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港股周报 | 小米造车传言再起，恒指公司下周公布季检结果
2021-02-20 15:09
恒指公司下周公布季检结果，快手2月23日被纳入恒生多个指数
比特币市值已突破万亿美元，市值高于腾讯、特斯拉与脸书
小米被曝“确定造车”， 官方回应：等等看看
京东物流、奈雪的茶递交上市申请，朝云集团通过港交所聆讯
汇丰控股下周二披露财报，港交所、百威亚太周三披露财报，网易、百济神州周四发布财报
一、一周大盘回顾（2.15-2.19）
1. 一周行情波动
恒生指数周涨1.56%，报30645；恒生科技指数周涨1.44%，报10561；国企指数周涨1.90%，报12107。
上证指数周涨1.12%，报3696；创业板指周跌3.76%，报3285。
道琼斯周涨0.11%，报31494；纳斯达克周跌1.57%，报13874；标普500周跌0.71%，报3906。
港股板块方面：
- 中资电讯股
0941中移动全周大涨13.28％，报53.75港元
0762中联通升14.16％，报5.08港元
- 石油股
中海油升13.78％，报9.91港元；
中石化升11.02％，报4.23港元；
中石油升9.88％，报2.67港元。
- 矿股
紫金升22.81％，报14港元；
江铜升23.27％，报18.86港元；
中铝升22.99％，报3.37港元；
大市本週平均沽空比率: 15.406%
- 沽空异动:
2318 中国平安 沽空比率平均39.045%
3988 中国银行 沽空比率平均34.073%
0992 联想集团 沽空比率平均38.173%
2. 主要经济数据公布
二、市场热点回顾
1、恒指公司下周公布季检结果，快手2月23日被纳入恒生多个指数
恒生指数公司将于下周五公布指数成分股季度检讨结果，恒生指数系列的成份股变动将于2021年3月15日(星期一)生效。指数成分股变动，市场又开始揣测及追逐染蓝股份。
快手公司股票将于2月23日起被纳入香港恒生综合指数、国企指数和科技指数。快手于2月5日正式登陆港交所，成为中国短视频第一股，上市首日，市值飙升至1.23万亿港元，位列港股第九大市值公司。
2、比特币突破56000美元 市值超越特斯拉
北京时间20日凌晨，比特币一度突破56000美元，日内涨幅达9.2%。据Assetdash数据，比特币市值已突破万亿美元，市值仅次于苹果、沙特阿美、微软、亚马逊及谷歌母公司，高于腾讯、特斯拉与脸书。
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3、外汇局官员：研究论证允许境内个人开展境外证券等投资的可行性
外汇局资本项目管理司司长叶海生撰文表示，研究有序放宽个人资本项下业务限制。修订境内个人参与境外上市公司股权激励计划的管理规定，取消年度购付汇额度限制，优化管理流程；研究论证允许境内个人在年度5万美元便利化额度内开展境外证券、保险等投资的可行性；配合人民银行做好粤港澳大湾区“理财通”试点。
4、抗疫纾困开支导致美国1月份预算赤字同比增长4倍
美国1月份联邦预算赤字几乎是去年同期的5倍，反映了国会此前一个月批准的抗疫纾困支出。财政部的数据显示，1月份预算赤字达到1,628亿美元，而上年同期为326亿美元。在10月开始的本财年，前4个月预算赤字达到7,357亿美元，为历史同期最高；相比之下，上年同期为3,892亿美元。
5、内地春节首七日零售及餐饮销售额增29%
中国商务部公布，2月11日至17日全国重点零售和餐饮企业实现销售额约8210亿元，较去年春节黄金周增长28.7%。春节前6天，全国揽收包裹4.8亿件，数量是去年同期的3倍；全国网络零售额超过1200亿元。
6、瑞幸：查证郭谨一无不当行为
瑞幸咖啡表示，董事会的一个独立委员会完成对董事长兼行政总裁郭谨一的内部调查，没有发现他行为不当的证据。调查小组访问近40人，检视逾5万份交易文件及电邮等。内地媒体早前报道，瑞幸7名副总裁、所有分公司总经理和核心业务高层共约46人，向公司董事会及大股东大钲资本发联名信，集体请求罢免郭谨一。
