港股周报 | 大数据杀熟遇强监管！小米向员工“派钱”，小鹏下周上市

1.市场监管总局：大数据杀熟最高可处上一年度销售总额5‰罚款

2.恒指公司将于8月20日宣布二季度指数检讨结果，有关变动9月6日生效

3.奈雪的茶上市破发，13只新股正在招股中，小鹏汽车下周上市

4.小米向近四千员工发股权激励，恒大净负债率已降至100％以下，友邦120亿入股中邮保险，药明巨诺遭药明康德配售2300万股

一、一周大盘回顾（6.28-7.2）

恒生指数本周跌3.34%，报28310；恒生科技指数本周跌4.17%，报7892；国企指数本周跌4.25%，报10415。周五港股主要指数均大幅收跌，三大指数全天呈单边下跌行情，科技股领衔下跌，热点板块近乎全挫，市场情绪比较低迷。

上证指数本周跌2.46%，报3518；创业板指本周跌0.41%，报3333。

道琼斯本周涨1.02%，报34786；纳斯达克本周涨1.94%，报14639；标普500本周涨1.67%，报4352。

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二、市场热点回顾

1.市场监管总局：大数据杀熟最高可处上一年度销售总额5‰罚款

7月2日，市场监管总局对《价格违法行为行政处罚规定（修订征求意见稿）》公开征求意见。意见稿提出，经营者违反价格法相关规定，为排挤竞争对手或者独占市场，低价倾销，扰乱经营秩序的，责令改正，没收违法所得，可并处违法所得5倍以下罚款。电子商务平台经营者利用大数据分析、算法等技术手段，根据消费者或者其他经营者的偏好、交易习惯等特征，基于成本或正当营销策略之外的因素，对同一商品或服务在同等交易条件下设置不同价格的，给予警告，可以并处上一年度销售总额1‰以上5‰以下的罚款，有违法所得的，没收违法所得；情节严重的，责令停业整顿，或者吊销营业执照。

相关阅读：市场监管总局对《价格违法行为行政处罚规定（修订征求意见稿）》公开征求意见

2.恒指公司：8月20日公布第二季度检讨结果 有关变动9月6日生效

恒生指数公司发布通告，将于2021年8月20日(星期五)宣布2021年第二季度之恒生指数系列检讨结果。恒生指数系列的成份股变动将于2021年9月6日(星期一)生效。

3.恒生指数系列成分股剔除华晨中国等 越秀地产纳入恒生香港中资企业指数

恒指公司发布通告称，由于华晨中国（01114）、中国华融（02799）、保利协鑫能源（03800）于香港联合交易所上市之股份持续停牌，将于 2021 年 7 月 9 日 (星期五) 收市后以系统最低价格(即 0.0001 元)从相关指数中剔除，变动将 于 2021 年 7 月 12 日 (星期一) 起生效。

另外，越秀地产（00123）将加入恒生香港中资企业指数；美东汽车（01268）将加入恒生港股通新经济指数；万国数据-SW（09698）将加入恒生中国（香港上市）100指数；晶澳太阳能及欧普康视将加入恒生沪深港通中国500指数。

4.上半年收官： 恒指上半年涨5%

回顾上半年，恒指涨5.86%，国企指数跌0.70%，红筹指数涨5.07%，恒生科技指数跌3.21%。

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5.全球上半年IPO成绩单出炉 港交所IPO募资位居全球第三

纵观全球市场上半年IPO市场，集资总额和上市家数分别为2100亿美元和1047家，较去年同期分别上升196%及134%。其中，香港证券交易所在全球五大交易所中排名第三，上海证券交易所紧随其后排名第四。中国香港IPO市场受到投资者需求增加和市场气氛旺盛的提振，2021上半年的集资总额达到260亿美元，创历史新高。

6.奈雪的茶上市破发 13只新股正在招股

两只新股为港股上半年“收官”，然而首日上市均“爆冷”。收到432倍火热认购的奈雪的茶（2150.HK）下跌13.54%，而上市前比较“冷门”的和黄医药（13.HK）一度大涨110%。目前包括医脉通(02192)、康圣环球(09960)等13只新股仍在招股中。

