一周IPO动态 | 腾讯微医IPO有最新进展，兆科眼科本周三公布中签

核心摘要：

1. 携程首挂收涨4.6%，高盛给予“买入”评级目标价360港元
2. 王者归来！京东物流有望登陆港股市场
3. 兆科眼科周三暗盘交易，顶端定价16.8港元
4. 微医将与机构投资者进行非交易路演，最快季内上市
5. 《柳叶刀》看好的下一代新冠疫苗，三叶草生物赴港上市
6. 软件供应商UiPath上市暴涨23%，获ARK旗下6基金买入

上周有 1 只新股上市

收益单位：港元

• 携程首挂收涨4.6% 高盛给予“买入”评级目标价360港元

携程集团-S(09961.HK) 首日挂牌，股价高开4.9%报281元，全日收280.2元，较上市价268元，涨幅4.6%，成交354万股，涉资9.84亿元。不计手续费，每手50股，账面赚610元。

高盛将携程集团(09961)港股评级定为“买入”，目标价为360港元；将携程(TCOM.US)ADR目标价从43美元上调至47美元。

分析师Ronald Keung预计携程从Q2开始国内业务将稳健增长，在即将到来的5月1日劳动节假期期间，价格水平将完全恢复，主要得益于旅行需求的井喷以及携程在国内机票和火车票预订方面的领先地位。

• 顺丰房托香港IPO今日路演 顺丰关连租户占80%

顺丰控股(002352.SZ)分拆顺丰房托在港上市，已通过港交所上市聆讯。今日开始预路演，拟在香港集资3亿美元，

顺丰房托基金为首个在香港的以物流为主的REIT。其主要投资目标乃为基金单位持有人提供稳定分派、长期可持续的分派增长以及提升顺丰房托基金物业的价值。

物业合共有33名租户，截至2020年12月31日止月度，租金收入总额排名前五位的租户（其中三名为顺丰房托基金的关连人士），约占总租金收入的80.1%，而顺丰关连租户约占同期总租金收入的80.0%。约90.9%的租户（按可出租面积计算）来自物流行业，而其余租户包括来自药品、科技及其他行业的租户。

财务方面，2018、2019及2020年，顺丰房托营收分别为2.55亿港元、2.69亿港元及2.79亿港元。

本周有 6 家公司递交上市申请

• 《柳叶刀》看好的下一代新冠疫苗 三叶草生物赴港上市

三叶草生物成立于2006年，是一家全球性的临床阶段生物技术公司，目前有望成为首批在全球范围内商业化新冠病毒重组蛋白疫苗的公司之一。

公司的核心产品CB-2019为一种新冠病毒（COVID-19）重组蛋白疫苗，预期将成为在全球范围内商业化首批COVID-19重组蛋白疫苗中的其中一款。该产品目前正在全球范围内开展II/III期临床试验，最新消息显示，巴西卫监局也于本月19日批准该疫苗在巴西国内进行Ⅱ期和Ⅲ期临床试验。

今年《柳叶刀》发表了 三叶草生物“S-三聚体”重组亚单位新冠候选疫苗（SCB-2019）的1期临床试验中期分析结果。结果表明， 候选疫苗可以诱导出高水平的中和抗体，并表现出了良好的安全性和耐受性。

今年二月三叶草完成了2.3亿美元C轮融资并获得超额募集，由高瓴和淡马锡共同领投，海松资本和奥博资本参投。

上周递表企业及业务如下：

来源：港交所，华盛资讯整理

• 兆科眼科周三暗盘交易 顶端定价16.8港元

由港股上市药企李氏大药厂拆出的兆科眼科，将于本周三公布配售结果，并进行暗盘交易。据文件披露：兆科眼科港股IPO定价为16.8港元/股，处于定价区间顶端。

该公司由于聚集了多家明星基石阵型和良好的赛道而备受关注。引入的8名基石投资者包括CaaS Capital、新加坡政府投资公司、 LLC、奥博资本等，合共认购总值5500万美元的可供认购发售股份。IPO前，李氏大药厂直接持股为33.6%，为公司最大股东。高瓴资本和TPG Asia都是持股为7.4%，爱尔持股为3%。

• 王者归来！京东物流有望登陆港股市场

据市场消息，京东物流预计 4 月底寻求港交所聆讯，5月启动招股。至此，刘强东即将收获第4家上市企业，目前市场对于京东物流的估值约为400亿美金，作为全国范围内仓库网络面积最大的物流公司，上市之后大概率又将制霸物流行业。

京东物流的收入在过去三年中迅速增长。2020年前9个月，京东物流营收为495亿元人民币，同比增长43.2%，毛利率从2018年的2.9%已经大幅提升至2020年前9个月的10.9%。

相关阅读：东哥来兑现诺言了！京东物流距离IPO仅一步之遥

• 微医将与机构投资者进行非交易路演 最快季内上市

消息人士透露，获腾讯（00700）投资的移动互联网医疗健康服务平台微医（We Doctor）将于下周与机构投资者进行非交易路演，并寻求最快于季内上市，花旗及招银为联席保荐人。

外电早前报道指出，微医集资规模约20亿至30亿美元（约155亿至233亿港元），估值接近70亿美元（约543亿元）。同时，微医将成为首家以同股不同权的医疗及医药行业公司上市。

• 美股IPO火爆 8只新股上市几乎全部大涨

上周美股IPO市场延续4月火爆态势，8只新股首日挂牌其中有7只大涨，涨幅最高的是KnowBe4（KNBE），收盘涨幅达50.88%。

公司创立于2010年，总部位于美国佛罗里达州，全职雇员超过1000人，是一家安全意识培训与模拟网络钓鱼攻击相结合的集成平台。迄今为止，公司经历了5轮融资，投资人可见Goldman Sachs、Elephant及Kohlberg Kravis Roberts等。

• 软件供应商UiPath上市暴涨23% 获ARK旗下6基金买入

机器人过程自动化（RPA）初创公司Uipath（股票代码PATH）周三挂牌收涨23.21%，报69美元，市值358亿美元。公司成立于2005年的UiPath，主要为企业提供机器人流程自动化解决方案，帮助企业自动化多个重复性的业务流程，红杉、腾讯等多家知名机构都曾参与其上市前投资。

根据方舟投资管理公司（ARK）当日交易数据，“木头姐”旗下6只主动管理型ETF昨夜悉数出动，全部建仓了UiPath！总共买入近274万股，以收盘价计算，涉资近1.9亿美元。

前往新股中心，查看更多〉〉