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新股申购 | 时代天使科技今起招股，入场费34948.66港元
2021-06-03 07:40
时代天使科技(06699)发布公告，于2021年6月03日-6月08日招股。
招股详情：
- 拟发行1682.96万股，其中香港公开发售168.3万股，国际发售1514.66万股，另有超额配股权15%
- 每股发售价147港元-173港元，每手200股，入场费34948.66港元
- 集资最多29.12亿元
- 预期6月16日上市
- IPO联席保荐人包括高盛、中金公司
- 回拨机制：
-香港公开发售为1,683,000股，公开发售部分占全球发售股份约10%；
-超购15倍至低于50倍，则上调至30%；
-超购50倍至低于100倍，则上调至40%；
-超购100倍或以上，其公开发售部分将增至占全球发售股份约50%，相当于占8,414,800万股，即逾4.2万手。
公司简介
时代天使科技有限公司是中国领先的隐形矫治解决方案提供商。
在2003年集团设立之初便开发出中国首例隐形矫治器治疗解决方案，同年成立北京时代天使。
根据灼识咨询报告，中国的隐形矫治解决方案市场高度集中，按于2020年的达成案例计量，前两大市场参与者的市场份额总计为82.4%。
据同一份资料显示，时代天使科技在2020的中国市场份额为约41.0%仅次于艾利科技的41.4%，是国产牙科隐形矫治品牌第一。
于业绩纪录期，公司服务的牙科医生人数由2018年的约1.15万名增至2019年的约1.58万名，并进一步增至2020年的1.99万名。
公司的达成案例由2018年的约7.77万个增至2019年的约12.01万个，并进一步增至2020年的13.76万个。
业绩情况
从过往三年的财务数据来看，时代天使科技取得了营收的高速增长。
招股书显示，时代天使2018年、2019年和2020年营收分别为4.88亿元（人民币单位下同）、6.46亿元、8.17亿元，近三年总营收超过19.5亿元。
得益于成本结构优化、规模化生产以及使用自动化生产线等因素，时代天使成本占比持续下降，连续三年毛利率逐年上升，分别为63.8%、64.6%及70.4%。
与此同时近三年时代天使净利润分别为5818.6万元、6766.5万元，1.51亿元，净利润增速甚至快于营收增速。
募资用途
- 其中，约39 .9%用于为无锡市创美基地的建设提供资金；
- 约18 .3%用于提升公司的研发能力以及为内部和合作研发项目提供资金；
- 约10 .8%用于开发灵活及可扩展的智能信息技术系统以精简及全面数字化公司运营的所有方面，并部署数据中间平台;约10 .5%用于扩大公司的内部销售团队，并为销售人员提供培训课程以提高销售效能和效率。
- 此外约9 .6%用于为各种营销及品牌推广活动提供资金，以扩大用户基础并提升品牌形象；
- 约6 .2%用于优化公司的医学服务，方式为通过增设七处区域示范中心提高线下医学服务的触达，同时定期为牙科医生提供针对公司解决方案应用的线下培训，以及与中国国内知名高等教育机构合作，通过联合计划培养医学人才；
- 及约4 .7%用作营运资本及其他一般企业用途。
