港股周报 | 拜登将59家中企纳入“投资禁令”！时代天使下周截止申购

拜登签署行政令，将59家中企纳入“投资禁令”

新东方等15教育机构违例罚3650万

中国将实施三胎政策，以提振人口出生率

贝达药业通过聆讯，港股上市最多筹资62亿

百融云上市仅两月斥3.88亿回购

恒大物业过禁售期，机构股东配股，最多套45亿

隐形矫治国产龙头时代天使科技，下周二将截止IPO认购

一、一周大盘回顾（5.31-6.4）

1. 一周行情波动

恒生指数本周跌0.71%，报28918；恒生科技指数本周涨1.73%，报8095；国企指数本周涨0.11%，报10805。
上证指数本周跌0.25%，报3591；创业板指本周涨0.32%，报3242。
道琼斯本周跌0.001%，报27930；纳斯达克本周涨0.02%，报11311；标普500本周涨0.005%，报3397。

港股板块方面：

• 银行股普跌

 汇控（00005）本周跌4.43％，报48.55元；
恒生（00011）本周跌3.57％，报159.3元；
渣打（02888）本周跌3.56％，报54.6元

•  石油相关股 

中石油（00857）本周升6.63％，报3.38元；
中海油（00883）本周升3.27％，报8.52元；
中海油服（02883）本周升4.84％，报7.58元；
中集安瑞科（03899）本周升4.93％，报7.45元
 
大市本周平均沽空比率: 16.905%

• 沽空异动:

6618        京东健康     沽空比率平均    45.799%
1208        五矿资源     沽空比率平均    42.224%
3333        中国恒大     沽空比率平均    36.567%

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2. 主要经济数据公布

二、市场热点回顾

美国拜登政府扩增中国企业投资「黑名单」

美国总统拜登在6月3日签署行政令，将59家中国企业列入禁止美国个人与机构投资的「黑名单」。

拜登政府的这一举措，延续了前任总统特朗普去年11月签订的行政令，还将中企「黑名单」扩容，增加到59家。

新的行政令涵盖了在中国境外从事监控、利用中国监控技术来打压人权和制造威胁的企业，都列入投资禁令范围。此举显示，拜登政府在科技竞争方面持续对华施压。

中国电信、中国移动、华为、监控设备制造商海康威视、芯片制造商中芯国际榜上有名。

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伊核谈判第五轮开启，或有望达成协议。

伊朗和世界大国已开启新一轮旨在重启2015年伊核协议的谈判，这也可能成为最后一轮谈判。

伊朗和俄罗斯官员称，第五轮核谈判已经在维也纳开启；尽管仍有一些问题需要解决，但这可能是最终一轮谈判。若能达成协议，美国可能会放松对伊朗石油、银行和航运业的制裁。

新东方等15教育机构违例罚3650万

内地教育机构面临严格监管，市场监管总局公布，处罚新东方、学而思等13间校外培训机构，涉及虚假宣传、价格欺诈，连同此前已披露对作业帮、猿辅导的查处，15家校外培训机构遭处以顶格罚款，共计3650万元。

据新华社报道，市场监管总局负责人昨天在国务院政策例行吹风会上表示，当局将研究制定平台价格行为规则，着力规范平台收费行为，助力个体工商户发展。

中国将实施三胎政策，以提振人口出生率

新华社援引中共中央政治局会议报道称，实施一对夫妻可以生育三个子女政策及配套支持措施，有利于改善中国人口结构。

目前还不清楚该政策何时生效，不过据新华社报道，会议听取了“十四五”时期积极应对人口老龄化重大政策举措汇报。

特斯拉在华召回部分进口Model 3

美国电动车生产商特斯拉29日公布，将在中国召回部分进口Model。

据内地媒体报道，特斯拉宣布将在北美主动召回2018年12月至2021年3月生产的部分Model 3车型，以及2020年1月至2021年1月生产的部分ModelY车型，以检查煞车卡钳螺栓。

特斯拉中国表示，已向相关部门备案，短期内会披露具体数量及启动召回工作。

该公司发言人强调，这次事件与近期特斯拉汽车煞车问题无关。

政府连环整肃，中国教育平台传纷搁置IPO， VIPKid火花思维延赴美

近期内地接连整顿互联网教育行业。

据彭博报道，中国教育部计划成立一个专门部门来监管所有私立教育平台，多只相关IPO有传会搁置上市，包括VIPKid、火花思维、猿辅导及作业帮等，集资额以数十亿美元计。

据报，腾讯有份投资的VIPKid和火花思维，尽管已与投行展开了数月的IPO筹备工作，目前已推迟赴美上市计划；另一间腾讯有份投资的猿辅导，短期内也不会启动IPO筹备工作。

猿辅导目前估值155亿美元（约1209亿港元），为同业估值最高；至于阿里巴巴有份投资的作业帮，很可能无法实现最快今年上市的目标。

万达商管挂牌前融资200亿

彭博引述知情人士透露，大连万达集团旗下万达商管拟来香港上市，上市前计划融资200亿元，已经吸引超过20个投资者表示有兴趣参与，计划不迟于7月完成融资。

知情人士称，有主权财富基金、中国科技公司和私募股权投资基金，均对万达商管融资初步表示兴趣，是次融资目标估值达到约2000亿元。

不过，万达及财务顾问接洽数个潜在投资人均认为估值目标太高。

大连万达商业管理集团去年公司债券年度报告显示，期内营业收入391.34亿元，归母净利润135.22亿元，净利润138.8亿元，按年下降44.89%。

贝达药业上市过关筹62亿

生物制药公司贝达药业已通过港交所上市聆讯，

早前据报拟集资6亿至8亿美元（约46.8亿至62.4亿港元）。

据初步招股文件显示，公司预期2021年的纯利将较2020年有所下降，主要由于去年录得出售附属公司收益2.9亿元，倘扣除有关项目，则料2021年经调整纯利按年会有增长。

