行830万股，发行价为10美元，预计募资8300万美元，由BofA Securities/ Jefferies/ Morgan Stanley承销。 

15、Ocean Biomedical（NASDAQ: OCEA） 

公司简介：Ocean Biomedical创立于2019年，是一家开发癌症、感染和其他疾病疗法的临床前生物技术公司。 

IPO概况：Ocean Biomedical预计本周五（7月23日）登陆纳斯达克，拟将发行320万股股票，发行价格区间为14-17美元，预计募资达4960万美元。以拟议的发行价中点计，公司市值将达5亿美元。Berenberg / LifeSci Capital / Ladenburg Thalmann / Brookline Capital Markets / Roth Capital是该交易的联合账簿管理人。 

16、Outbrain（NASDAQ: OB） 

公司简介：Outbrain创立于2006年，总部位于美国纽约，是一家提供在线内容营销平台的公司。在2020年，有超过20000名广告客户使用其平台。

IPO概况：Outbrain预计本周五（7月23日）登陆纳斯达克，拟将发行800万股股票，发行价格区间为24-26美元，预计募资达2亿美元。以拟议的发行价中点计，公司市值将达15亿美元。Citigroup / Jefferies / Barclays等是该交易的联合账簿管理人。 

17、Candel Therapeutics（NASDAQ: CADL） 

公司介绍：Candel Therapeutics成立于2003年，是一家III期临床阶段的生物科技公司，专注于开发用于癌症的溶瘤病毒免疫疗法。 

IPO概况：Candel Therapeutics预计本周五（7月23日）登陆纳斯达克，拟将发行610万股股票，发行价格区间为13-15美元，预计募资达8500万美元。以拟议的发行价中点计，公司市值将达3.98亿美元。Jefferies / Credit Suisse等是该交易的联合账簿管理人。 

18、Core & Main（NYSE: CNM） 

公司简介：Core & Main创立于2017年，是一家领先的管道和其他工业用水基础设施产品分销商。 

IPO概况：Core & Main预计本周五（7月23日）登陆纽交所，拟将发行3490万股股票，发行价格区间为20-23美元，预计募资达7.5亿美元。以拟议的发行价中点计，公司市值将达52亿美元。Goldman Sachs / Credit Suisse / J.P. Morgan / BofA Securities是该交易的联合账簿管理人。 

除了以上预计本周上市的18只新股外，还有逾20家公司正排队等待上市。其中，上周新增一家向SEC递表的公司，见知教育。据了解，成立于2011年的见知教育，前身为森途教育，是一家在线高等教育机构职业培训服务提供商，曾四次向港交所递交招股书，但均以失败告终。

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