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一周IPO动态|百度招股火爆孖展破25倍!B站二次上市什么进度?

2021-03-14 15:10

编辑/华盛资讯
编者注:汽车之家暗盘涨7%,每手赚1220港元;百度在港招股,孖展倍数已突破25倍;金融大数据平台!百融云创即将招股,高瓴资本持股12.39%;B站即将扣响港交所大门!继快手之后,又一视频赛道优质标的,去年暴涨360%;怪兽充电赴美上市,阿里巴巴为第一大股东。

上周有 2只新股上市:

收益单位:港元

  • 广联工程控股,被誉为香港第四大地基“包工头”,在本周多家券商的暗盘收盘表现积极,但首日挂牌大跌超22%,上市第二日继续重挫,截止周五收盘报价0.39港元,较发行价跌去38%。
  • 朝云集团,中国日化领域“驱蚊一哥,股价在上市首日下跌13.15%,跌破发行价,公司股价虽有所上涨,但仍然低于发行价。
  • 汽车之家-S,作为今年首个冲击二次上市的中概股,于本周五进行暗盘交易,盘中大涨超7%,引发市场热议。由于前期汽车之家美股股价大幅回调,导致港股IPO认购冷淡,最终披露申购人数不足4万人。在定价上,汽车之家作出较大折让,港股发行价较隔夜美股折价9.1%。汽车之家暗盘收盘报价188.5元,较上市价176.3元,高6.9%或12.2元,成交66.9万股,涉资1.26亿元。不计手续费,每手100股,账面赚1,220元。 

当前有 1 只新股正在招股:

  • 百度集团-SW招股火爆,孖展倍数已突破25倍

百度集团- SW在港招股第二日,公开发售孖展倍数达25.13倍。据招股书,百度此次回港上市计划募的资金用途包括吸引及留用人才、加强智能云解决方案的商业化、提升智能驾驶及其他增长计划的商业化、投资AI芯片以及有协同效应的投资、进一步发展移动生态等。

2020年,随着Apollo自动驾驶业务落地、小度分拆和AI技术商业化前景逐渐清晰,百度美股股价从去年12月初的140美元,一度上涨至最高355美元,市值突破1000亿美元。今年年初,与吉利汽车组建成立智能汽车的消息,也在一段时间内成为股价抬升的催化剂。百度称,智能驾驶及DuerOS、AI芯片等前沿业务,将构建百度未来长期发展破局的第三增长曲线。

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本周预计有 2 只新股招股:

来源:市场消息,华盛资讯整理

  • 金融大数据平台,百融云创即将招股,高瓴资本持股12.39%

百融云创据悉已通过港交所聆讯,预计下周招股,大摩、中金与民银资本联席保荐。

根据招股书,金融科技应用平台百融云创,主要通过数据分析服务、精准营销服务及保险分销服务产生收入,其中营销及分销服务主要通过专有金融产品推荐平台榕树提供精准营销服务。

从2017年到2019年,公司实现收入分别为3.54亿元、8.58亿元以及12.62亿元。截至2020年9月30日的9个月,公司营收下滑17.1%至7.64亿元。

2019年上半年,百融云创完成10亿元人民币C轮融资,此轮融资由国新基金领投,老股东红杉资本也追加了投资。目前,公司实控人张韶峰持股22.73%,国新基金持股12%,高瓴持股12.39%。

  • B站即将扣响港交所大门,视频赛道优质标的,备受市场追捧

消息称,B站已通过港交所聆讯,计划集资30亿美元(约234亿港元)。虽然目前港交所未披露更多关于B站聆讯的相关资料,但相信下周会有进一步消息。

B站此次赴港上市的荐人为高盛、摩根大通、摩根士丹利和瑞银等知名投资机构。

在2020年第四季度,B站的月活用户达到2.02亿,同比增长55%。与此同时,其日均视频播放量同比增长70%,达12亿,用户日均使用时长则高达75分钟。

去年B站美股股价暴涨360%,市值净增236亿美元。今年涨幅再度逼近30%,市值到387亿美元。

B站正处于视频风口,国泰君安表示,UGC中视频是B站内容的主要构成,与短视频相比承载更加丰富的信息,与长视频相比具有更强的社交与互动属性,因此B站与长、短视频头部公司形成错位竞争。此外,B站的核心优势在于良好的社区氛围、可持续的UP主创作生态、庞大高粘性的年轻用户群,且形成正反馈循环。

值得注意的是,同样作为Z时代和新浪潮的风口和视频赛道的优质公司,去年在港股上市的快手首日暴涨160%,泡泡玛特涨近80%,B站回港上市的表现值得期待。

上周 家公司递交上市申请,关注依生生物科技:

来源:港交所,华盛资讯整理

  • 人用疫苗研发商依生生物申请上市,奥博,3W及高领资本持股

 依生生物是一家全面整合的创新生物技术平台,旗下有一款传统狂犬疫苗已实现商业化,获多家知名资本垂涎。
   

依生生物的核心产品依生君安™狂犬病疫苗,是一种基于Vero细胞的无铝佐剂灭活性疫苗。该疫苗2003年上市,约1600万患者已接种该疫苗。自2020年10月起及截至最后可行日期,依生生物已向中国超过920家县级疾控中心出售约310万剂依生君安产品。

目前,公司依旧处于亏损中,机构投资人包括:海松资本、奥博资本、斯道资本、F-Prime 资本、3W Capital、高瓴资本、Adjuvant Capital、和玉资本、AIHC、益普资本、Superstring Capital、海通国际等。

本周有 只新股上市:

  • 汽车之家- S 周一正式挂牌,暗盘大涨7%

本周汽车之家-S发布公告,国际发售及香港公开发售的最终发售价均厘定为每股发售股份176.3港元。汽车之家- S暗盘收盘报价188.5元,较上市价176.3元,高6.9%或12.2元,成交66.9万股,涉资1.26亿元。

  • 久久王食品周一公布配售结果,周二上市

久久王食品是专注在甜食赛道并拥有自有品牌的领先食品制造商,已经建立起多品牌矩阵,其所拥有自有品牌有酷莎、拉拉卜及久久王。

财务方面,久久王食品在2017-2019年营收分别为3.56亿元、3.81亿元和4.14亿元,公司营收方面稳中有升,毛利率方面多年来保持在约30%附近。

  • 怪兽充电赴美上市,阿里巴巴为第一大股东

本周,怪兽充电向美国SEC递交招股书,计划在美国纳斯达克上市,股票代码为:“EM”,承销商为高盛、花旗、华兴、中银国际。

阿里巴巴旗下全资子公司淘宝中国控股有限公司是怪兽充电的第一大股东,持股约16.5%;此外,高瓴、顺为、软银亚洲、小米、新天域、云九、CMC分别持股11.7%、8.8%、7.7%、7.5% 、7.5%、5.8%、5.4%。

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