新股申购 | 兆科眼科今起招股，入场费8485港元

2021-04-16 08:48

兆科眼科(06622.HK)发布公告，将于4月16日-21日中午12时进行招股。兆科眼科是一家分拆自李氏大药厂(00950.HK)的眼科制药公司。自成立以来，已获得众多蓝筹投资者(包括新加坡政府投资公司、高瓴资本、TPG、正心谷资本、奥博资本及爱尔眼科医院)的大力支持。

招股详情：

拟发行123,567,500股，其中公开发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权
发售价15.38-16.80港元，每手500股，入场费8484.6港元
集资规模：20.75亿元，集资净额：18.58亿元
预期公司A类普通股股份于2021年4月29日上市
联席保荐人为高盛、富瑞
回拨机制：
-超购少于15倍，公开发售回拨至20%；
-超购15倍或以上，但少於50倍，公开发售回拨至30%；
-超购50倍或以上，但少於100倍，公开发售回拨至40%；
-超购100倍或以上，公开发售回拨至50%。

公司简介

兆科眼科有限公司是一家致力于眼科疗法的研究、开发及商业化，以满足中国国内巨大医疗需求缺口的眼科制药公司。通过自主开发或许可引进，公司已建立起包含25种候选药物的全面眼科药物管线，由13种创新药物及12种仿制药组成，涵盖影响眼前节及眼后节的多数主要眼科适应症。

业绩情况

兆科眼科并无任何产品获批和销售。截至2018年、2019年12月31日止年度以及截至2020年9月30日止九个月，兆科眼科分别亏损净额约3.7千万元、1.2亿元及近5.8亿元。

基石投资者

兆科眼科此次全球发售引入8名基石投资者，包括CaaS Capital、新加坡政府投资公司、Golden Valley、Jennison、Mass Ave、Matthews International Capital Management, LLC、奥博资本及VMS Investment为公司的基石投资者，合共认购总值5500万美元的可供认购发售股份。