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四只新股今起招股，康圣环球获贝莱德认购4000万美元
2021-06-29 08:45
华盛资讯6月29日讯，康圣环球（09960）、德信服务（02215）、领悦服务(02165)、康桥悦生活（02205）今起招股，具体招股信息如下：
康圣环球（09960）
招股详情：
拟发行2.26亿股，香港公开发售占比10%，国际发售占90%，另有超额配股权15%
招股价：每股发售价：8.6-9.78港元，每手500股，入场费为4939.3港元
公开发售日期：2021年6月29日至7月7日
定价日期：2021年7月8日
上市日期：2021年7月16日
IPO联席保荐人：高盛、中金公司、瑞信
回拨机制：超额认购15-50倍，回拨至30%；50-100倍，回拨至40%；100倍以上，回拨至50%。
公司简介：
康圣环球基因在2003年成立，主要专注于临床特检，以进行常规临床实验室中无法进行的专科临床分析。公司主要在血液学、遗传病及罕见病、传染病、肿瘤、神经学及妇科六个主要领域为医院及病人提供临床检验服务，客户群以医院、合约研究机构、制药公司为主。至2019年，康圣环球基因在中国独立血液学临床特检行业占据最大市场份额至42%。
财务信息：
集团近年亏损扩大，截至去年9月底9个月，集团期内亏损按年上升78.5%至2.18亿元（人民币，下同），同期收入为6.53亿元，按年升4.5%。
募资用途：
- - 约35%用于销售和营销服务
- - 约20%用作现有特检服务线的研发
- - 约15%用作新特服务线的开发和商业化
- - 约5%用作投资收购
- -约10%用作加强检测能力
基石投资者：
贝莱德认购4000万美元、源峰基金认购3500万美元，具体请看下图：
德信服务（02215）
招股详情：
拟发行2.5亿股，香港公开发售占比10%，国际发售占90%，另有超额配股权15%
招股价：每股发售价：2.66-3.44港元，每手1000股，入场费为3474.66港元
公开发售日期：2021年6月29日至7月8日
定价日期：2021年7月8日
上市日期：2021年7月15日
IPO独家保荐人：建银国际
回拨机制：超额认购15-50倍，回拨至30%；50-100倍，回拨至40%；100倍以上，回拨至50%。
公司简介：
公司是浙江省综合性物业管理服务提供商，总部位于杭州，深耕长三角地区。截至2020年12月31日，根据在管面积而定，公司在中国物业服务百强企业中市场份额为0.2%，在总部位于浙江省的物业服务百强企业中市场份额为3.7%。截至2020年12月31日，公司在管物业合计175项，面积为2490万平方米，覆盖7省24市，连续8年被评为中国物业服务百强企业，2021年排名第25位。
财务信息：
公司收入由2018年的人民币3.97亿元上升至2020年的6.92亿元，复合年增长率为31.9%；利润则由2018年的2250万元增至2020年的1.05亿元，复合年增长率为116.8%。
募资用途：
- - 约65%用于扩大业务规模和市场份额
- - 约10%用作多元化扩展服务产品
- - 约10%用作投资信息技术和内部管理系统
- - 约5%用作完善人力资源管理
- -约10%用作一般营运资金
基石投资者：
中建投信托股份有限公司、杭州轻联投资集团有限公司及杭州金投盛晗投资合伙企业（有限合伙）分别认购金额为人民币5000万元、2600万元及2000万元。
领悦服务(02165)
招股详情：
拟全球发售7000万股，香港公开发售占比10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权
招股价：每股发售价3.75-4.55港元，每手1000股，入场费4562.3港元
公开发售日期：2021年6月29日至7月9日
定价日期：2021年7月9日
上市日期：2021年7月12日
IPO独家保荐人：建银国际
回拨机制：超额认购15-50倍，回拨至30%；50-100倍，回拨至40%；100倍以上，回拨至50%。
公司简介：
公司是位于四川省，于西部地区占据稳固地位的知名物业管理公司，并在全国开展业务。2020年被中国指数研究院评为中国西部物业服务50强第12名。截至2020年12月31日，签约管理234项物业，总面积为3620万平方米。拥有在管物业174项，建筑面积为2000万平方米，遍及9省、1自治区和31个城市。
财务信息：
2018-2020年，公司的收入为1.69亿元、2.8亿元和4.28亿元，复合年增长率为59.2%；利润方面则分别为1400万、3500万和7000万，复合年增长率为123.3%。
募资用途：
- - 约70%用于战略收购和投资
- - 约20%用于升级信息系统和设备
- -约10.0%将用于营运资金及一般企业用途
康桥悦生活(02205)
招股详情：
拟全球发售1.75亿股，香港公开发售占比10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权
招股价：每股发售价2.78-3.88港元，每手1000股，入场费3890.5港元
公开发售日期：2021年6月29日至7月9日
定价日期：2021年7月9日
上市日期：2021年7月16日
IPO独家保荐人：建银国际
回拨机制：超额认购15-50倍，回拨至30%；50-100倍，回拨至40%；100倍以上，回拨至50%。
公司简介：
公司是位于河南的全国知名综合物业管理服务提供商，在2019年和2020年被评为中国华中地区物业服务领先品牌。2020年，在总部位于河南的百强物业企业中，按在管面积排名第二，按收入计算排名第三。2020年，中国百强物业中，按收入排名97位，按在管面积排名78位。至2021年，在中国物业服务百强企业中综合实力排名第37位。
财务信息：
2018-2020年，公司的收入为2.28亿元、3.63亿元和5.758亿元；利润方面则分别为2100万、6000万和9180万。
募资用途：
- - 约65%用于战略收购和投资
- - 约10%用于投资智能化运营及内部管理系统
- -约15%将用于丰富和拓展服务及产品种类发展多元化业务
- -约10%用于运营资金和一般公司目的
基石投资者：
碧桂园物业、58集团均参与投资认购，具体请看下图：
