配售结果 | B站超购174.19倍，一手中签率10%

华盛资讯3月26日讯，哔哩哔哩-SW(09626)发布公告：

• 发行2500万股，发售价已确定为每股发售股份808.00港元，全球发售募集资金净额约198.735亿港元。
• Z类普通股将以每手20股Z类普通股进行买卖，预期Z类普通股将于2021年3月29日上市。
• 暗盘交易将于今日16:15开启，预计2021年3月29日上午九时正开始在联交所买卖。

详细配发结果如下：

每股发售价808港元，一手中签率10%

公司全球发售2500万股股份，其中香港发售股份300万股，国际发售股份2200万股，另有15%超额配股权；国际发售与香港公开发售的最终发售价均已确定为每股发售股份808.00港元，137,920份申请认购一手(20股)，申购25手稳获一手，中签率10%；甲尾获配4手，乙头获配7手，顶头槌9涨，每张获配281手。

公开发售获认购174.19倍，国际发售大幅超额认购

合共接获270,785份有效申请，认购合共1.306亿股香港发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购香港发售股份总数约174.19倍，为二次上市中概股认购倍数最高公司之一。香港公开发售项下发售股份的最终数目增加至300万股发售股份，相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数的约12.0%(于行使任何超额配股权前)，并根据香港公开发售分配予68758名被接受申请人。

国际发售项下初步提呈发售的发售股份获大幅超额认购，相当于国际发售项下初步可供认购发售股份总数约11.9倍。国际发售项下分配予396名承配人的发售股份最终数目为2200万股股份，相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数约88.0%(于行使任何超额配股权前)。

假设并无行使超额配股权，按发售价每股发售股份808.00港元计算，估计公司将收取全球发售所得款项净额约198.735亿港元。

募资用途

• 公司拟将所得款项净额约50%用于公司的内容，以支持公司的健康和高质量的用户增长，不断增长的内容生态和公司的社区发展；
• 约20%用于研发以改善公司的用户体验和加强公司以用户为中心的商业化能力；
• 约20%用于销售及营销，旨在促进公司的用户增长及提升公司的品牌知名度；
• 及约10%用于一般企业用途及运营资本需要。倘悉数行使超额配股权，公司将就行使超额配股权后将予发行的额外375万股发售股份获得额外募集资金净额约29.961亿港元。

港交所发布文件称，将在哔哩哔哩(09626)3月29日上市当日，推出哔哩哔哩股票期货合约及股票期权合约。