大行评级丨机构强烈看好特斯拉涨65%！大摩唱多苹果

美银证券重申中软国际【买入】评级 目标价13.3港元

美银证券重申颐海国际评级为【跑输大市】目标价67港元

Wedbush给予特斯拉【跑赢大盘】评级 目标价1000美元

大摩维持苹果(AAPL)【增持】评级 目标价161美元

瑞银维持Snowflake【买入】评级 目标价300美元

资料来源：华盛资讯

大行观点

►美银证券：重申中软国际(00354)【买入】评级 目标价上调15.6%至13.3港元

报告中称，尽管近期公司股价上涨，该行仍然认为其估值与MSCI中国指数相比更具有吸引力，同时上调2021-23年度盈利预测1%至7%。
该行表示，华为于6月4日宣布已将鸿蒙操作系统的关键代码捐赠给OpenAtom基金会，令其成为独立于华为的开源系统。同时有公司开始推出搭载鸿蒙操作系统的产品，预计鸿蒙操作系统可能会更快推出，这将提振公司新兴业务的盈利水平。

截至今日收盘，中国软件国际跌0.85%，报11.7港元。

►大摩：予周大福(01929)【增持】评级 目标价升至17.5港元

报告中称，预计周大福股价在未来60日会有7-8成几率上升，并取得跑赢同业表现。该行表示，公司上年度纯利及派息均高于预期，相信今年需求增长前景仍然强劲。公司计划于中国内地开设700间分店，高于预期的600间。此外，大摩表示对珠宝市场潜在增长看法较为保守。
管理层预计，内地收入可于今年可增14-19%，而中国港澳地区收入则增30至40%。在4月至5月，中国内地和中国港澳同店销售增长分别为49%及160%，相信短期催化剂包括中国香港的消费券计划预计可以刺激零售表现，公司策略是希望在中期内增加市占率。

截至今日收盘，周大福涨6.1%，报16港元。

►美银证券：重申颐海国际(01579)评级为【跑输大市】目标价由82港元调降至67港元

报告中称，公司今年来第三方销售呈疲弱趋势，是与竞争加剧有关，而产品组合转至较低毛利产品令边际利润潜在受损，再者，新产品或品牌的研发开支可能增加，故此下调公司今明两年每股盈利预期分别11%及14%，目前估值约市盈率44倍符合其历史平均值，不过相信未来增长减慢以及利润受压将引发一轮估值下调。
该行又指，预料公司即食类产品在其自有生产线于7月或8月开启后，销售可再提升，而其他新产品主要为较便宜的即食饭或即食火锅。公司今年也是有意减慢产品推出以期改善成功率。至于架构重组方面，公司在5月初已将区域经理数目由以往超过30名压降至10名，寄望更好地运用人力资源。

截至今日收盘，颐海国际跌0.09%，报54.7港元。

►Wedbush：给予特斯拉（TSLA）【跑赢大盘】评级 目标价1000美元

Wedbush分析师Daniel Ives指出，在特斯拉4月份表现疲软后，“华尔街对中国5月份CPCA数据感到非常紧张”。他补充称，华尔街正准备迎接最坏的情况，但今天上午却收到了强劲的33463辆订单，其国内销售了21936辆，出口11527辆。Ives指出，这比4月份增长了29%，在中国国内销售的汽车超过了2万辆，因为特斯拉似乎很好地处理了不稳定的公关问题，需求反弹远超预期。
这位分析师认为，从6月份开始，特斯拉在中国的出货量将达到30万辆，因为尽管“怀疑者从4月份开始蜂拥而至”，但特斯拉在这一关键地区的增长情况似乎回到了正轨。

►大摩：维持苹果(AAPL)【增持】评级 目标价为161美元

摩根士丹利分析师Katy Huberty表示，苹果)2021年全球开发者大会(WWDC)的两点包括新居家工作学习启用器、先进的AI/ML功能、苹果健康平台的加强，以及新的“隐私启用器”。Huberty认为，新软件更新，加上今年夏末和秋季发布的新硬件，将使苹果在2022财年实现连续第三年的增长。
Huberty指出，显而易见的是，在发布会之后，苹果的垂直整合生态系统仍然是竞争对手无法复制的差异化关键点，其中包括世界级的硬件、软件和行业领先的服务。

►瑞银：维持Snowflake（SNOW）【买入】评级 目标价从275美元上调至300美元

瑞银集团分析师Karl Keirstead指出，他与四家大型企业客户和一家仓库迁移合作伙伴进行的虚拟投资者会议显示，采用云托管的数据分析已经成为IT支出增长最快的领域之一。
Keirstead告诉投资者，Snowflake、AWS Redshift和Google BigQuery被选为受益者，而企业正在淘汰现有的Teradata、甲骨文和Cloudera分析堆栈。

►Raymond James：加密货币交易所或将遭受定价下调影响 予Coinbase Global(COIN)【跑输大市】评级

分析师Raymond James表示，虽然该公司在快速增长的加密货币交易市场中处于市场领导者的地位，但没有看到“进入这里的结构性障碍”。历史一再显示，除非存在结构性进入壁垒，否则券商和交易所的超额利润将被挤出市场。

大行研究

麦格理：降澳门次季赌收预测至较2019年同期跌61％

• 长远看好金沙中国

麦格理发表报告指，澳门5月份博彩收入按月升24％至104亿元(澳门元，下同)，较2019年同期跌约六成；由于广东省疫情反弹，6月趋势有所回落，估计澳门今、明两年博彩收入将分别较2019年低48％及9％，长远仍看好金沙中国(1928.HK)，因公司正进行翻新及增加供应，并发展更多基础及高端等细分市场。

• 预计短期博彩业需求将承压

麦格理表示，澳门博彩收入继续缓慢复苏，5月平均每日赌收增长至3.37亿元，主要受惠于黄金周流量，惟6月首周平均每日赌收降至2.25亿元，为自2月以来的最低水平，加上广东当局实施更多旅行限制以控制疫情爆发，预期短期内将令需求受压，故下调第二季博彩收入至较2019年同期跌61％的水平，但维持下半年预测不变。该行又指，金沙中国对复苏步伐缓慢感到沮丧，但长远看法仍乐观，并指出一旦取消旅游限制，相信公司将可迅速复苏。

其他评级

• 摩根大通：升中国恒大评级至增持，目标价15港元。
• 汇丰研究：上调周大福目标价至17.5港元，评级买入。
• 杰富瑞：将陌陌科技(MOMO)目标价从21.5美元下调至18.1美元。
• 杰富瑞：给予高盛(GS)买入评级；目标价450美元。
• 花旗：将福特汽车(F)目标价从13美元升至17美元。
• 花旗：将通用汽车(GM)目标价从85美元升至90美元。

大行评级报告到底怎么用？有人发明了这样一个策略

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