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2021-07-15 08:02
华盛资讯7月15日消息,康圣环球(09960)、中国通才教育(02175)、融信服务(02207)、康桥悦生活有限公司 (02205)、环球新材国际(06616)发布配售结果公告,预期将于2021年7月16日上市,今日16:15-18:30进行暗盘交易。
详细配发结果如下:
康圣环球(09960)
每股发售价9.78港元
康圣环球发布公告,发售价已确定为每股发售股份9.78港元,所得款项净额约20.536亿港元。
倘超额配股权获悉数行使,经扣除本公司就全球发售应付的包销佣金及其他估计开支后,本公司将就将予配发及发行的33,960,500股额外股份收取额外所得款项净额约3.199亿港元。
每手500股,预期股份将于2021年7月16日上市。
公开发售获认购543.03倍 一手中签率5%
香港公开发售项下初步提呈发售的香港发售股份已获大幅超额认购。相当于香港公开发售项下初步可供认购的2264.05万股发售股份总数的约543.03倍。香港公开发售项下可供认购的发售股份最终数目已增至1.13亿股发售股份,相当于全球发售项下初步可供认购的发售股份的50%(假设超额配股权未获行使)。
申购50手稳获一手,乙头获配8-9手。
国际配售获认购13.81倍
国际发售项下初步提呈的发售股份已获大幅超额认购,相当于国际发售项下初步可供认购的203,764,500股发售股份总数的约13.81倍。经计及由国际发售重新分配至香港公开发售的90,562,000股发售股份,国际发售项下发售股份的最终数目为113,202,500股股份,相当于全球发售项下初步可供认购的发售股份的50%(假设超额配股权未获行使)。
基石投资者认购情况
根据发售价每股发售股份9.78港元及基石投资协议,基石投资者认购合共1.11亿股发售股份,占全球发售项下初步可供认购发售股份的49.08%(假设超额配股权未获行使)。
中国通才教育(02175)
每股发售价3.69港元
中国通才教育发布公告,发售价已确定为每股发售股份3.69港元,所得款项净额约4.086亿港元。每手1000股,预期股份将于2021年7月16日上市。
公开发售获认购4.12倍 一手中签率30%
香港公开发售已获小幅超额认购,接获合共15879份有效申请,认购合共5153.8万股香港发售股份,相等于根据香港公开发售初步可供认购香港发售股份总数1250万股小幅超额认购约4.12倍。香港公开发售项下发售股份的最终数目为1250万股发售股份,相当于全球发售项下初步可供认购发售股份的10.0%。
申购10手稳获一手,乙头获配2000手。
国际配售获认购1.47倍
国际发售项下初步可供认购发售股份总数1.125亿股国际发售股份约1.47倍。国际发售项下的发售股份最终数目为1.125亿股股份,相当于全球发售(于任何超额配股权获行使前)项下初步可供认购的发售股份总数目的90.0%。
融信服务(02207)
每股发售价4.88港元
融信服务发布公告,发售价已确定为每股发售股份4.88港元,所得款项净额约5.58亿港元。每手1000股,预期股份将于2021年7月16日上市。
公开发售获认购8.12倍 一手中签率18%
香港公开发售初步提呈发售的香港公开发售股份已获大幅超额认购,相当于香港公开发售项下初步可供认购的香港公开发售股份总数1250万股约8.12倍。香港公开发售项下发售股份的最终数目为1250万股发售股份,占全球发售项下初步可供认购发售股份总数的10%(于任何超额配股权获行使前)。
申购25手稳获一手,乙头获配369手。
国际配售获认购3.31倍
国际配售项下初步提呈发售的发售股份已获轻微超额认购。国际配售项下的认购 总数为国际配售项下初步可供认购的国际配售股份总数112,500,000股的约3.31 倍。国际配售项下最终发售股份数目为112,500,000股发售股份,占全球发售项下 发售股份总数的约90%(假设超额配股权未获行使)。
康桥悦生活集团有限公司 (02205)
每股发售价3.68港元
康桥悦生活发布公告,发售价已确定为每股发售股份3.68港元,所得款项净额约5.825亿港元。每手1000股,预期股份将于2021年7月16日上市。
公开发售获认购23.72倍 一手中签率9.11%
香港公开发售项下初步提呈发售之香港发售股份已获适度超额认购。合共接获55,460份根据香港公开发售以白色及黄色申请表格提出的有效申请以及透过中央结算系统及根据白表eIPO服务向香港结算发出电子认购指示提出的申请,认购合共415,026,000股香港发售股份,相当于香港公开发售项下初步可供认购的17,500,000股香港发售股份总数约23.72倍。
由于香港公开发售的超额认购为香港公开发售项下初步可供认购发售股份总数的15倍或以上但少于50倍,故35,000,000股发售股份由国际发售重新分配至香港公开发售。香港公开发售项下的发售股份最终数目为52,500,000股发售股份,相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数的30%(于任何超额配股权获行使前)
申购15手稳获一手,乙头获配332手。
国际配售获认购1.55倍
根据国际发售初步提呈发售的发售股份已获适当超额认购。合共244,186,507股国 际发售股份(包括基石投资者认购数目)已获认购,相当于国际发售项下初步可供 认购的157,500,000股发售股份总数约1.55倍。于发售股份自国际发售重新分配至 香港公开发售后,国际发售的发售股份最终数目为122,500,000股发售股份,相当 于全球发售项下初步可供认购发售股份总数的70%(于任何超额配股权获行使前)。
基石投资者认购情况
根据发售价每股发售股份3.68港元及基石投资协议,基石投资者认购合共6746万股发售股份,占全球发售项下初步可供认购发售股份的38.55%(假设超额配股权未获行使)。
环球新材国际(06616)
每股发售价3.25港元
环球新材国际发布公告,发售价已确定为每股发售股份3.25港元,所得款项净额约8.79亿港元。每手1000股,预期股份将于2021年7月16日上市。
公开发售获认购10.79倍 一手中签率25%
根据香港公开发售初步提呈发售的香港发售股份已获超额认购。于二零二一 年七月六日(星期二)中午十二时正截止办理申请登记时,接获根据香港公开 发售透过白色及黄色申请表格或网上白表服务及中央结算系统EIPO服务提 交的合共46,247份有效申请,认购合共313,676,000股香港发售股份,相当 于香港公开发售项下初步可供认购的香港发售股份总数29,068,000股约10.79 倍。
申购30手稳获一手,乙头获配296-297手。
国际配售获认购1.16倍
根据国际发售初步提呈发售的发售股份已获轻微超额认购。于国际发售中获 认购股份总数为302,764,400股,相当于国际发售项下初步可供认购的发售股 份总数261,606,000股的约1.16倍,并于国际发售中超额配发29,068,000股股 份。国际发售项下发售股份的最终数目为261,606,000股发售股份,占全球发 售项下初步可供认购发售股份总数的约90%(于任何超额配股权获行使前)。
基石投资者认购情况
根据发售价每股发售股份3.25港元及基石投资协议,基石投资者认购合共2706.5万股发售股份,占全球发售项下初步可供认购发售股份的9.31%(假设超额配股权未获行使)。
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