一周IPO｜京东物流周一打新！基石投资者曝光，认购占比高达四成

1. 下周最重磅新股！京东物流周一打新，代码2618，基石投资者名单已曝光
2. “暴利辣条”估值超600亿！是三只松鼠的3倍
3. “糖尿病”福星！泰医疗器械启动上市，获腾讯启明礼来投资
4. 肺器械界“启明”！堃博医疗赴港上市，产品已获FDA许可
5. 腾讯投资的妙手医生考虑在香港IPO上市，计划募资5亿美元
6. “灵魂社交”软件Soul提交招股书，拥有1亿注册用户
7. 高端私立教育服务商，金太阳教育递交招股书

• 下周最重磅新股！京东物流周一打新，基石投资者名单曝光

心心念念的京东物流终于能打新了！下周一（5月17日）招股正式开始，拟定代码“2618.HK”, 熟悉的代码，熟悉的“吃肉”味道。预计5月28日上市，至于发行价格，目前市场上还没有明确消息。

京东物流计划发行10%的股份，若超额配股权获行使，公司最终集资额可能达到35亿至39亿美元（约242亿至273亿港元），估值介乎310亿至345亿美元。

基石投资者曝光！知情人士表示，京东物流40%的新发行股份共计认购15.3亿美金将售予基石投资者。

其中️软银认购6亿美金、淡马锡认购2.2亿美金、老虎环球认购2亿美金、CCT 诚通国调认购1.6亿美金、黑石认购1.5亿美金、铭基国际认购1亿美金、橡树认购1亿美金等在上市前，京东物流已经或中国人寿、高瓴、腾讯和红衫战略融资。

根据此前披露的公开数据，京东物流2021年一季度收入224亿，同比增长64.1%。

过去三年收入增幅持续扩大，在2018、2019及2020年，京东物流营收分别为人民币379亿、498亿和734亿，其中2019年同比增长31.6%，2020年同比增长47.2%。

外部客户收入占比已经从2018年的29.9%、2019年的38.4%增长至2020年的46.6%，其中2020年外部收入同比增长近79%。2017年开启的对外开放战略成效显著。

相关阅读：京东物流即将招股，20倍额度限量预约中

• 顺丰房托暗盘破发，新希望服务认购结束

顺丰旗下房地产投资信托基金-顺丰房托（02191.HK）暗盘收报4.940港元，较发行价4.980港元微跌0.80%，一手账面亏损40港元。

全日成交额为800万港元，最新总市值39.52亿港元。预计将于下周一正式上市。

配售结果显示，每个发售基金单位定价4.98元，每手1000个基金单位，一手中签比率60.01%，申请4手可稳获1手。

富豪刘永好家族旗下物业管理公司新希望服务认购结束，孖展认购2.94倍，预计本月24日公布中签结果。

本周有 11 家公司递交上市申请，最值得关注的是：

• “暴利辣条”冲击港股上市！估值超600亿是三只松鼠的3倍

“辣条巨头”卫龙正式递交港股上市申请，摩根士丹利、中金公司与UBS担任联系保荐人。

从最新融资数据来看，卫龙估值已超600亿元，相当于三只松鼠5月14日收盘市值（198.09亿元）的三倍。

同时，实控人刘卫平家族身家将超550亿元，也一跃成为“河南第二富豪”，仅次于牧原股份秦氏夫妇。

卫龙是继“老干妈”之后的又一“国货之光”，作为中国最大的辣味休闲食品企业，市场份额达到5.7%，按零售额计为第二大参与者的3.8倍，且调味面制品和辣味休闲蔬菜制品的市场份额均排名第一。

根据招股书，卫龙自2018年至2020年营业收入逐年增长，分别为27.52亿元、33.85亿元和41.20亿元，2018年至2020年的年复合增长率达到22.4%。

