美股IPO预告 | 8只新股齐报到！掌门教育、Boss直聘即将亮相

2021-06-07 20:59

本周美股IPO市场预计将迎来8只新股，涉及在线教育、数字支付及心理治疗服务等领域。其中包括两只热门中概股，掌门教育和Boss直聘。话不多说，让我们来看看这周的新股都有哪些看点吧~

【新股亮点速览】

1、掌门教育（NYSE: ZME）

公司介绍：掌门教育成立于2014年，总部位于中国上海，是知名的中小学在线一对一教育品牌。掌门教育为4至18岁的孩子提供高品质在线一对一定制化教育服务。据招股书，掌门教育一对一业务贡献净收入的90%。在IPO之前，据不完全统计，掌门教育已经完成了8轮融资，总金额超过10亿美元。最近一次战略融资是在2020年9月，融资金额超过4亿美元，投资方可见软银、CMC资本及IMF国际金融等。据招股书，2019年、2020年及2021年第一季度，掌门教育净营收分别为人民币26.69亿元、40.18亿元和13.45亿元；期内，净亏损分别为15.04亿元、10.12亿元和4.97亿元。

IPO概况：掌门教育预计将于本周二（6月8日）在纽交所挂牌上市，预计将发行360万股美国存托凭证（ADR），发行价格区间定为11至13美元，拟融资达4320万美元。以发行价的中点计，掌门教育的市值预计将达到19亿美元。Morgan Stanley / Credit Citigroup / CICC / Macquarie Capital 等是该交易的联合账簿管理人。

2、Marqeta（NASDAQ: MQ）

公司介绍：Marqeta创立于2010年，总部位于美国加利福尼亚奥克兰，是一家支付初创公司，以简化付款流程为公司愿景。Marqeta的客户包括许多知名企业，如Uber、Square、DoorDash及Affirm等。IPO前，公司已经完成了11轮融资，投资方可见Goldman Sachs、Visa及Mastercard等。最近一次融资是在2021年2月5日，Marqeta获得了来自Manhattan West Asset Management的战略入股，金额未向大众披露。

IPO概况：Marqeta计划将于本周三（6月9日）登陆纳斯达克，预计将发行4550万股股票，发行价区间定在20-24美元，拟募资金额达10.01亿美元。Goldman Sachs / J.P. Morgan / Citi / Barclays / William Blair / KeyBanc Capital Markets 是该交易的联合账簿管理人。

3、Lifestance Health Group, Inc（NASDAQ: LFST）

公司介绍：Lifestance Health Group是一家提供心理健康治疗服务的保健公司，成立于2017年，总部位于亚利桑那州。公司团队汇集了精神科医生、心理学家、护士从业人员以及持牌医疗师等。截至2021年3月31日，公司在27个州的73个管理区，雇用了3300多名有执照的心理健康临床医生。截止2021年3月31日的12个月内，公司的销售额为4.47亿美元。

IPO概况：Lifestance Health Group计划本周四（6月10日）登陆纳斯达克挂牌上市，预计将发行4000万股股票，发行价区间定在15至17美元之间，拟募集资金达6.4亿美元。 Morgan Stanley / Goldman Sachs / J.P. Morgan / Jefferies / TPG Capital BD LLC / UBS Investment Bank / William Blair 联合承销。

4、Monday.com Ltd（NASDAQ: MNDY）

公司介绍：Monday.com成立于2012年，总部位于以色列特拉维夫，是一款团队通讯、规划和管理工具，能为团队成员创建和分配任务，搜集评论和反馈，共享文件等。Monday.com的可视化功能，可以帮组管理者看到每个员工工作进度。IPO之前，Monday.com已经完成了6轮融资，在公开可查的数据中，融资额度最高的一次为2019年7月30日的1.5亿美元。据招股书，Monday.com在2019年、2020年营收分别为7809万美元、1.61亿美元；Monday.com在2021年第一季度营收为5897万美元，上年同期为3192.9万美元。

