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新股申购 | 森松国际今起招股，入场费2505港元
2021-06-15 08:57
华盛资讯6月15日，压力设备制造商森松国际(02155.HK)今日(15)起至-6月18日招股，公司拟全球发售2.5亿股股份。
招股详情：
- 香港发售股份2500万股，国际配售股份2.25亿股，另有15%超额配股权
- 每股2.2港元-2.48港元，每手买卖单位1000股，入场费2504.99港元
- 公开发售日期：2021年6月15日至18日12时止
- 定价日期：2021年6月18日
- 上市日期：2021年6月28日
- IPO保荐人为国金证券(香港)
- 超购15倍或以上，但少于50倍，公开发售回拨至30%
- 超购50倍或以上，但少于100倍，公开发售回拨至40%
- 超购100倍或以上，公开发售回拨至50%
公司简介：
森松国际中国领先的压力设备制造商及综合压力设备解决方案供应商，提供传统压力设备、模块化压力设备及与压力设备相关的增值服务。
根据弗若斯特沙利文报告，中国压力设备行业相对分散，于2019年，综合压力设备解决方案的五大制造商及解决方案服务供应商约佔中国压力设备总销售收益的10.0%。公司主要与中国的国有及非国有压力设备制造商及综合压力设备解决方案供应商竞争，按2019年的销售收益计，公司是中国第四大压力设备制造商及综合压力设备解决方案供应商，市场份额约为1.5%，亦是中国最大非国有压力设备制造商及综合压力设备解决方案供应商。
财务信息：
截至2017年、2018年、2019年及2020年12月31日止年度，公司来自持续经营业务的收益分别约为15.70亿元、24.68亿元、28.26亿元及29.79亿元。2017年亏损832万元，2018年至2020年净利分别为1.26亿元、1.47亿元及2.89亿元。
基石投资者：
基石投资者已同意按发售价认购可认购的发售股份数目，总额最高约为3700万美元。
假设发售价为2.34港元（发售价范围中位数），基石投资者已同意认购合共120,643,000股发售股份，占紧随全球发售及红股发行完成后已发行股份总数约12.07%及发售股份总数约48.26%（假设超额配股权未获行使）；及紧随全球发售及红股发行完成后已发行股份总数11.63%及发售股份 总数约41.95%（假设超额配股权获悉数行使）
募资用途：
- 约60%将用于提升产能；
- 约13.2%将用于提升服务能力从而加强压力设备相关增值服务，尤其是数字化运维服务；
- 约12%将用于推进国际化策略；
- 约4.8%将投资于研发，以提升集团的工艺能力及生产效率，并促进现有产品及新产品的销售；
- 约10%将用作集团的营运资金及一般公司用途。