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7.2021年新能源车销量有望达200万辆

根据中国汽车工业协会公布的数据显示，今年5月，国内新能源汽车销量21.7万辆，增长159.7%；1-5月，新能源车累计销量95.0万辆，增长224.2%。在日前召开的2021中国汽车论坛上，中国汽车工业协会副秘书长师建华表示，年初协会在预测时，就预感到了新能源汽车市场上涨的趋势，预计今年新能源汽车销量超过200万辆不成问题。

8.乘联会：芯片短缺对中国汽车出口利好明显

乘联会秘书长崔东树撰文表示，2021年1-5月在海外疫情冲击下，中国汽车出口76万台，同比增长103%，中国出口市场持续走强。尤其是芯片短缺对中国汽车出口利好明显，中国对欧洲出口暴增，新能源出口欧洲2.3万台，主要是出口西欧，而且对澳大利亚等国出口表现很好，出口市场增长的核心动力仍然是乘用车的增长空间。

9.第五批国家药品集采中选结果公布，预计10月能用上降价药品

上海阳光医药采购网发布《关于公布全国药品集中采购中选结果的通知》，这意味着第五批国家药品集中采购中选结果正式公布。与6月23日晚间公布的拟中选结果并无差别，共有61个品种竞标成功，涉及148家企业的251个产品，拟中选药品平均降幅56%。

10.2021年第二批进口游戏版号出炉，腾讯、网易、心动在列

6月28日，国家新闻出版署公布2021年进口网络游戏审批信息。据悉，其为2021年第二批进口游戏版号，距上一批发布相隔139天。在“移动”类别获批的：腾讯《卡通农场》《英雄联盟电竞经理》《格莉斯的旅程》、IGG《王者决断》、网易《逗斗火柴人》《钓鱼大对决》《漫威对决》、畅游《真·三国无双 斩》、B站《偶像星愿》、创梦天地《黑色沙漠》、朝夕光年《索尼克在2020东京奥运会》、谷得《众多回忆的食堂故事》、雷霆《世界弹射物语》、心动《进化之地2》等。

11.Delta变种病毒来势汹汹 亚太多国被迫重启或延长封锁

近期，在印度最先发现的Delta变种新冠病毒正在全球肆虐，已经有至少92个国家/地区发现了该变种病毒的踪影，这让亚太地区各国防疫工作再次面临挑战。截止目前，包括澳大利亚、新西兰、泰国、马来西亚等多个亚太国家的疫情出现恶化趋势，当地政府均已重启或延长了封锁措施。

12.国际货币基金组织：美联储或需要在2022年底或2023年初开始加息

国际货币基金组织(IMF)表示，美联储可能需要在2022年底或2023年初开始加息，因为政府支出的增加使通货膨胀率高于其长期平均目标。该组织还表示，美联储可能会在2022年上半年开始缩减资产购买规模。

13.泡沫破裂：美木材价格6月份暴跌逾40% 创有记录以来最大单月跌幅

2021年巨大的木材泡沫已经破灭。随着供应增加、投机交易活动降温和住宅建筑需求的放缓，木材价格已较春季时大幅回落。木材期货仅在6月份就下跌了42%，创下1978年以来最糟糕的一个月。该建筑商品今年迄今下跌超过13%，为2015年上半年以来首次下跌。

三、公司热点回顾

1.小米向近四千员工发股权激励：人均39万元 应届生也有份

7月2日，小米集团（1810.HK）发布公告称，公司董事会根据股份奖励计划，向集团3904名员工授予总共7023.2万股小米股票。小米介绍，集团优秀青年工程师、应届生和团队核心岗位的优秀员工、以及年度技术大奖的优秀工程师都获得了相应的股权激励。当天，小米股票收盘价为26.2港元，以此计算，小米一共拿出了价值18.4亿港元（约合15.3亿元人民币）的股票奖励员工，人均47万港元（约合39万元人民币）。

