一周IPO动态｜腾讯旗下微医正式递表，字节估值跳涨3倍至4000亿

本周有 3 只新股上市

• 首日表现：1 涨 2 跌 
• 首日平均涨幅：-19.9%

收益单位：港元

热门新股百融云－Ｗ(06608-HK)低开7.4%报29.45港元，全日收26.7港元，较上市价31.8元，低16%，成交4,154万股，涉资11.65亿元。不计手续费，每手500股，账面蚀2,550港元。

盈汇企业(02195.HK) 首日挂牌，低开28.6%报0.4港元，全日收0.33元，较上市价0.56元，低41%，成交1.05亿股，涉资4,006万元。不计手续费，每手5,000股，账面蚀1,150元。  

美佳音控股(06939.HK) 首挂高开10%报1.39港元，全日较招股价1.26元升0.08元或6.35%，成交7084.4万股，涉及金额9521万元。 不计手续费，一手2000股赚160元。

下周预计有 1 只新股招股：

• 携程

据路透社旗下IFR消息，携程据悉已通过港交所上市聆讯，最快下周招股，集资10亿-20亿美元（约78亿-156亿港元）。中金、高盛及摩根大通为承销商。

3月，携程公布了2020全年及四个季度财报，第一、二季度在疫情冲击的冲击下，携程的收入增速下滑幅度明显，但第三季度起，携程开始走向复苏，扭转局势实现了首个季度盈利；四季度业绩恢复趋势进一步增强，营收同比降幅从三季度的48%收窄至40%。

今年来，国内旅游行业数据显示反弹势头，据投资时报，《2020年旅游经济运行分析与2021年发展预测》研究报告预计，2021年国内旅游人数41亿人次，国内旅游收入3.3万亿元，分别比上年同比增长42%和48%。在旅游人数的增长下，作为行业内的头部平台，携程或也将迎来增长。

携程的回港上市来的正是时候，有业内资深人士认为，这类科技型价值股成长性好，赴港上市也能够获得较高估值和股价。南向资金对这些互联网龙头企业格外青睐，去年南向资金总流入有三成以上是流向了TOP3的公司，携程选择在这一时机跑步进入港股市场，能够进一步提高市场吸引力，提升业绩和市场份额。

本周有 14 家公司递交上市申请：

来源：港交所，华盛资讯整理

• 微医拟登陆港交所，互联网医疗四强争霸

本周，中国最大的数字医疗服务平台微医控股向港交所递交招股书，将以不同投票权（WVR）架构申请主板上市，联席保荐人为花旗以及招银国际。这也意味着港股将迎来，继京东健康，阿里健康及平安好医生之后，第四只互联网医疗巨无霸。

微医集团是廖杰远在2010年于杭州创建的智能化数字健康平台，致力于通过创新和科技推动中国医疗健康产业数字化、智能化，为全社会提供优质、高效、可及的医疗健康服务。微医从成立至今已经完成了12轮融资，投资方包括腾讯、高瓴资本、红杉资本等一线VC。

截止2020年12月31日，微医已经成为注册用户约2.22亿，平均月付费用户（MPU）约2540万、旗下医生注册数超27万，并连接国内超7800家医院，三甲医院覆盖率超95%、建立了27家互联网医院，其中17家支持医保结算的综合性互联网数字医疗平台。

微医2018年至2020年的收入分别为2.5亿元、5亿元和18.3亿元，复合增长率高达168%，尤其在2020年收入出现较大的飞跃。三年综合毛利率分别为29.9%、23.3%和27.2%。

• 创胜集体递表，高瓴、红杉、淡马锡均有持股

创胜集团有限公司向港交所递交主板上市申请，高盛和中金公司担任联席保荐人。

成立于2010年的创胜集团是一家集发现、研究、开发、制造及业务拓展能力为一体的临床阶段全球生物制药公司。核心产品：MSB2311，是一种针对实体瘤的人源化PD-L1单克隆抗体（单抗）候选药物。

