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港股周报 丨小米欧洲份额超苹果,复星减持青啤,阿里、B站下周发财报

2021-05-08 13:54

1.据报港交所就提高主板上市前纯利要求让步,三年合计门槛缩至8,000万

2.“跨境理财通”细则公布,总额度1500亿,个人投资额度100万

3.全球疫情发酵,印度单日新增新冠病例超40万 ,美国支持豁免新冠疫苗知识产权

3.小米一季度欧洲智能手机市场份额超过苹果

4.京东物流获承销商估值3455亿,复星减持青啤,福耀玻璃配股,安踏李宁竞价锐步

5.阿里巴巴、哔哩哔哩、中芯国际、华虹半导体下周四披露财报

一、一周大盘回顾(5.3-5.7)

1. 一周行情波动

港股方面,恒生指数周跌0.40%,报28610;恒生科技指数周涨4.31%,报7954;国企指数周跌1.17%,报10699。

美股方面,道琼斯周涨2.67%,报34777;纳斯达克周跌1.50%,报13752;标普500周涨1.22%,报4232。

A股方面,上证指数周跌0.81%,报3418;创业板指周跌5.85%,报2910。

来源:华盛资讯

港股板块方面:

  • 石油股

中石油(00857)升8.83%,报3.08元;
中石化(00386)升7.49%,报4.16元;
中海油(00883)升5.825%,报8.72元;

  • 医药股

康希诺(06185)跌22%,报303.4元;
开拓药业(09939)跌10.64%,报63元;
药明生物(02269)跌7.03%,报101.8元。

  • 餐饮股

海底捞(06862)跌14.3%,报43.15元

大市本周平均沽空比率: 17.712%

  • 沽空异动:

00004        九龙仓集团   沽空比率平均 45.942%
02005        石四药集团   沽空比率平均 45.204%
01833        平安好医生   沽空比率平均 42.813%

拓展阅读:陆港通每周复盘 | 南下资金加仓药明生物、美团,沽出紫金矿业

 2. 主要经济数据公布

来源:华盛资讯

二、市场热点回顾

1、“跨境理财通”细则公布,总额度1500亿,个人投资额度100万

广东六家“一行两局”金融监管机构共同起草《粤港澳大湾区“跨境理财通”业务试点实施细则(征求意见稿)》并公开征求意见。《细则》提出,“北向通”跨境资金净流入额上限和“南向通”跨境资金净流出额上限均不超过“跨境理财通”业务试点总额度。目前,“跨境理财通”业务试点总额度暂定为1500亿元人民币,单个投资者投资额度为100万元。此外,港澳投资者可以购买内地银行非保本净值化理财产品,但现金管理类理财产品除外。

2、据报港交所就提高主板上市前纯利要求让步,三年合计门槛缩至8,000万

消息指,港交所计划提高主板上市前纯利要求,由目前上市前三年合计最少达5,000万元,上调至最少8,000万元,料会于证监会通过后公布。据悉,港交所此前计划将该门槛升至1.25亿元,但遭各界强烈反对。

3、世卫组织将中国国药新冠疫苗列入“紧急使用清单”

当地时间7日,世卫组织总干事谭德塞宣布,将中国国药集团中国生物北京生物制品研究所研发的新冠疫苗列入“紧急使用清单”。谭德塞表示,这是世卫组织认证的第六种安全有效的高质量疫苗,这将扩大“新冠肺炎疫苗实施计划”可以购买的疫苗范围,同时让各国有信心加速其批准过程,以便进口该疫苗并进行接种。国药疫苗是列入世卫组织紧急使用清单的首款灭活疫苗。

4、全球疫情发酵,美国支持豁免新冠疫苗知识产权

全球疫情大爆发,疫苗缺口非常紧张,当地时间周三,美国宣布支持豁免新冠疫苗知识产权保护。美国贸易代表戴琪(Katherine Tai)表示,美国支持WTO对新冠疫苗知识产权的豁免建议,拜登政府将积极参加WTO有关豁免协议的谈判,并鼓励其他国家参与进来。

5、印度单日新增新冠确诊超40万例 累计超2189万例

据印度卫生部5月8日最新数据,过去24小时内,印度新增新冠确诊病例401078例,累计确诊病例21892676例;印度新增死亡病例4187例,累计死亡238270例。

6、恒生指数公司推出恒生沪深港通中国80指数

恒生指数公司推出恒生沪深港通中国80指数,该指数是一项多元化的宽基指数,可让在岸及离岸投资者使用一个具高度交易性的方式来获得香港及中国内地的投资敞口,并有效地作资产分配。恒生指数公司黄伟雄表示,恒生沪深港通中国80指数将扩大恒生指数公司跨市场指数覆盖范围。

