一周IPO动态｜腾讯旗下联易融IPO获批！百融云孖展认购逾60倍

本周有 1 只新股上市：

收益单位：港元

本周二，港股迎来牛年首支食品股，老牌甜食制造商久久王(01927)首日挂牌收报0.55元，较招股价0.75元下跌0.2元或26.67%，成交4.92亿股，涉及金额3.16亿元。 不计手续费及佣金，一手5000股蚀1000元。 

公开发售阶段久久王获214.36倍认购，分配至公开发售的发售股份最终数目为9500万股，占发售股份总数的50%。合共接获87305份有效申请，一手中签率9%，认购600手稳中一手。

久久王股价上市后连续三日跌破发行价格。

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以孖展倍数排名，以金融科技应用平台百融云 - W，及二次上市的哔哩哔哩- SW热度最高，分别获孖展超购60.96倍，及孖展超购41.07倍。

认购最火爆的2只新股，资本阵容豪华，其中百融云国在IPO前获委旗下国新基金、张磊把持的高瓴资本、红杉资本、IDG基金等知名机构持股，还吸引了来自英国的Cederberg基金、国资委间接控制的中国结构调整基金、前高瓴资本投资组合经理创立的Franchise Fund LP基金作为基石投资者。

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哔哩哔哩第二大股东为腾讯，目前董事长兼CEO陈睿持股达14.2%，占总投票权44.6%，腾讯持股哔哩哔哩12.4%，投票权4%。淘宝中国持股6.7%，投票权2.1%。

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下周预计有 1 只新股招股

• 联易融下周路演，供应链金融“巨头”，腾讯与中信是股东

市场消息称，腾讯投资的供应链金融科技解决方案提供商联易融科技，日前已通过港交所(00388)上市聆讯，计划集资10亿美元(约78亿港元)，下周展开预路演。

联易融是一家供应链金融科技解决方案提供商，其云原生解决方案可优化供应链交易的支付周期，实现供应链金融全工作流程的数字化。根据灼识咨询数据，在2020年前9个月，该集团处理的供应链金融交易金额达1，223亿元人民币，在中国供应链金融科技解决方案提供商中排名第一，市场份额为20.5%。

财务方面，其总收入及收益从2018年的3.83亿元增长到2019年的7.00亿元，增速达83%，并在截至2020年9月30日止九个月实现52%的同比增长，达到8.08亿元。经调整净利润截至2020年9月30日止九个月达到1.3亿元，而2019年同期为3，700万元。

IPO前Equity Incentive Holdco持股9.64%，腾讯持股18.89%，中信资本持股12%，正心谷资本持股11.92%%，GIC SPV持股9.2%，渣打银行持股为3.61%。

• 携程有望4月回归港股，兆科眼科递表已三个月

携程已于春节前正式向港交所提交了二次上市的申请。按照港交所相关规定，回港二次上市的公司可秘密交表。换句换说，携程在通过聆讯前无需在港交所网站公布具体上市信息。

据媒体报道，携程计划在4月份赴港上市，募资金额介于10亿至20亿美元之间，并聘请中金、高盛和摩根大通为承销行。这也意味着，携程近期可能会传出聆讯消息。对于相关信息，官方不予置评。

此外，眼科制药企业兆科眼科，去年年底向联交所呈交上市申请表格，至此已过去3个月，预计已接近聆讯阶段，预计在3月份启动招股。

未来3个月都有哪些新股？参见热门IPO预告

本周 5 家公司递交上市申请 

来源：港交所，华盛资讯整理

• 科亚方舟医疗递表，冲击AI医疗估值最高的准独角兽

科亚方舟医疗是一家人工智能医疗器械公司。根据灼识咨询的资料，其核心产品深脉分数是第一款获得国家药监局认证的可在中国开展商业化的三类人工智能医疗器械。也是全球第二家同时拥有可在中国、美国及欧盟商业化批准的人工智能医疗器械公司。    

