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新股申购 | 中骏商管今起招股，入场费4646港元
2021-06-21 06:59
华盛资讯6月21日，中骏商管(00606)发布公告，公司于6月21日-6月24日招股，拟发行5亿股。中骏商管是一家综合物业管理服务提供商，在中国管理商业与住宅物业，公司的在管物业包含多种物业类型，当中包括住宅及商业物业(如购物商场及写字楼)。
招股详情：
- 香港公开发售占比10%，国际发售占90%，另附15%超额配股权
- 招股价：每股发售价3.7-4.6港元，每手1000股，入场费4646.3港元
- 公开发售日期：2021年6月21日至24日12时止
- 定价日期：2021年6月24日
- 上市日期：2021年7月2日
- IPO保荐人美银证券、瑞士银行
- 回拨机制：
-超购少于15倍，公开发售回拨至20%；
-超购15倍或以上，但少于50倍，公开发售回拨至30%；
-超购50倍或以上，但少于100倍，公开发售回拨至40%；
-超购100倍或以上，公开发售回拨至50%。
公司简介：
中骏商管是一家综合物业管理服务提供商，在中国管理商业与住宅物业。截至最后实际可行日期，公司在中国18个省、直辖市及自治区的55个城市拥有庞大的已签约物业管理组合。公司的在管物业包含多种物业类型，当中包括住宅及商业物业(如购物商场及写字楼)。截至2020年12月31日，公司拥有104个在管商业及住宅项目，在管总建筑面积约为1620万平方米及总签约建筑面积约为3660万平方米。
财务信息：
2018年、2019年及2020年，公司的收益分别为人民币3.97亿元、5.75亿元、8.05亿元；公司近利润分别为3480万元，7730万元、1.63亿元。
基石投资者：
中骏商管此次将引入4名基石投资者,包括安踏体育副主席兼执行董事丁世家之家族信托的控股公司和盛海外、恒安国际执行董事许清流全资拥有的 King TerraceLimited、九牧王投资部主管林婉莹。
此4名基石投资者将合共认购5.43亿港元的中骏商管股份，以招股区间中位数每股4.15元计,相当于占本次上巿计划发行股份的26.2%(假设超额配股权未获行使)。其中，和盛海外控股有限公司、King Terrace Limited及林婉莹分别认购1.55亿港元，TX Capital Value Fund认购7760.4万港元。
募资用途：
- 约50%将用于战略收购及投资其他物业管理公司及服务提供商，以扩大公司的业务及多元发展公司的服务种类；
- 约25%将用于投资科技，以改善服务质量、客户体验和参与度并提高公司的运营效率；
- 约10%将用于扩展价值链上业务，并多元发展增值服务种类；
- 约5%将用于吸引、培养和挽留人才以支持公司的发展;及约10%的所得款项净额将用于一般业务用途及用作营运资金；