该公司一直致力解决包括肺癌及其他主要癌症适应症的未被满足医疗需求的一类肿瘤创新药研发。其联席保荐人包括高盛、瑞银及中金公司。

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三、公司热点回顾

远大医药（00512）引入治心房颤动产品

远大医药公布，集团与美国CardioFocus达成合作与产品独家授权协议。

集团将以不超过2000万美元的里程碑付款及一定比例的销售提成，引进CardioFocus治疗心房颤动创新医疗器械HeartLight®Endoscopic Ablation System的新一代HeartLight X3激光消融平台产品，在内地、香港及澳门的独家商业化权利和附条件的核心技术转移权利，并享有CardioFocus在授权区域内其他产品的优先合作权利。

百融云（06608）上市仅两月斥3.88亿回购

集团宣布，动用最多3.88亿元回购股份，占当时IPO集资额39.4亿元中近一成，并认为回购可展示对自身业务展望及前景的信心。

有分析认为，公司上市后不久便宣布回购，属实罕见，亦会给予市场负面印象。

百融云表示，将从现有可动用现金储备及自由现金流量为回购拨付资金，并相信现时回购可展示公司对自身业务展望及前景充满信心，并为公司带来裨益，以及为股东创造价值。

五矿资源（01208）折让9%配股筹17亿

销售文件显示，五矿资源拟配售4亿股新股，配售价介乎4.12元至4.26元，较该股前一日收市价折让介乎6%至9%，集资额16.48亿元至17.04亿元。

集资所得将会用于潜在收购、战略投资、补充营运资金及作一般企业用途。配售的账簿管理人为中信里昂、瑞信及中银国际。

五矿资源在澳洲及秘鲁等地经营采矿业务，去年所营运的矿山分别共生产超过38万吨及近25万吨锌。截至去年底止全年，五矿资源录得归属股东亏损达6470万美元，每股基本亏损按年大幅收窄至0.8美仙。

携程CEO孙洁任友邦独董

友邦保险委任携程首席执行官孙洁为独立非执行董事，由6月1日起生效，任期为3年。

孙洁同时出任纳斯特上市公司Tripadvisor、携程有份投资的MakeMyTrip的董事和爱奇艺、好未来的独立董事。

公告指出，孙洁在营运和管理网上旅游业务、并购、财务报告和营运方面拥有丰富经验。

华晨中国（01114）接获复牌指引

华晨中国母公司华晨集团去年爆出债务违约后进入破产重整，华晨中国因未能及时发布去年业绩而由今年4月起停牌至今。

华晨中国发公告称，收到港交所（00388）发出的复牌指引，包括对审计事宜进行适当独立调查、公布调查发现、评估及公布对公司业务营运及财务状况的影响，以及采取适当补救行动。

恒大物业（06666）股东配股，最多套45亿

去年12月才上市的恒大物业，其禁售期一过，即遭机构股东以折让12.34%价格配售旧股，最多套现45.08亿元。

据销售文件显示，多个不具名的机构股东，周五收市后向市场配售2.7亿股恒大物业旧股，每股配售价9.8元，较周五收市价11.18元折让12.34%，抽水26.46亿元；股东可按市场反应再额外出售1.9亿股，令最高套现金额增至45.08亿元。

该批股东此后有90日禁售期，招银国际、华泰及瑞银为交易安排行。

微创医疗（00853）发7亿美元可转债

微创医疗计划发行5年期可转换债券（CB），拟集资7亿美元（约54.6亿港元）。

另外，销售文件披露，年期5年，初步建议票面息率为0%至1%，换股价较现价有30%至40%溢价，投资者可于第三年要求赎回。

摩根大通及中金为交易安排行。

新鸿基（00086）全面退出光大新鸿基

新鸿基公司宣布，已完成以12.4亿元价格，向光大证券出售其余下持有的光大新鸿基30%权益，光大证券亦提早赎回新鸿基持有约9036万股光大新鸿基优先股。

光大证券将在未来12个月内，停用「新鸿基」的名称。

四、下周热点展望（6.7-6.11）

1.经济指数：

中国出口额 (同比) (5月)，中国进口额 (同比) (5月)，中国外汇储备(美元) (5月)，中国居民消费价格指数(CPI) (同比) (5月)，中国生产者物价指数(PPI) (同比) (5月)，美国核心消费价格指数(CPI) (月环比) (5月)。

2.重点财报&新股预告：

新股方面：08/06/2021时代天使（06699）IPO截止申购

财报方面：周大福、阿里影业等个股财报下周公布

3.时事股评：

联储局周三公布俗称褐皮书的地区经济报告也指出，全国经济维持温和扩张，整体物价压力继续增加。

由于原材料及劳动力普遍短缺，生产成本上涨，进一步加剧通胀。

一众官员已纷纷改口，继圣路易斯联储银行总裁布拉德之后，费城联储银行总裁哈克亦向现实低头，预料美国2021年通胀（PCE）或直扑3%，目前可能是适当时机，就逐步削减每月1200亿美元量化宽松措施展开讨论。

去年2月份新冠肺炎全球大流行前夕，信贷市场突然抽紧，及后标指急插并堕入熊市，然而，随着联储局紧密减息和承诺无限量宽，再加上白宫推出多轮纾困措施，金融状况指数反复下滑，今年更迭创新低。

换句话说，美股位高却不势危，短期有望延续徘徊格局，投资者宜留意美股下泻风险。

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