在过去的一年里，在疫情因素的影响下，医疗行业正加速向线上渗透。随着AI技术的不断进步，正不断渗透进大众生活，各种以AI为基础的产品开始不断出现。而AI与医疗的相互结合也成为了未来医疗领域的一大发展趋势。

早在今年2月，科亚方舟就已获得由昆仑资本领投，上海国方母基金、雅惠资本等联合跟投的亿元投资，其后又在今年8月获得了由GGV纪源资本领投，昆仑资本、国方母基金、雅惠资本联合跟投的1.5亿元B轮融资。而在短短3个月后，科亚方舟又完成了本轮2亿+的C轮融资！9个月中接连完成3笔大额融资，累计金额超过5亿+元，市值规模稳居行业领先位置。

下周有 2 只新股上市：

• 百度周一公布配售结果，港股定价暂溢价0.9%

百度集团- SW本周完成认购与定价，孖展超购33倍，预计周一公布配售结果，周二完成挂牌。

3月17日晚间，百度在港交所发布公告称，公开招股结束。最终确定IPO发行价为每股252港元，募资总额约为239.4亿港元。预计于周一公布中签结果，并进行暗盘交易，周二正式挂牌上市。

以周五美股收盘价257.47美元计算，港股IPO发行价较美股溢价0.9%。

• “基建小龙头”周四公布中签，美团王兴的爹为基石投资者

智欣集团本周结束认购，孖展超购约7倍，预计周四公布配售结果，周五完成挂牌。

智欣成立于2007年4月，为中国福建省厦门市的混凝土建材制造商及供应商，本次IPO基石投资者是王苗（美团王兴的父亲）和特纳斯（三一重工的全资子公司）。

2017至2019年度，智欣集团总收益分别约为人民币4.0亿元（单位下同）、5.11亿及5.91亿元，其中分别约99.9%、98.2%及88.9%的收益来自厦门市；年度溢利分别约为1220万元、2740万元及4180万元；毛利分别约为0.40亿元、0.77亿元及1.14亿元，同比增长分别约为92.8%及49.5%。

市场消息

• 思派网络考虑下半年在港上市，集资约10亿美元

IFR 引述知情人士透露，腾讯(投资的医疗健保服务提供商思派网络正考虑今年下半年在港上市，集资约10亿美元(约78亿港元)。该知情人士称，这家总部位於北京的肿瘤学数据库公司正在与中金、海通国际和摩根士丹利研究上市计划。

• 360数科回复“筹备赴港上市”：正处pre-A1阶段

据内地《新京报》报导，360数科(360数科)首席财务官徐祚立在第四季度财报电话会议上表示，就香港上市而言，仍在处理一些技术性的问题，目前还处于A1(即香港上市申请表格)前期的阶段。对有媒体表示360数科确认正筹备在香港上市。360数科确认，徐祚立在电话会议上表示的意思是360数科目前正处於pre-A1阶段，不排除在港上市可能。

• 知乎(ZH.US)现已开簿，预计3月26日登陆纽交所

中国线上问答社交平台知乎已开薄，预计将于3月26日登陆纽交所，股票代码为“ZH”。由瑞信、高盛、摩根大通担任承销商。知乎本次公开发行5500万股ADS(行使超额配股权前)，每股ADS对应0.5股A类普通股，招股价格为9.5-11.50美元每ADS。此外根据招股书，知乎本次IPO将同步进行私募配售，而包括阿里和腾讯在内的四家机构会一并参与，合计认购2.5亿美元等值股份。

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• 全球IoT云平台第一股涂鸦智能登陆纽交所

3月18日，IoT云平台“涂鸦智能”正式登陆纽交所，宣告成为“全球IoT云第一股”。上市首日股价大幅上涨，截至今晨美股收盘，股价报于25美元/股，较发行价21美元/股上涨19．05%，市值达140亿美元。涂鸦智能主要业务分为IoTPaaS、智能设备的分销、SaaS及其他，核心收入为IoTPaaS，2019年和2020年的收入占比分别为72.2%和84.3%。目前，客户数量超过5000家，覆盖220个国家和地区。