一周IPO｜京东物流超购逾700倍！高瓴控股的时代天使下周招股

1. 京东物流超购逾700倍！拟定价40.36港元在招股价区间下限，下周四公布配售结果！
2. 高瓴是大股东！时代天使科技通过上市聆讯
3. 优然牧业通过聆讯下周招股，伊利持股40%
4. 诺威健康递交上市申请，TPG与红杉为股东。
5. 华润万家、爱美客赴港上市
6. BOSS直聘、掌门教育递表SEC

• 京东物流超购逾700倍！拟定价在招股价区间下限

万众瞩目的京东物流本周招股结束，你认购了吗？

日前市场消息称，京东物流获超过100万人认购，公开发售部分超额认购逾700倍，冻资逾5,500亿元。

本次京东物流共发行逾6.09亿股，其中3%在港公开发售，根据招股书资料，若公开发售超购达63倍或以上，发行比例将由3%提升至9%。 而京东物流超购逾700倍！所以这次的公开发售部分或有近5500万股，大肉签啊！

另外还有值得一提的是，京东物流拟将发行价定为每股40.36港元，接近招股价区间39.36港元至43.36港元的下限，火爆认购还下限定价，东哥这是又要发钱的节奏啊！

而按认购人数超100万计算，京东物流此次公开发售预计一手中签率在10%-16%，乙头预计有4-5手，正式配售结果将逾下周四公布，你打了几手呢？

根据此前披露的公开数据，京东物流此次来港上市吸引了包括软银、淡马锡、老虎环球、CCT 诚通国调、黑石、铭基国际和橡树等众多顶级基石投资者，中国人寿、高瓴、腾讯和红杉也为公司股东。

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• 高瓴是大股东！时代天使科技上周末通过上市聆讯

时代天使上周末通过上市聆讯，预计下周三正式启动招股，公司是国内领先的隐形矫治解决方案提供商，市占率为41%，排名市场第一。据IFR消息，公司计划集资3亿美元(约23.4亿港元)，预计下周三正式启动招股。 

另外据招股书，高瓴资本通过松柏正畸持有时代天使超64%的股权，为公司控股股东。

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• 优然牧业通过聆讯，伊利股份持股40%

中国大型乳制品制造商优然牧业本周通过上市聆讯，并启动预路演，预期至5月25日结束，目标集资8亿美元。早前有消息指，优然牧业计划在上市前透过融资筹集约3亿美元。

优然牧业为国内奶制品巨头伊利集团创立，伊利后以14亿元将优然牧业40%的股权转让给内地私募基金PAG太盟投资集团。据招股书，后者目前持股约42.89%，伊利股份现持有40%股份。

• 华润万家、爱美客赴港上市

华润集团正考虑分拆超市业务华润万家在港上市，IPO最多集资20亿美元，公司目前正与潜在顾问机构进行初步洽谈，最快明年招股。华润万家或会进行上市前融资，规模介乎3亿至4亿美元。

“医茅”爱美客启动H股上市进程，卖玻尿酸产品年入超7亿。爱美客的营业收入主要来源于医美产品，其中99%以上的收入都要依靠卖玻尿酸产品。若发行成功，公司有望成为首个“A+H”上市的医美标的。

• 中原建业正在招股 胡葆森的第四个上市平台

中原建业为“中国房地产十大风云人物”胡葆森旗下建业地产拆分的又一只代建商，目前胡葆森已在港股市场拥有建业地产（0832）、筑友智造科技（0726）和建业新生活（09983）三个上市平台。

公司2020年的新增合约建筑面积达8.6百万平方米，在中国所有房地产代建公司中排名第二及市场份额为10.6%，仅次于胡葆森的建业新生活（09983）

截至发稿，中原建业公开发售获认购1.80倍，孖展资金达1.89亿港币。

上周递表企业较少仅有一只：

• 诺威健康递交上市申请，TPG与红杉为股东

诺威健康是亚太地区最大的生物技术专业合约研究组织为亚太地区多个地区的客户提供从I期至IV期试验的临床试验服务。

自2018年至2020年，诺威健康为约700家生物技术及中小型制药公司提供服务。据招股书，TPG合计持股74.6%，为诺威健康的控股股东。红杉资本持股3.11%

• 在线招聘平台BOSS直聘正式赴美递表，腾讯参股

BOSS直聘本周六正式向SEC提交上市申请，拟于纳斯达克挂牌上市，股票代码BZ，高盛、摩根士丹利及瑞银为此次IPO承销商。

公司2021年一季度收入达到7.89亿元，同比增长179%，一季度月活为2490万。

招股书显示，BOSS直聘采用了AB股架构，B类股仅分配给创始人赵鹏。公司股东还有包括腾讯、今日资本、高盛在内的一众顶级机构投资者。

• 主打一对一在线教育的掌门教育递表SEC，2020收入40.2亿元

目前掌门教育主要提供K12（基础教育）考试类全学科培训辅导，旗下品牌有掌门1对1、掌门优课（小班）、掌门少儿、小狸启蒙等。前两者均为在线直播授课，其中一对一业务营收占比最大。

据招股书，公司2020年收入40.2亿元，付费学生人次为54.5万，同比2019年38.1万增长43%，股东有元生资本与软银。

• 本周上市的燕麦奶Oatly开盘一度涨近30%！市值达133亿美元

Oatly为来自瑞典的燕麦奶巨头，目前已进入全球超20个市场。据招股书，该公司2020年全年营收约为4.2亿美元，同比增长106.5%

本周Oatly已正式登录美纳斯达克，开盘一度涨超30%，目前上市两日已获超32%的涨幅，最新市值达133亿美元。

Oatly股东包括华润集团、黑石基金以及星巴克前CEO霍华德·舒尔茨等众多明星投资人。

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