7、史上最强五一档:总票房近17亿元 观影人次超4440万

据灯塔专业版实时数据,截至5月5日24时,2021年五一档总票房超16.82亿,创五一档影史票房、人次、场次最高新纪录,近4445万人次观影。档期票房前三影片分别为:《你的婚礼》6.5亿,《悬崖之上》5.6亿,《秘密访客》1.9亿。

8、铜期货创纪录新高

铜期货价格周五创纪录新高,7月交割的铜期货价格上涨3.2%,收盘价接近每磅4.75美元。本周铜期货价格上涨6.3%,创2月19日以来的最高收盘价。

9、4月重卡销量超20万辆 连续13个月刷新当月销量纪录

公开数据显示,2021年4月,我国重卡市场预计销售各类车型约20万辆(开票销量口径,非终端实销口径),环比下降13%,同比上涨5%。今年1-4月,重卡市场累计销售超过73万辆,比上年同期增长57%。这是重卡市场连续第13个月刷新纪录,创造月度销量新高。

10、重庆通报学而思、新东方等多家教育机构违规

重庆市教委、市市场监管局5日联合发出文件,对近期发现学而思、新东方等学科类校外培训机构存在的课程设置、教师资质、招生收费、广告宣传等问题进行了通报。此次通报共涉及18家校外培训机构。其中,重庆学而思有关校区的部分课程超标超前培训、对新学员提前超期违规收费、利用学员入读名校进行宣传,涉嫌虚假宣传、虚假广告等违法行为;重庆新东方培训学校北碚校区未公示学科备案信息,未按要求公示班牌,公示栏培训教师信息与教师花名册不一致。还有培训机构存在实际经营地址与登记地址不一致、未签订培训合同示范文本等问题。

11、饿了么劳动节三天外卖量5年高

阿里巴巴旗下内地外卖平台饿了么发布的「五一消费报告」显示,今年五一假期首3天,外卖订单量按年大幅增长,数字为近5年来最高;其中,来自酒店和景区的外卖订单量均激增逾2倍。饿了么的报告侧面反映出内地五一长假期出游的兴旺情况,如按照外卖订单地点排位,杭州、青岛、苏州等依然是长假期的热门旅游城市;其次为淳安千岛湖、东阳横店、漳州东山岛、上海崇明岛等郊区景点。饿了么又发现,跟假期前的统计相比,五一期间消费者午餐和晚餐外卖需求略为下降,反观早餐(上午5时至7时)和晚上10时后的消夜订单则增幅明显。

12、传复星、京东、平安等研收购海航集团资产

消息指复星集团、京东、中国平安、吉祥航空与中国国航,正考虑购入海航集团资产,当中即使任何一方落实交易,金额都会数以十亿美元计。海航持有国内航空、机场、零售业务,有意投资者有可能以独资或合资形式进行,目前仍未有最终定案。

13、特斯拉扩充内地团队,加强与监管机构沟通

美国电动车制造商特斯拉(Tesla)早前在内地陷入车主维权风波,路透引述消息人士表示,特斯拉正在扩大其在内地的政府关系团队,以加强与监管机构沟通。据悉,内地监管机关常邀请全球或本地公司、产业协会及智库,共同讨论产业政策和标准,汽车制造商经常会参与,但有别于丰田、通用汽车等竞争对手,特斯拉过去鲜有出席这类闭门会议。不过,在过去数星期,特斯拉高级管理层至少曾参加4次内地政策讨论会议,主题包括汽车数据储存、车用通讯技术、车辆回收和碳排放。

14、京东物流获承销商估值3455亿

京东集团分拆的京东物流已展开上市前推介,有传拟集资30亿至40亿美元(约234亿至312亿港元),最快月内招股。据承销团之一海通国际的报告预计,京东物流2020年至2023年财政年度外部收入的年复合增长率达45%,明年料可收支平衡,给予估值424亿至443亿美元(约3307亿至3455亿港元),相当于明年预测市销率为2.3倍,远高于内地同业平均的1.1倍。

15、小电科技闯关拟筹23亿

内地共享充电宝服务提供商小电科技日前向港交所递交上市申请,中金及瑞银为联席保荐人,第二大股东是腾讯(00700)旗下林芝利新,持股量9.77%。IFR报道,小电科技拟集资2亿至3亿美元(约15.6亿至23.4亿港元)。

