两只新股今起招股，科济药业入场费16565港元优然牧业8747港元

华盛资讯6月7日讯，科济药业(02171）、优然牧业（09858）今日起招股，具体招股信息如下：

科济药业(02171)

招股详情：

• 招股日期：6月07日-6月10日
• 拟发行9474.7万股，其中香港公开发售947.5万股，国际发售8527.2万股，另有超额配股权15%
• 每股发售价29.6港元-32.8港元，每手500股，入场费16565.26港元
• 集资最多31.1亿港元
• 预期6月18日上市
• IPO联席保荐人包括高盛、瑞银

回拨机制：

-超购15倍至低于50倍，则上调至30%；

-超购50倍至低于100倍，则上调至40%；

-超购100倍或以上，其公开发售部分将增至占全球发售股份约50%

公司简介

公司是一家在中国及美国营运的临床阶段的生物制药公司，专注于治疗实体瘤和血液恶性肿瘤的创新细胞疗法。目前并无获批准商业化销售的产品及尚未从产品销售产生任何收益。2019年-2020年公司研发开支分别为人民币2.1亿元及2.8亿元。

募资用途

• 30%为进一步开发公司的核心候选产品BCMA CAR-T (CT053)提供资金
• 31%为公司正在进行及已筹划的其他管线候选产品的研发活动提供资金
• 20%培养全面的制造及商业化能力
• 10%继续升级CAR-T技术及为早期研发活动提供资金
• 9%营运资金及其他一般公司用途

优然牧业（09858）

招股详情：

• 招股日期：6月7日-6月10日
• 拟发行7.15亿股，其中香港公开发售7154.4万股，国际发售约6.44亿股，另有超额配股权15%
• 每股发售价6.98港元-8.66港元，每手1000股，入场费8747.26港元
• 集资最多61.9亿港元
• 预期6月18日上市
• IPO联席保荐人包括瑞信、华泰国际

回拨机制：

-超购15倍至低于50倍，则上调至30%；

-超购50倍至低于100倍，则上调至40%；

-超购100倍或以上，其公开发售部分将增至占全球发售股份约50%

公司简介

公司是中国乳业上游市场的领导者，业务布局覆盖由育种到饲料再到原料奶生产的乳业上游全产业链。根据弗若斯特沙利文的资料，按2020年收入计，公司是中国规模最大的乳业上游综合产品和服务提供商。通过公司的原料奶及反刍动物养殖系统化解决方案两个业务分部，公司向大型乳制品制造商提供优质原料奶并向牧场提供反刍动物养殖产品及服务。

业绩情况

截至2018年、 2019年及2020年12月31日止年度，公司分别取得溢利人民币6.53亿元、人民币8.02亿元及人民币15.41亿元，2018年至2020年的复合年增长率达到53.6%。

募资用途

• 75.0%的估计所得款项净额总额拟用于拨付未来两年的投资项目
• 15.0%的估计所得款项净额总额拟用于为公司的新牧场购买奶牛
• 10.0%的估计所得款项净额总额拟用作营运资金及一般企业用途

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