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新股申购 | 和黄医药今起招股，入场费22726.74港元
2021-06-18 08:58
华盛资讯6月18日，和黄医药(00013)发布公告，公司于6月18日-6月23日招股，拟发行1.04亿股。和黄中国是一家处于商业化阶段的创新生物制药公司，旨在成为研发、开发及商业化治疗癌症及免疫疾病靶向治疗及免疫疗法的全球领导者。
招股详情：
- 香港公开发售占比10%，国际发售占90%，另附15%超额配股权
- 招股价：不超过每股45港元，入场费22726.74港元
- 集资规模：不超过46.8亿港元
- 集资净额：44.41亿港元
- IPO保荐人摩根大通、招银国际及华泰金融
- -超购12.5倍或以上，但少于42.5倍，公开发售回拨至18.5%；
-超购42.5倍或以上，但少于85倍，公开发售回拨至24.5%；
-超购85倍或以上，公开发售回拨至48.5%
公司简介：
和黄医药是一家处于商业化阶段的创新型生物医药公司，致力于发现和开发治疗癌症和免疫性疾病的靶向药物和免疫疗法。
目前，和黄医药共有9个抗癌类候选药物正在全球开发中，其中针对VEGFR激酶家族的呋喹替尼已于2018年在中国获批治疗转移性结直肠癌。
不久前，该公司自主研发的创新药索凡替尼正式在中国获批，用于非胰腺来源的神经内分泌瘤，同时该公司已开始向FDA滚动提交索凡替尼新药上市申请，
此外，和黄医药还在中国递交了选择性MET抑制剂赛沃替尼（旧称沃利替尼，savolitinib）的新药上市申请，并被纳入优先审评。目前，该公司在研管线中还有6款创新候选药物正处于临床阶段，包括Syk抑制剂、PI3Kδ抑制剂、FGFR1/2/3抑制剂、IDH1/2双重抑制剂等。
财务信息：
2018年、2019年及2020年，公司的收入总额分别为2.14亿美元、2.05亿美元、2.28亿美元;股东应占亏损分别为7480.5万美元，1.06亿美元、1.25亿美元。
基石投资者：
公司已与五名基石投资者(即The Carlyle Group Inc.、加拿大养老基金投资公司、泛大西洋投资集团、HBM Healthcare Investments及中金启融基金)订立基石投资协议，等已同意以总认购价约25.35亿港元认购发售股份以作为国际发售的一部分。按发行价最高价计，基石认购份额占总数54.17%。
募资用途：
- 约50%将用于通过注册试验及潜在提交NDA申请以推进赛沃替尼、索凡替尼、呋喹替尼、HMPL-689及HMPL-523的後期临床计划；
- 约10%用于支持进一步的概念验证研究，并资助内部研究以持续扩大集团的癌症及免疫疾病产品组合，包括早期临床及临床前阶段候选药物管线的开发成本；
- 约20%用于进一步增强集团在商业化、临床、监管及生产方面的综合实力；
- 约15%用于为潜在的全球业务发展及策略收购机会提供资金，以配合集团的内部研发活动；
- 约5%用作营运资金、在全球及中国扩大内部能力以及一般企业用途的资金。
