美股IPO预告 | 8只新股即将上市！大麻概念股IPW、FLGC来了

本周美股市场预计将迎来8只新股，其中覆盖大麻、医疗保健及科技技术等多个行业的公司。这些马上登陆交易所的新股都有哪些看点呢？快看下文盘点吧。

（资料来源：华盛证券）

【新股亮点速递】

1、iPower Inc.（NASDAQ: IPW）

公司介绍：iPower Inc.创立于2010年，总部位于美国加州，全职雇员近30人，主要销售水培设备。公司称其是美国最大的在线水培设备供应商之一，在其零售网站（ZenHydro.com）上出售超过23000个SKU（电商中使用的存货单位），帮助其客户能够种植蔬菜，水果和花卉及其它植物（包括大麻）。 此外，公司还通过第三方分销渠道（包括亚马逊，eBay和沃尔玛）销售其产品。在截至2020年12月31日的12个月内，公司的销售额为5100万美元。

IPO概况：iPower计划于5月10日（周一）登陆纳斯达克，股票发行价格区间定为7至9美元，拟发行300万股股票，预计募资额达到2400万美元。此前，公司曾希望以每股9美元至11美元的价格发行500万股股票。D.A. Davidson，Roth Capital和Tiger Brokers是该交易的联合账簿管理人。

关注：大麻概念股

2、Flora Growth Corp.（NASDAQ：FLGC）

公司简介：Flora Growth创立于2019年，总部位于加拿大多伦多，是一家天然药用大麻产品生产商。公司种植和加工天然，药用级大麻油及优质大麻衍生的医疗等产品，并计划将这些优质产品提供给大型渠道分销商，包括药房，医疗诊所和化妆品公司。在截至2020年6月30日的12个月内，公司实现收入200万加元（以实时汇率换算，约为182万美元）。

IPO概况：Flora Growth预计将于5月11日（周二）登陆纳斯达克，股票发行价格区间在4至5美元，预计将发行330万股股票，拟筹集1500万美元资金。以拟议的发行价中点，Flora Growth市值为2.21亿美元。Boustead Securities是该交易的唯一账簿管理人。

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3、Transcode（NASDAQ：RNAZ）

公司简介：Transcode Therapeutics, Inc.创立于2016年，总部位于美国马萨诸塞州，致力于开发基于RNA的癌症治疗方法。RNA癌症治疗一直是数十年来科学界热议的话题。TransCode Therapeutics主要候选药物TTX-MC138专注于治疗转移性癌症。公司认为，TTX-MC138有潜力在多种癌症（包括乳腺癌，胰腺癌，卵巢癌和结肠癌，成胶质细胞瘤等）中治愈而无复发。

IPO概况：Transcode Therapeutics预计将于本周二5月11日登陆纳斯达克，股票发行价格定在4美元，拟发行630万股股票，预计市值将达到5400万美元，ThinkEquity是该交易的唯一账簿管理人。

4、Global-E Online Ltd.（NASDAQ: GLBE）

公司简介：Global-E Online创立于2013年，总部位于以色列，全职雇员接近700人，是欧洲领先的全面跨境解决方案提供商。Global-E平台拥有400多个商家，平台支持25种语言以上的本地消息传递，支持60多种货币，45多种不同的付款方式。IPO前，Global-E已经完成了4轮融资，最近一次在2020年6月，获得了Vitruvian Partners 独家6000万美元投资。在截至2020年12月31日的12个月内，Global-E Online实现收入1.36亿美元，增长107%。

IPO概况：Global-E预计将于5月12日（周三）在纳斯达克挂牌上市，拟将发行1500万股股票，价格区间定在23至25美元。新投资者Dragoneer打算在此次发行中购买200万股股票（占交易的13％），Goldman Sachs, Morgan Stanley and Jefferies是该交易的联合账簿管理人。

5、Similarweb Ltd.（NYSE: SMWB）

公司简介：Similarweb创立于2009年，总部位于美国纽约，全职雇员超过800人，是一家通过AI驱动的数据分析为企业提供网站流量解决方案的公司。公司提供了一个基于AI的市场情报平台，可帮助监视Web和移动应用程序流量，让客户识别趋势，竞争和商业机会。IPO前，Similarweb已经完成了G轮融资，最近一次在2020年10月27日，获得ION Crossover Partners 和 Viola Growth 共同投资的1.2亿美元资金。在截至2020年12月31日的12个月内，SimilarWeb的销售额为9300万美元。

