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新股申购 | 四只新股今起招股，朝云集团入场费约4646港元
2021-02-26 09:10
朝云集团(06601)、森松国际控股(02155)、久久王食品(01927)、广联工程控股(01413)今日起招股，具体如下：
朝云集团(06601)：招股价7.8-9.2港元，入场费4646.35港元
朝云集团发布公告，于2月26日-3月3日招股，朝云集团是立白旗下的公司，产品涉及家居清洁、杀虫驱蚊、空气护理、宠物护理等，7个核心品牌包括“威王”、“超威”、“贝贝健”等。。
招股详情：
- 计划发售3.33亿股，其中10%(3333.4万股)为公开发售，90%(2.99亿股)为国际发售，另有15%超额配股权
- 每股招股价介乎7.8-9.2港元
- 一手500股，入场费4646.35港元
- 预期将于2021年3月10日上市
- 联席保荐人：摩根士丹利、中金公司
公司简介：
朝云集团是中国领先的一站式多品类家居护理及个人护理平台，开发及制造各种家居护理、个人护理和宠物护理产品。
根据灼识谘询的资料，公司于2015年至2019年间过往五年每年，按零售额计，在中国家居护理行业本土公司中位列第三并在中国家居护理行业的所有公司中排名第四，于2019 年占市场份额6.3%。
财务信息：
于往绩记录期间公司已取得强劲的财务业绩。于截至2017年、2018年及2019年12月31日止年度，该公司分别实现收入约人民币13.46亿元、13.5亿元及13.83亿元，期內溢利及全面收入总额分别约为人民币1.7亿元、1.77亿元及1.84亿元。
募资用途：
假设发售价为每股股份8.50港元(即发售价中位数)，公司估计将收取的全球发售所得款项净额约26.64亿港元(假设超额配售权未获行使)。
- 约20%将用于增强公司的研发能力，包括研发新产品、升级现有产品、开发新品牌及新品类；
- 约20%将用于改善公司的销售和分销网络；
- 约15%将用于市场营销活动以加强品牌建设和产品推广；
- 约10%将用于改善公司全球及国内供应链的效率和灵活性；
- 约10%将用于实施公司的数字化战略；
- 约15%将用于上游和下游业务的战略性收购；
- 约10%将用于营运资金及其他一般公司用途
森松国际(02155)：招股价2.48-3.92港元，入场费3959.5港元
森松国际(02155)将于2月26日-3月5日招股，国金证券(香港)为独家保荐人。
公司发行2.5亿股，其中90%为国际配售，10%为公开发售，另有15%超额配股权。每股发行价2.48-3.92港元(单位下同)；每手1000股，预期3月15日上市。
公司是压力设备制造商及综合压力设备解决方案供应商，提供传统压力设备、模块化压力设备及与压力设备相关的增值服务。2017年-2019年，公司收益分别为人民币15.7亿元、24.68亿元及28.26亿元。
基石投资者浙江华友附属公司、Dialog Malaysia、晶之瑞苏州及Hwa-An HK按发售价认购可认购的发售股份数目，总额最高约为2800万美元。
假设并无行使超额配股权，所得款项净额7.28亿元(以发行价中位数计算)，71.5%用于提升产能；9.0%用于提升服务能力从而加强压力设备相关增值服务；8.1%用于推进国际化策略；3.3%用于投资于研发，以提升公司的工艺能力及生产效率，并促进现有产品及新产品的销售；8.1%用作公司的营运资金及一般公司用途。
久久王食品(01927)：招股价0.65-0.75港元，入场费约3788港元
久久王(01927)公布，该公司于2月26日至3月5日招股。
公司拟发行1.98亿股股份，其中香港公开发售占10%，国际配售占90%，另附有15%的超额配股权，发售价不高于每股发售股份0.75港元及预期不低于0.65港元，每手5000股，预期股份将于2021年3月16日上午九时正开始在联交所买卖。
该公司于1999年在中国成立，为甜食产品制造商。该公司生产及销售甜食产品，包括胶基糖果、压片糖果、充气糖果及硬糖。截至2020年8月31日，该公司拥有129名第三方分销商，其销售网络覆盖中国一个直辖市、两个自治区及21个省份，形成广泛的全国销售网络，并进驻大卖场、超市、杂货店及糖果食品店。根据弗若斯特沙利文资料显示，按收益计，该公司在福建省整体甜食市场排名第二，占2019年该区域市场份额约2.7%及2019年中国市场份额约0.7%。
截至2017年、2018年及2019年12月31日止年度，该公司实现收益约人民币3.56亿元、3.81亿元及4.14亿元;期内溢利分别约为人民币4641.5万元、3868.6万元及4319.6万元;该公司的收益及毛利均取得稳定增长，乃由于压片糖果及充气糖果的销售增加。
假设并无超额配股权获行使及假设初步发售价为每股0.70港元(即指示性发售价范围每股0.65港元至0.75港元的中位数)，公司估计将收取全球发售所得款项净额约7080万港元。其中约51%将用于产能扩充，约25.5%将用于更换现有生产线机器，约7.9%将用于部分偿还银行贷款，约8.5%用于加大营销力度，约7.1%作营运资金用途。
广联工程控股(01413)：招股价0.5-0.54港元，入场费约2727港元
广联工程控股(01413)将于2月26日-3月3日招股。
公司发行2.5亿股，其中90%为配售，10%为公开发售；每股发行价0.5-0.54港元(单位下同)。每手5000股，预期3月11日上市。
公司为地基工程承包商。2017/18财年-2019/20财年，公司收益分别为1.7亿元、2.73亿元及4.05亿元。
假设超额配股权未获行使，所得款项净额9270万元(以发行价中位数计算)，41.1%用于拨付公司项目的前期成本；37.5%用于额外购买机械；16.0%用于通过招聘更多员工进一步扩大及加强公司的人力；5.4%用于购买楼宇信息模型软件以及若干配套支持硬件设备。
