新股申购 | B站来了！发行2500万股，入场费19959港元

华盛资讯3月18日讯，今日有2只新股启动港股招股，包括知名视频社区B站，打印机耗材芯片供应商美佳音，详情如下：

一、哔哩哔哩(09626)今起招股 入场费19959.12元

哔哩哔哩-ＳＷ(09626)于2021年3月18日-3月23日招股，集资规模不超过247亿元。公司是视频社区，内容形态包括PUGC（专业用户生产内容）、OGV（电影、剧集、综艺等内容）、直播，并通过移动游戏、直播及增值服务、广告、电商四大主营业务创收。2020年第四季度，公司的月活用户达到2.02亿人，较2019年同期增长55%。

招股详情：

• 拟发行2500万股，其中97%为配售，3%为公开发售，另有不超过15%超额配股权；
• 每股发行价不超过988港元，每手20股，入场费19959.12港元；
• 联席保荐人为摩根士丹利、高盛、摩根大通、瑞银，预期3月29日上市。
• 回拨机制：
  -超购10倍或以上，但少于15倍，公开发售回拨至6%；
  -超购15倍或以上，但少于20倍，公开发售回拨至9%；
  -超购20倍或以上，公开发售回拨至12%。

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公司简介

公司成立于2007年，投资人陈睿出任公司CEO兼董事长，在其带领下B站内容生态向舞蹈、科技、影视等类别延伸，并设立更多分区以构建多元兴趣圈层。2018年3月，B站在纳斯达克上市。2019年以来，b站向泛文娱生态进化，在“最美的夜”跨年晚会、品牌广告《后浪》等典型事件的推动下，B站加速出圈。

财务状况

哔哩哔哩的营业额从2018年的41.29亿元人民币增长至2019年的67.78亿元人民币，进一步增至了2020年的120亿元人民币。哔哩哔哩表示，营业额的快速增长主要源于快速的用户增长。在2020年第四季度，哔哩哔哩平均拥有2.02亿月活用户，较2019年同期增长55%。在2019年及2020年，哔哩哔哩单个活跃用户平均每天花在公司的移动端应用上的时间保持在80分钟以上。

面对亏损，哔哩哔哩表示，公司于2020年产生经营亏损人民币31.41亿元，而2019年的经营亏损为人民币14.95亿元，主要由于公司投入资金扩展用户群及增长业务的管理战略，导致销售及营销开支以及研发开支大增所致。

募资用途

- 约50%用于集团的内容以支持集团的健康和高质量的用户增长，不断增长的内容生态和集团的社区发展；
- 约20%用于研发以改善集团的用户体验和加强集团以用户为中心的商业化能力；
- 约20%用于销售及营销，旨在促进集团的用户增长及提升集团的品牌知名度；
- 约10%用于满足一般公司用途及运营资本需要。

二、美佳音(06939)今起招股 入场费2727.21元

美佳音控股(06939)公布，该公司于3月18日-3月23日招股，拟发行1.25亿股股份，其中香港发售占10%，国际发售占90%，另附15%超额配股权，每股发售价1.15港元-1.35港元，每手2000股，，入场费2727.21港元，预期股份将于2021年3月31日上午九时正开始在联交所买卖。

公司简介

该公司是中国领先兼容打印机耗材芯片供应商之一。根据灼识咨询报告，按外部销售金额(即由供应商向并非同一集团成员公司作出的兼容打印机耗材芯片销售，不包括于2019年向同一集团其他成员公司作出的销售)计算，公司排名第二，市场份额为约11.1%。兼容硒鼓芯片业务一直为该集团的核心业务。自成立以来，该公司一直致力于兼容硒鼓芯片的研发、生产及销售。

财务状况

公告称，该公司截至2017年、2018年及2019年12月31日止年度以及2019年首十个月及2020年首十个月的利润分别为约人民币6310万元、人民币6260万元、人民币4130万元、人民币700万元及人民币2560万元。公司于往绩记录期内产生的大部分收入乃源自销售兼容打印机耗材芯片。

募资用途

- 约51.4%用于加强产品开发能力及产品多样化；
- 约16.8%用于收购集成电路设计公司以加快发展硬件设计能力；
- 约16.8%用于透过向前纵向扩展扩大集团於兼容打印机耗材行业的版图；
- 约2.5%用于加强於销售及营销方面的力度以配合集团的产品组合扩展；
- 约10%用作一般营运资金。

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