2.小鹏汽车获纳入富时罗素系列指数 香港IPO定价165.00港元/股

在收到发行信息更新后，富时罗素将小鹏汽车纳入富时罗素全球股票指数、富时罗素全球大型股票指数以及富时罗素新兴市场指数，从2021年7月8日起生效。

小鹏汽车此前宣布其包括国际发售与香港公开发售的最终发售价格均为每股A类普通股165.00港元。发售价相当于每股美国存托股份约42.52美元（以7.7604港元兑1.00美元的汇率计算），每股美国存托股代表公司的两股A类普通股。经香港联合交易所有限公司批准后，公司A类普通股发售股份预期将于2021年7月7日（星期三）开始在联交所主板上市交易。

3.恒大净负债率已降至100％以下，实现一条红线变绿

6月30日，恒大集团对外透露，截至目前恒大净负债率已降至100％以下，顺利实现一条“红线”变绿。2020年3月，恒大宣布实施“高增长、控规模、降负债”发展战略，要用最大的决心、最大的力度，推动负债持续大幅下降。

4.友邦120亿入股中邮保险，"顶格"拿下24.99%股权

中邮保险拟通过增发71.63亿股股份，引入友邦保险作为战略投资者。友邦公司将现金出资120.33亿元人民币（18.60亿美元）认购，对应71.63亿元注册资本，换取投资后中邮保险24.99%股权。交易还尚待银保监会批准。若友邦保险成功入股后，中邮保险仍然是中资保险公司。

5.药明巨诺遭药明康德配售2300万股

彭博引述销售文件显示，药明康德(02359.HK)拟配售2300万股药明巨诺(02126.HK)股份，每股配售价介乎28.5至29.15港元，较药明巨诺周一收市价31港元，折让6%至8.1%，套现最多6.7亿港元。药明康德有3个月禁售期，安排行为摩根士丹利。

6.李宁上半年净利18亿猛增163%

6月25日晚间，国潮品牌李宁发布靓丽业绩报表，李宁预期今年上半年净利不少于18亿元（人民币，下同），去年同期为6.83亿元；此前安踏预计，在不考虑Amer合营公司影响下，公司上半年净利润将实现超65%的增长，约23.8亿元。

7.小米成立两家创投公司，注册资本均10亿

海南极目创业投资有限公司、瀚星创业投资有限公司成立，注册资本均10亿。股东信息显示，瀚星创业投资有限公司由小米科技有限责任公司全资持股，海南极目创业投资有限公司为由小米科技有限责任公司间接全资持股。

8.凯莱英医药集团递表港交所主板

据港交所6月28日披露，凯莱英医药集团(天津)向港交所主板提交上市申请，高盛及中信证券为联席保荐人。

9.瑞尔集团申请港股上市 系2020年中国第三大民营口腔医疗服务提供商

据港交所7月1日披露，瑞尔集团有限公司向港交所主板提交上市申请，摩根士丹利和瑞银为其联席保荐人。根据弗若斯特沙利文的资料，就2020年的总收入而言，瑞尔集团是中国最大的高端民营口腔医疗服务提供商，且同期，就收入而言，该公司是中国第三大民营口腔医疗服务提供商。

10.子不语集团递表港交所主板，为中国最大跨境电商公司之一

据港交所6月30日披露，子不语集团有限公司向港交所主板提交上市申请，华泰国际及农银国际为联席保荐人。公司是中国最大的跨境电商公司之一，着力于通过第三方电商平台进行服饰及鞋履产品销售。根据弗若斯特沙利文的资料，按2020年通过第三方电商平台销售的服饰及鞋履产品的GMV计，公司排名第三。此外，于2020年度，按在北美产生的GMV计，在所有中国的跨境电商出口B2C服饰及鞋履市场的平台卖家当中，公司排名第一。

四、下周财报、新股预告及重要经济数据

下周有6只新股上市，其中周一为归创新桥，该股周五暗盘收涨30.21%；小鹏汽车、朝聚眼科周二公布中签结果并进行暗盘交易，周三正式上市；目前包括医脉通、康圣环球等13只新股仍在招股中。

经济数据方面，下周一中国财新综合PMI、服务业PMI周一公布，中国6月CPI数据周五公布。

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