16、传雪球将赴美IPO,2020年年底已获1.2亿美元融资

据彭博社报道,中国投资者交流交易平台雪球计划在美进行IPO,规模3亿美元,最早在5月提交IPO申请。雪球是2010年由知名财经媒体人方三文创立于北京中关村一家为投资者提供实时行情、新闻资讯、投资策略、交易服务的移动互联网公司,目前涵盖A股/港股/基金/美股。雪球于去年底获1.2亿美元E轮融资,由兰馨亚洲投资集团独家投资。雪球的前4轮融资的投资方包括红杉资本、五源资本(原晨兴资本)、千橡投资和蚂蚁集团,融资总金额超过1.7亿美元。

三、公司热点回顾

1、小米集团(01810)副总裁曾学忠:一季度欧洲智能手机市场份额小米超过苹果

小米集团副总裁、手机部总裁曾学忠发布微博表示,第一季度欧洲智能手机市场份额小米超过苹果,首次达到第二;西欧智能手机出货量增速迅猛,市场份额稳居第三;西班牙智能手机市场份额连续五个季度稳居第一。

2、青岛啤酒(00168)近日复星集团减持公司3300万股H股

青岛啤酒公告,公司获知合计持有本公司总股本5%以上股份的股东复星集团于2021年4月29日减持本公司H股3300万股,占本公司总股本约2.42%。本次权益变动不触及要约收购,不会使本公司控股股东及实际控制人发生变化。本次权益变动后,复星集团持有本公司股份比例将由10.57%下降至8.15%。

3、比亚迪(01211)4月新能源汽车销量25662辆,同比增97.48%

比亚迪公告,4月份,公司汽车销量45234辆,同比增42.2%,上年同期为31809辆。1-4月,汽车销量累计149379辆,同比增长60.48%。其中,4月份新能源汽车销量25662辆,同比增97.48%,上年同期为12995辆。1-4月份新能源汽车销量累计80413辆,同比增128.53%。

4、中国宏桥(01378)拟为山东宏桥引入战略投资者,合共向其增资人民币68亿元

卓悦公布,其全资附属公司卓悦科技服务,跟香港华为国际就应用新零售科技服务创新以支持集团的业务转型与可持续发展,以及启动集团与华为在联合品牌营销方面的合作,订立不具约束力的谅解备忘录。卓悦的董事认为,如果落实合作,将有助集团进一步优化电子商务零售和相关发展,提高盈利能力,为股东带来更可观回报。

5、卓悦控股(00653)伙香港华为拓电商零售

卓悦公布,其全资附属公司卓悦科技服务,跟香港华为国际就应用新零售科技服务创新以支持集团的业务转型与可持续发展,以及启动集团与华为在联合品牌营销方面的合作,订立不具约束力的谅解备忘录。卓悦的董事认为,如果落实合作,将有助集团进一步优化电子商务零售和相关发展,提高盈利能力,为股东带来更可观回报。

6、天工国际(00826)折让配售2亿股筹8.9亿

外电引述销售文件报道,天工国际以先旧后新的方式配售2亿股,集资最多8.9亿元。每股配售价为4.2元至4.45元,较该股4日收市价4.88元,折让8.8%至13.9%;交易设有90天的禁售期。所得款项拟用于扩建泰国工业园区、开发新型精密工具产品及一般营运资金。

7、欧舒丹(00973)全年销售145亿跌6%

国际美容及护理用品产销商欧舒丹公布截至今年3月底止财政年度业绩,全年销售净额约15.51亿欧罗,按年减少5.7%;按固定汇率计算则跌1.7%。集团表示,在全球为遏抑新冠疫情推出不同限制措施下,业务表现实属强劲。当中,以中国内地、台湾与俄罗斯的抵御能力特别强,按固定汇率计算分别增长36%、15.5%与6.1%;若依报告汇率计算,则分别升33.7%、 15.6%,以及减少13.1%。

8、酷派集团(02369)供股集资逾10亿

酷派拟每2股供1股,每股供股价0.28元,发行最多36.72亿股,集资10.28亿元。酷派供股价较4日收市价0.475元折让约41.1%,供股股份占扩大后已发行股本约33.3%。酷派集资所得款项约三成用于偿还集团现有债务;约一半扩张业务,特别是中国的移动业务(包括开发、运营及推广自有移动电话操作系统,在中国筹备开展移动电话业务及扩大业务渠道);约10%用作出现合适机会时收购及投资于能够利用集团竞争优势的业务;余下为一般营运资金。

9、碧桂园(02007)上月销售涨7.8%

内地楼市交投畅旺,内房卖楼成绩持续向好,其中,碧桂园今年首4个月归属股东权益的合同销售额累计达1923.8亿人民币,按年上涨28.4%;单计4月份,合同销售额约528.2亿元,升7.8%,涉及合同销售建筑面积约594万方米。该公司总裁莫斌早前强调,在未来3年,有信心每年录得10%以上的权益销售额增长,并保持各项经营指标同步上扬。