IPO概况：Monday.com计划将于本周四（6月10日）登陆纳斯达克，预计将发行370万股股票，发行价格区间定为125至140美元之间，拟募集资金达4.9亿美元。Goldman Sachs / J.P. Morgan / Allen & Company / Jefferies是该交易的联合账簿管理人。

5、ZETA Global Holdings Corp.（NYSE: ZETA）

公司介绍：ZETA Global 创立于2007年1月，总部位于美国纽纽约，全职雇员超过1300人，是一家客户生命周期管理营销公司，Zeta为公司提供了一套多渠道营销工具，专注于创建，维护客户和从中获利。IPO前，公司已经完成了6轮融资，最近一次是在2021年3月，获得了由BofA Securities领投，Morgan Stanley等跟投的2.225亿美元。

IPO概况：ZETA Global拟将于本周四（6月10日）在纽交所挂牌上市，预计将发行2270万股股票，发行价定在10至12美元区间，计划募集资金约为2.5亿美元，Morgan Stanley / BofA Securities / Credit Sussi / Barclays 是该交易的联合账簿管理人。

6、1stDibs.com, Inc（NASDAQ: DIBS）

公司介绍：1stDibs.com创立于2000年，总部位于美国纽约，是一个历史悠久的交易艺术品、珠宝、古董和其他奢侈品的电子商务平台。IPO前，1stDibs.com完成了五轮融资。最近一次D轮融资中，1stDibs.com, Inc获得了7600万美元的资金。在截至2021年3月31日的12个月内，1stDibs.com, Inc的销售额为9000万美元。

IPO概况： 1stDibs.com, Inc预计将于本周四（6月10日）在纳斯达克挂牌上市，拟发行580万股股票，发行价格区间为18至21美元，预计将募集约1.12亿美元。BofA Securities / Barclays / Allen & Company / Evercore ISI为该交易的联合账簿管理人。

7、TaskUs, Inc（NASDAQ: TASK）

公司介绍：TaskUs, Inc创立于2008年，总部位于美国德克萨斯州，是一家科技企业流程外包公司，为客户提供用户追踪、数据处理、图片润色、潜在用户开发等服务。据招股书，TaskUS在2019年、2020年营收分别为3.6亿美元、4.78亿美元；净利润分别为3394万美元、3453万美元。IPO之前，TaskUs完成了三轮融资。最近一次在2018年8月9日，获得了Blackstone Group独家投资的2.5亿美元。

IPO概况：TaskUs, Inc计划将于本周五（6月11日）登陆纳斯达克，预计将发行1320万股股票，发行价区间定为22至24美元，筹集资金达3.036亿美元。以目前的发行价中点计算，TaskUs的市值约为25亿美元。此次IPO，Goldman Sachs及J.P. Morgan为联合账簿管理人。

8、看准网/Boss直聘（BZ）

公司介绍：看准网/Boss直聘成立于2013年，总部位于中国北京，全职雇员超过3300人，是一家领先的在线招聘平台。公司于2014年推出了直聘模式，让企业招聘人员和求职者可以通过手机APP实现直聊互动。招股书显示，近两年BOSS直聘共融资达38.75亿元，主要机构投资者包括今日资本、腾讯、高榕资本及高盛等。据招股书，2020年，BOSS直聘实现营收19.4亿元，同比增长94.7%。不过，BOSS直聘财务仍呈亏损状态。2019年、2020年，BOSS直聘净亏损分别为5.02亿元、9.42亿元。

IPO概况：看准网/Boss直聘计划本周五（6月11日）在纳斯达克挂牌上市，预计将公开发行4800万股美国存托股份(ADS)，发行价定在17至19美元区间。不计算超额配售权在内，公司IPO募资金额将超过8亿美元，估值超过80亿美元。Goldman Sachs / Morgan Stanley / UBS Investment Bank / China Renaissance是该交易的联合账簿管理人。

除了以上预计本周上市的8只新股外，上周暂无新增递表SEC的中国公司，但还有爱回收、乔治·香颂等公司更新了招股书，值得投资者关注。

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