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新股申购 | 百融云-W今起招股，一手入场费16060港元
2021-03-19 08:56
华盛资讯3月19日讯，今日有2只新股启动港股招股，包括融大数据分析解决方案供应商百融云，香港承建商盈汇企业，详情如下：
一、百融云今起招股，一手入场费16060.22港元
百融云－Ｗ(06608)发布公告，于2021年3月19日-3月24日招股。公司是AI技术平台，为金融服务业提供服务。
招股详情：
- 公司发行1.238亿股，其中90%为国际发售，10%为香港发售，另有不超过15%超额配股权
- 每股发行价26.5-31.8港元，每手500股，入场费16060.22港元
- 期公司A类普通股股份3月31日上市
- 联席保荐人为大摩，中金，民银
- 回拨机制：
-超购15倍或以上，但少于50倍，公开发售回拨至30%；
-超购50倍或以上，但少于100倍，公开发售回拨至40%；
-超购100倍或以上，公开发售回拨至50%。
公司简介
百融云创为中国领先的独立AI技术平台，为金融服务业提供服务。百融云创已建立分析消费者的金融及行为模式的专业知识，可产生关键数据洞察，让金融服务供应商提升其服务效率，并提高其风险管理能力。
根据弗若斯特沙利文，按2019年收入(已计入精准营销服务收入)计，公司为中国最大独立金融大数据分析解决方案供应商。
于2020年9月30日，公司在中国累计为逾4,200名金融服务供应商客户(包括2,438名付费金融服务供应商客户)提供服务，包括绝大部分中国国有银行、逾650家区域银行、绝大部分中国消费金融公司、逾90家主要保险公司及其他多家金融服务供应商。
业绩情况
招股书显示，截至2019年12月31日止三个年度以及截至2020年9月30日止九个月，收入总额为3.54亿元(人民币，下同)、8.58亿元、12.62亿元、7.64亿元，期内亏损为3.53亿元、1.82亿元、9414万元、1.16亿元。
从收入构成来看，目前数据分析服务依然是百融云创的营收支柱，在2020年贡献收入5.32亿元，同比增加1.8%，占总收入的46.8%；精准营销服务收入从2019年的4.05亿元减少至2.65亿元，同比减少34.7%，占总收入的比重也从32.1%下降至23.3%；保险分销服务获得收入3.38亿元，同比增加1.9%。
引入3位基石投资者，认购占发售股份的47.29%
基石投资者Cederberg、中国结构调整基金及Franchise Fund LP拟分别认购1.2亿美元、5800万美元及4200万美元可购买的发售股份数目。（6个月禁售期）按发行中间价计，基石认购数目占发售股份的47.29%。
募资用途
假设超额配股权未获行使，所得款项净额34.4亿元(以发行价中位数计算)
- 约45%将用作业务扩展资金，目标为扩阔金融服务供应商客户基础及渗透现有金融服务供应商客户基础；
- 约30%将于未来3年内动用，增加研发投入；
- 约15%将于未来3年内动用，选择性寻求集团相信将有助扩充现有产品及服务选择、提升技术能力，并提升集团对金融服务供应商客户的价值主张的战略投资及收购；
- 约10%将用作营运资金及一般企业用途。
二、盈汇企业控股今起招股，一手入场费2828.22港元
盈汇企业控股(02195)于3月19日至3月24日招股，拟发行2.5亿股股份，其中公开发售占10%，配售占90%，另附有15%超额配股权，每股发售价0.5-0.56港元，每手5000股，预期股份将于3月31日于联交所开始买卖。
公司简介
该公司为中国香港一间专门从事修葺、保养、改建及加建工程的承建商。根据基于项目的合约，公司于往绩记录期间已完成67宗项目，其原合约金额总计约14.93亿港元。
业绩情况
于2018财年、2019财年及截至2020年9月30日止九个月，该公司分别实现收益3.02亿港元、3.34亿港元及2.37亿港元;该公司实现溢利及全面收入总额4317.6万港元、2964.4万港元及2865.6万港元。
募资用途
按每股发售股份0.53港元的发售价且扣除与股份发售有关的开支，自股份发售收取的所得款项净额估计约为8470万港元。其中，约63.4%将用于升级施工设备及透过提供金属棚架系统加强安全措施，约28.3%将用于运营资金及支付更多大型项目的若干前期费用及开支，约8.3%将用于进一步加强人手。