目前，公司已获得众多来自国内外知名投资机构总计 3.42 亿美元的融资，投资者包括礼来亚洲基金、淡马锡、高瓴资本、红杉资本、中国国有企业结构调整基金、ARCH Venture Partners、碧桂园创投和中信建投资本等。最近一轮融资为今年2月的C-1轮融资，筹资约1.05亿美元，由中国国有企业结构调整基金领投。

• 悠可集团递表，最大美妆电商，服务娇韵诗、CPB等知名品牌

悠可集团向港交所主板递交上市申请，中信证券及瑞信为联席保荐人。

悠可集团为高端美妆品牌服务商，凭借强大的技术DNA及以消费者为中心的思维，该公司成为了中国最大的美妆品牌电商服务商，于2020年的市场份额为13.3%（根据艾瑞咨询报告，按促成或产生的GMV计算）。悠可集团的品牌合作伙伴包括所有六大美妆品牌集团（按2019年的全球收入计），涵盖44个品牌合作伙伴的组合，如娇韵诗、CPB肌肤之钥、欧舒丹、纪梵希、法国希思黎及法儿曼等。

2018年-2020年，悠可集团的营业收入分别约为人民币(下同)11.65亿、14.31亿和16.60亿元，相应的净利润分别为2.07亿、2.78亿和3.25亿元人民币。

• 餐饮业IPO热潮来袭，杭帮菜翘楚绿茶集团，Helens小酒馆纷纷递表

绿茶餐饮本周向港交所递交上市申请。绿茶集团是中国领先的休闲中式餐厅运营商，根据灼识咨询报告，就2020年的收入及餐厅数目而言，绿茶是中国第四大休闲中式餐厅运营商。目前，绿茶餐厅网络包括185间餐厅，并覆盖中国17个省份、四个直辖市及三个自治区。

还记得火爆全网Helen's可乐桶吗？这家酒馆也要来港股上市了，本周Helen's小酒馆向向港交所递交上市申请。Helen's(海伦司)是中国最大的线下连锁酒馆，截至2020年底，酒馆门店总数达到351家，年复合增长率47.3%，在中国酒馆行业中连续三年保持规模最大的市场领导地位。

下周有 1 只新股上市：

• 联易融周四公布中签，28万人认购，接近中间定价17.85港元

内地的供应链金融科技解决方案提供商联易融(09959)将于下周四公布配售结果，周五正式挂牌，IFR 引述知情人士透露，招股价以接近中间价17.58元定价，集资79.62亿元。

市场消息透露，联易融公开发售录得约98倍超额认购,急结资金约824亿元,有28万人认购。已超购逾60倍，将启动回拨机制，令公开发售增至28%。

市场消息

• 消息称字节跳动的最新估值接近4000亿美元

据《南华早报》报道，多位知情人士今日称，对私募股权投资者来说，抖音母公司“字节跳动”的估值正接近4000亿美元。这些知情人士表示，由于字节跳动正考虑让抖音在纽约或香港上市，其在私募市场的价值一直在膨胀，最近的估值已接近4000亿美元。如果该消息准确，基于分析公司CB Insights的数据，则4000亿美元的新估值几乎是字节跳动在2020年3月C轮融资后1400亿美元估值的三倍。

• 喜茶再传赴港上市，创始人澄清暂无计划

3月30日晚间，有消息称喜茶正式启动赴港上市的手续，中金瑞银已为其安排管理层路演。对于上述说法，喜茶创始人聂云宸在微信朋友圈紧急辟谣表示，今年喜茶没有任何上市计划。

• 怪兽充电登陆纳斯达克，上市首日收涨0.47%

4月1日晚，怪兽充电正式登陆纳斯达克，股票代码为“EM”，成为“共享充电第一股”。上市首日怪兽充电开盘价报10美元，较发行价8.5美元涨17.64%，市值达27亿美元。截至收盘，怪兽充电股价上涨0.47%，报8.54美元，总市值为21.29亿美元。　从招股书公布的数字来看，2020年怪兽充电的市场份额约为34.4%。截至2020年12月31日，怪兽充电在全国拥有超66.4万个POI（点位），累计注册用户超过2.19亿。超2亿的注册用户，撑起了怪兽充电2020年28.094亿元的营收。

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