利润分别为4.76亿元、6.58亿元和8.19亿元，逐年增长。此外，公司净利润率在2020年达到19.9%。

• “糖尿病”福星！泰医疗器械启动上市，获腾讯启明礼来投资

杭州微泰医疗器械正式递交上市申请，高盛及中金公司为联席保荐人。

微泰医疗是一家糖尿病管理医疗器械领域的企业，建立完善的产品组合，涵盖贴敷式胰岛素泵及持续血糖监测系统（其为闭环人工胰腺提供基础）和IVD设备（例如血糖监测系统及实时检验设备）等多个产品线。是全球唯一一家同时拥有获批上市的贴敷式胰岛素泵和免校准持续葡萄糖监测系统的公司。

去年12月，公司完成D轮5.75亿元融资，由泰康投资旗下泰康乾贞基金领投，腾讯和IDG资本联合领投，光大控股、中金浦成、三正健康等跟投，原有股东方启明创投、礼来亚洲、辰德资本、国方母基金再度跟投。

微泰医疗曾与中金公司在2020年12月签署上市辅导协议，拟在A股上市。2021年4月30日，中金公司还向浙江证监局报送了第二期辅导工作进展报告。

• 肺器械界“启明”！堃博医疗赴港上市，产品已获FDA许可

堃博医疗本周一向港交所主板递交上市申请，高盛和海通国际为其联席保荐人。

堃博医疗是一家介入性肺病学领域的医疗器械公司，其创始人訾振军同时也是著名心脏医疗器械启明医疗（02500.HK）的联合创办人之一。其他资本方还包括清池资本、方源资本（FountainVest）及美国知名机器人辅助微创外科手术平台和诊断工具商Intuitive Surgical（ISRG.US）等。

堃博医疗的自研实力体现在肺部导航系统 LungPoint ，是全球首个且唯一一个实时图像全肺抵达增强现实导航系统 ，能够进入全肺任何部位，无论是否位于气道内部或外部，已获得美国 FDA、欧洲 CE 和中国NMPA的上市许可，在全球范围销售。

同时，经肺实质穿刺导航技术专利保护期为25年，意味着在未来 20 年的时间里，堃博在导航及肺部介入方面的技术优势。

2016年，公司还收购了美国 Uptake Medical。Uptake 公司的InterVapor热蒸汽能量发生系统是世界上第一个，也是唯一一个用于治疗慢性阻塞性肺病（COPD）及肺癌等肺病的热蒸汽能量消融系统。

上周所有递表企业名单如下：

来源：港交所，华盛资讯整理

• 腾讯投资的妙手医生考虑在香港IPO上市，计划募资5亿美元

据市场消息，北京的医药电商平台妙手医生，拟考虑在香港挂牌上市，预期募资至少5亿美元。

公司目前其业务涵盖互联网医院、圆心药房连锁、妙手医生App、妙手B2C商城、医院处方共享平台等。

妙手医生的投资者，包括腾讯控股、启明创投、渶策资本、红杉资本、中信证券、指数资本等。IPO前已进行一轮2亿-3亿美元的融资。

• “灵魂社交”软件Soul提交招股书，拥有1亿注册用户

年轻人的“社交元宇宙”第一股Soul App(SSR.O)向美国证券交易委员会提交了首次公开发行（IPO）申请，计划在纳斯达克挂牌上市。

公司成立于2015年，是一款根据图片、音乐等兴趣匹配的陌生人社交APP。

目前Soul已拥有1亿注册用户，截至2021年3月，其DAU（日活跃用户）为910万，同比增长94.4%；日活用户中90后占比达73.9%。

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• 高端私立教育服务商，金太阳教育递交招股书

来自上海的金太阳教育集团的实质控股公司向美国证监会(SEC)提交招股书，拟在美国纳斯达克上市，股票代码“GSUN”。

金太阳教育集团是一家总部位于上海的高端私立教育服务机构，成立于1997年。行业报告显示该公司是中国领先的西班牙语辅导服务提供者。

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