10、中国平安(02318)入主新方正

中国平安落实参与北大方正重整计划,拟斥资最多507.5亿元人民币收购新方正集团不多于70%股权,北大方正持股逾三成的方正控股(00418)3日一度高见1.06元,涨1.26倍;全日收报0.87元,仍升85.1%;平保则跌2.5%,收市报82.85元。市场关注平保能否使方正集团的医院业务成为其保险客源。

11、福耀玻璃(03606)折让4.98%配股筹43亿

福耀玻璃公布,最终以每股42.9元配售1.01亿股新H股,为初步配售价区间的上限,较上周五收市价折让4.98%,筹集43.38亿元。配售股份占已扩大后股本3.87%,集资所得拟用作补充营运资金及优化资本结构、研发项目投入、扩大光伏玻璃市场及一般企业用途。

12、传阿迪出售锐步第一轮竞标即将提交,安踏李宁参与报价

有媒体援引消息人士的话报道称,体育用品制造商阿迪达斯已经开始出售旗下的锐步品牌,阿迪达斯已要求下周提交第一轮竞标,并预计中国的安踏体育和李宁会提交报价,韩国的Fila和美国的Wolverine也被市场视为可能的竞标者。

四、下周热点展望(5.10-5.14)

1. 经济指数:

中国居民消费价格指数(CPI) (月环比) (4月),美国核心消费价格指数(CPI) (月环比) (4月),美国核心PPI (月环比) (4月),美国生产者物价指数(PPI) (同比) (4月),中国路透社益普索主要消费者信心指数 (PCSI) (5月)。

2. 重点财报&新股预告:

新股方面:顺丰房地产投资信托基金(02191)下周五公布中签结果并进行暗盘交易,5月17日正式上市。

财报方面:中国有赞、再鼎医药将于下周一披露财报;阿里巴巴、哔哩哔哩、中芯国际、华虹半导体等重磅财报于下周四披露;瑞声科技于下周五披露财报。

来源:华盛资讯

3. 时事股评:

美国财政部长耶伦在讲话时提到“为确保经济不会过热,可能必须提高利率”。 对耶伦的言论无需过度解读。因为:(1)耶伦不是美联储官员,对货币政策决策的直接影响力有限。即便考虑到财政部对美联储可能施加间接影响,理论上耶伦也更愿意看到低利率,因为低利率有助于降低政府融资成本。(2)耶伦的言论是预防性的,加息的前提是经济过热和持续的通胀,而当前美联储并不认可这种看法。(3)耶伦在随后的讲话中进行了澄清,表示自己没有预测利率或提供任何建议,并重申支持美联储的独立性。

但耶伦引发的波动也提醒我们,市场对美国通胀的担忧甚于美联储,耶伦的言论只是刺激了市场敏感的神经。当前美联储对通胀看的比较开,因为联储认为通胀的来源主要是基数效应和供给瓶颈,是不可持续的。但市场却不这么认为,投资者担心持续的财政货币宽松,叠加供给瓶颈,会加大通胀超预期风险,最终迫使美联储提前收紧货币,尤其是加息。市场担心通胀,美联储却认为没有通胀,两者看法不一样。这使得任何关于通胀或经济过热的言论都会引起市场对加息的忧虑。不夸张的说,美股投资者对紧货币的害怕,不会小于A股投资者对紧信用的担忧。

当然,货币政策的走势还得看美联储的态度。从美联储4月FOMC会议的基调看,当前联储并不急于退出宽松,鲍威尔也认为近期的经济表现还不足以称为“实质性进一步的进展”。本周一,纽约联储主席威廉姆斯和里士满联储主席巴尔金也都重申了保持耐心的观点。一个例外是达拉斯联储主席卡普兰。他在周二表示,美联储应该尽快开展关于削减QE的讨论,理由是对美国经济前景有充足信心。但卡普兰的观点并非美联储内部的主流观点,卡普兰在今年也没有投票权。美联储可能要到7月才会讨论削减QE。但无论如何,二季度通胀回升对美联储来说将是个考验。

风险及免责提示:以上内容仅代表作者的个人立场和观点,不代表华盛的任何立场,华盛亦无法证实上述内容的真实性、准确性和原创性。投资者在做出任何投资决定前,应结合自身情况,考虑投资产品的风险。必要时,请咨询专业投资顾问的意见。华盛不提供任何投资建议,对此亦不做任何承诺和保证。

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