IPO概况：Similarweb预计将于5月12日（周三）在纽交所挂牌上市，拟发行800万股股票，其中内部股占6%，发行价格区间为19至21美元，现有股东ION Crossover Partners计划购买此次发行中价值不超过3000万美元的股票。J.P. Morgan, Citigroup, Barclays and Jefferies是该交易的联合账簿管理人。

关注：AI驱动；数据分析板块

6、Enact Holdings, Inc.（NASDAQ: ACT）

公司简介：Enact Holdings创立于1981年，总部位于美国北卡罗来纳州，全职雇员525人，原是Genworth Mortgage Holdings，是一家从Genworth Financial分拆出来的私人抵押保险公司。公司通过与美国各地的贷方和其他合作伙伴合作，帮助人们维护房屋所有权。Enact Holdings称公司在美国所有50个州和哥伦比亚特区都有业务。截至2020年，该公司的市场份额约为17％，年内产生了近1000亿美元（同比增长60％）的新保险承保额。在截至2020年12月31日的12个月内，Genworth Mortgage Holdings实现收入11亿美元。

IPO概况：Enact Holdings预计将于5月13日（周四）在纳斯达克挂牌上市，发行价格区间定在20至24美元，拟将发行2260万股股票，预计将募集资金4.97亿美元，J.P Morgan/ Goldman Sachs/ BofA Securities/ Credit Suisse联合承销。

7、Zenvia Inc.（NASDAQ: ZENV）

公司简介：Zenvia, Inc.创立于2004年，总部位于巴西圣保罗，全职雇员470人，是一家提供客户体验交流平台的公司。公司交流平台提供了针对营销活动，销售团队，客户服务和参与度的解决方案组合及工具。在IPO之前，公司已经完成了两轮融资，最近一次为2019年，Oria Capital 独家5400万美元投资。在截至2020年12月31日的12个月内，Zenvia实现收入7600万美元。

IPO概况：Zenvia预计将于5月14日（周五）登陆纳斯达克，拟发行1290万股股票，发行价格区间为15.5至17.5美元，拟筹集资金达2.13亿美元。以拟议的发行价中点计，Zenvia的市场价值为6.07亿美元。Goldman Sachs/Morgan Stanley/Itau BBA/UBS Investment Bank/Bradesco BBI and XP Investimentos是该交易的联合账簿管理人。

8、hear.com.N.V.（NASDAQ: HCG）

公司简介：hear.com创立于2012年，总部位于荷兰乌特勒支，是一家从WS Audiology分拆出来的听力保健服务提供商。该公司采用数据驱动的听力保健方法，使公司能够提供个性化的体验并实时响应客户需求，包括对技术和数据分析的持续投资，以最大程度地提高客户满意度。公司称其是全球最大的专业医疗级听力保健在线提供商，决定继续进行听力测试和安装的消费者可以通过公司遍布全球5000多个地点的全球网络来进行，也可以通过其专有的远程听觉解决方案进行。在截至2020年12月31日的12个月内，hear.com实现收入1.94亿美元。

IPO概况：hear.com预计将于5月14日（周五）登陆纳斯达克，拟发行1620万股股票，发行价格区间在17至20美元，预计募集资金达近3亿美元。Morgan Stanley/J.P. Morgan/Deutsche Bank/Goldman Sachs/BofA Securities/William Blair and Truist Securities是该交易的联合账簿管理人。

除了以上预计上市的8只个股外，还有一批已经递表、正在SEC排队待上市的中国公司值得投资者关注，其中包括喜马拉雅、七牛云、哈啰出行以及上海金太阳教育集团等公司。

具体信息都在下表整理好了：

（资料来源：华盛证券）

此外，消息面上，还有一些有消息欲赴美上市的公司值得持续关注：

5月10日，自动驾驶公司智加科技(Plus)宣布已与特殊目的收购公司 (SPAC) Hennessy Capital Investment Corp. V签订合并协议，合并完成后，智加科技将使用股票代码“PLAV”于今年第三季度在纽交所挂牌交易，市值约33亿美元；

5月7日，据媒体报道，雪球考虑最早将于5月在美国提交IPO申请，规模3亿美元。对此，雪球方面表示不回应；

5月7日，媒体报道称在线青少儿英语学习平台VIPKID考虑在美国进行5亿美元的IPO。对此，VIPKID回应称没有明确的上市计划；

5月6日，据媒体报道，游戏社交平台TT语音日前已与投行接洽，最快今年下半年赴美上市，募资规模预计为2亿至3亿美元。

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