新股申购 | 朝聚眼科今起招股，入场费5353港元

华盛资讯6月24日，朝聚眼科(02219)发布公告，公司于6月24日-6月29日招股，拟发售约1.71亿股。朝聚眼科主营业务为消费眼科服务和基础眼科服务，主要经营地区为内蒙古。公司是中国华北地区领先、全国知名的眼科医疗服务集团。

招股详情：

• 香港公开发售占比10%，国际发售占90%，超额配股权可按发售价发行及配发最多2062.5万股额外发售股份 
• 招股价：每股发售价9.48-10.6港元，每手500股，入场费5353港元  
• 公开发售日期：2021年6月24日至29日12时止
• 定价日期：2021年6月29日
• 上市日期：2021年7月7日
• IPO保荐人海通国际、华泰国际

公司简介：

朝聚眼科医疗于1988年在内蒙古包头成立，根据弗若斯特沙利文报告，于民营眼科医院中，公司为一家提供眼科服务的诊所。截至最后可行日期，公司经营由17间眼科医院及23间视光中心所组成的网络。此外，截至最后可行日期，亦营运两间诊所作为 公司医院的分院，其中一间视光中心亦持有医疗机构执业许可证，为可提供若干门诊服务的持牌诊所。

财务信息：

集团主要收入来自消费眼科服务及基础眼科服务。2018年至2020年收入分别为6.327亿元(人民币，下同)、7.147亿元及7.943亿元；母公司拥有人应占溢利分别为人民币3870万元、7570万元及1.24亿元。

基石投资者：

朝聚眼科已与富国基金管理有限公司、Gigantic Wealth Holdings Limited、The Valliance Fund及通柏资本(香港)有限公司订立基石投资协议，认购总额为1.02亿美元，认购额分别为4500万美元、2000万美元、2000万美元及1700万美元。

募资用途：

- 约35.8%将用于设立新医院、搬迁、升级及装修现有医院；
- 约44.8%将在出现合适机遇时，用于在人口庞大且对眼科医疗服务需求相对较高的新市场中收购医院 ；
- 约9.4%将用于升级信息技术系统；
- 约10.0%将用于营运资金及其他一般企业用途；

前往新股中心，查看更多新股消息>>