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新股申购 | “百强物业”越秀服务招股，入场费3293港元
2021-06-16 08:35
华盛资讯6月16日，物业服务商越秀服务(06626)发布公告，公司于2021年6月16日-6月21日招股，拟发行3.7亿股。越秀服务是以越秀物业发展为基础重组整合而成，2020年10月初在香港成立。后者则最早由广州城建开发集团以广州市城市建设开发物业总公司的名义设立。
招股详情：
- 香港公开发售占比10%，国际发售占90%，另附15%超额配股权
- 每股4.88港元-6.52港元，每手买卖单位500股，入场费3292.85港元
- 公开发售日期：2021年6月16日至21日12时止
- 定价日期：2021年6月21日
- 上市日期：2021年6月28日
- IPO保荐人农银国际、中信建投国际、建银国际、越秀融资
- 超购15倍或以上，但少于50倍，公开发售回拨至30%；
-超购50倍或以上，但少于100倍，公开发售回拨至40%；
-超购100倍或以上，公开发售回拨至50%。
公司简介：
越秀服务具有独特的TOD综合物业管理模式，未来增长潜力巨大。随着中国城市化进程的不断推进，城市将面临交通空间和开发模式的全新挑战。拥有TOD综合物业管理能力的城市服务运营商，将在未来的业务拓展中脱颖而出。
2020年底，公司收购了广州地铁的环境工程与物业管理子公司，新增管理面积约500万方，成为拥有地铁环境工程维护加地铁物业管理运营服务的复合型物业管理公司。
按综合实力计算，2021年越秀服务集团在物管服务百强企业中位列第16名；而在2020年物业服务百强企业中，就非商业物业在管面积而言，公司排名第45名，就商业物业在管面积而言，公司位列第62名。
财务信息：
招股书显示，2018年-2020年越秀服务集团实现收入7.63亿元、8.96亿元、11.68亿元，归母净利润为4545.8万元、9132.7万元、1.99亿元，均呈现出积极增长态势，其中净利润规模更是连续两年实现翻番。
基石投资者：
公司引入10名基石投资者，包括新华资产管理（香港）、Kaiser Private Equity Fund SPC-SPI、Crotona Assets Limited、SensePower Management Limited、升辉控股、Keltic Investment (HK) Limited、索菲亚家居股份的两位董事、 华科资本和尚慧企业。根据协议，基石投资者同意在若干条件的规限下，按发售价认购总额最多 7.77 亿元的发售股份数目，禁售期为6个月。
其中，新华资产为新华人寿的海外投资平台；Kaiser SPC为嘉信金融集团全资拥有的基金，抵押予交银国际；Crotona为金蝶国际全资附属公司，SensePower为商汤科技的全资附属公司，升辉控股为升辉科技全资子公司，Keltic为东方雨虹实控人的全资附属公司，江先生、柯先生为索菲亚董事，华科资本为港股上市公司。
募资用途：
约60%用于y为策略收购和投资提供资金，并进一步建立策略联盟，扩大业务规模，增强地域影响力并提高在住宅物业管理服务市场、公共物业管理服务市场以及商业物业管理及运营服务市场中的业务渗透率；
约15%用于进一步发展增值服务，以将集团提供的服务组合多元发展及提升盈利能力；
约15%用于开发信息技术系统和智能社区；及
约10%用于补充营运资金和一般企业用途。
