新股申购 | 新希望服务今起招股入场费4747港元

2021-05-11 08:45

新希望服务(03658.HK) 0

新希望服务(03658.HK)发布公告，于2021年5月11日-14日招股，新希望服务是新希望集团董事长刘永好家族旗下的一家物业管理公司，刘永好及其女儿刘畅为公司实控人。

招股详情：

拟发行2亿股，其中公开发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权
发售价3.8-4.7港元，每手1000股，入场费4747.37港元
集资规模：7.6亿-9.4亿港元
预期股份将于2021年5月25日(星期二)上午九时正(香港时间)开始在联交所买卖
农银国际融资有限公司为独家保荐人及独家全球协调人
回拨机制：
-悉数认购，但超购少于15倍，公开发售回拨至20%；
-超购15倍或以上，但少于50倍，公开发售回拨至30%；
-超购50倍或以上，但少于100倍，公开发售回拨至40%；
-超购100倍或以上，公开发售回拨至50%。

公司简介

新希望服务是综合物业管理及民生服务运营商，提供物业管理服务、非业主增值服务、商业运营服务及民生服务。公司在亿翰智库发佈的2020中国物业企业综合实力百强中排名第39位。截至2020年12月31日，该公司管理65 个项目，总在管楼面面积约为1020万平方米。截至最后实际可行日期，我们的总在管楼面面积进一步增至1140万平方米。

业绩情况

财务资料显示，公司收入从2018年的人民币2.58亿元增长47.3%至2019年的人民币3.8亿元，并从2019年的人民币3.8亿元增长 54.7%至2020年的人民币5.88亿元。净利润从2018年的人民币4110万元增长56.0%至2019年的人民币6400万元，并从2019年的人民币6400万元增长71.6%至 2020年的人民币1.1亿元。

基石投资者

新希望服务此次引入6名基石投资者，当中包括小米旗下的Green Better、贝壳找房、复星国际旗下的鼎睿再保险、中国四川国际投资、深圳凯尔汉湘实业和Golden Star，合共认购约4940万美元，约占行使超额配售权前募集资金规模的45%。