新股申购 | 中原建业今起招股，入场费6464港元

中原建业(09982)发布公告，将于2021年5月18日至5月24日招股。中原建业为一间房地产代建服务供应商。2020年，公司在管项目的已售建筑总面积约为570万平方米，市场份额为29.2%，在中国所有同行中排名第一。

招股详情

• 拟发行3.28亿股，其中90%为国际发售，10%为公开发售，另有15%超额配股权
• 每股发行价2.4-3.2港元，每手2000股，入场费6464.49元港元
• 最高集资10.5亿港元
• 预计5月28日公布中签结果，5月31日上市
• IPO联席保荐人包括工银国际、建银国际
• 回拨机制：
  -超购15倍或以上，但少于50倍，公开发售回拨至30%；
  -超购50倍或以上，但少于100倍，公开发售回拨至40%；
  -超购100倍或以上，公开发售回拨至50%。

公司简介

资料显示，中原建业是中国领先且快速发展的房地产代建公司，其为项目拥有人于房地产开发过程中管理物业开发项目，并采取轻资产业务模式运营，从而无需承担土地取得及建设的成本。截至2021年4月30日，在管项目共计235个，在管建筑面积共计2，854万平方米，复盖河南省大多数县及县级以上城市，并扩展至河北、陕西、山西、安徽、新疆及海南等六个省及自治区。

业绩情况

招股书显示，中原建业于2018-2020年，分别实现营收6.76亿元、10.29亿元和11.52亿元，与此同时，同期扣税净利润分别为4.04亿元、6.41亿元和6.81亿元。营收保持较高速度增长的情况下，净利率分别达到59.7%、62.3%及59.2%。

基石投资者

公司基石投资者为祥来有限公司，认购4660万港元，假如超额配售权未行使，约占行使超额配售权前募集资金规模的4.9%。

募资用途

• 40%扩展至“大中原”地区的新市场并丰富服务种类
• 36%潜在收购房地产代建价值链的其他产业参与者
• 14%进一步提升信息技术系统及基础设施
• 10%一般公司及营运资金用途

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