7、奈雪的茶递交上市申请，传计划集资逾38亿
奈雪的茶向港交所提交上市申请，据初步招股文件，奈雪的茶茶饮店是中国领先的高端现制茶饮连锁品牌，6年前受中国茶文化及全球连锁咖啡店启发，在深圳开第一间店，2017年有44间店铺，到2020年9月，已增至422间，覆盖中国61个城市，以及香港及日本各有一间，标榜已成为年轻人的潮流标志。据外电引述消息人士指，奈雪的茶计划集资5亿美元（约38.75亿港元）。摩根大通、招银国际及华泰国际为联席保荐人。
8、京东物流申港IPO 传集资312亿
京东集团（09618）公布，就分拆京东物流建议，向港交所提交上市申请，分拆完成后，该公司将继续间接持有京东物流50%以上的股权，后者仍为其子公司。京东物流将成为京东集团旗下第三间上市公司，早前市传集资40亿美元（约312亿港元），目标估值3120亿元。据港交所上载的初步招股文件显示，截至去年9月底止的首三季，京东物流录得1171.4万元（人民币．下同）亏损，2019年同期蚀9.9亿元；2018年的亏损为27.6亿元。
9、传新浪微博最快今年在香港上市，2020Q3月活用户超5亿
知情人士称，新浪微博正与顾问们就可能的股票出售事宜进行磋商。知情人士还表示，磋商还处于早期阶段，包括二次上市的规模和时机在内的售股细节仍有可能改变。作为互联网先驱，新浪于2009年推出微博，迅速积累了数百万发布140字及以下信息的注册用户，并于2014年在纳斯达克上市。2020年9月，微博月活跃用户为5.11亿，同比增长1400万；日活跃用户达到2.24亿人，同比净增大约800万人。
10、朝云集团通过港交所聆讯，即将香港IPO上市
2021年2月16日，香港交易所披露了朝云集团有限公司 Cheerwin Group Limited（以下简称"朝云集团"）通过聆讯后的招股书，其此前于2020年8月31日递表，摩根士丹利、中金公司为其联席保荐人。
三、公司热点回顾
1、小米（01810）被曝“确定造车” 官方回应：等等看看
2月19日下午，小米集团被曝“确定造车”，并有望由集团创始人雷军亲自带队。该消息一经发布，小米股价应声上涨，一度达到了32.3港元，市值接近8000亿港元。随后，小米集团官方作出回应称，“等等看看，暂时没有”。
2、小米（01810）今年力拓全屋智能领域，冀内地各县城开店，与地产酒店合作
小米副总裁兼Redmi品牌总经理卢伟冰于个人微博上透露，小米今年将于全屋智能领域重点发力，消费者以后可在旗下直营店「小米之家」试用相关产品，日后小米之家于内地各县城开店速度亦会加快。小米获高盛唱好，高盛引述管理层说，小米手机销量经历去年下半年升势后，有望成为全球第三大智能手机厂商；而于去年首9个月，小米累计售出800万部索价3000元人民币以上的手机，其中，5G旗舰机小米11的规格可与三星Galaxy系列匹敌，登记量达1000万部，内地销情强劲。
3、先声药业（02096）合作伙伴癌药获FDA批用
先声公布，其合作伙伴G1 Therapeutics已获美国食品及药物管理局（FDA）批准注射用COSELA（Trilaciclib），以降低扩散期小细胞肺癌成人患者因铂类/依托泊苷方案或拓扑替康方案化疗，导致骨髓抑制的发生率。先声早前与G1 Therapeutics签订一份许可及合作协议，被授予独家使用G1 Therapeutics的若干知识产权在大中华区开发和商业化Trilaciclib（口服剂型除外）。G1 Therapeutics正计划今年上半年启动Trilaciclib在转移性三阴性乳腺癌（mTNBC）中的关键性研究。
4、康希诺（06185）新冠疫苗巴基斯坦批用
康希诺宣布，该公司根据重组新型冠状病毒疫苗（腺病毒5型载体）（「Ad5-nCoV」）III期临床试验的中期结果，Ad5-nCoV已经获得巴基斯坦药品监督管理局批出紧急使用授权。Ad5-nCoV的商品名为克威莎。
2月17日，康希诺生物发布盈警：预计2020年净亏损人民币4亿元到4.3亿元，亏损同比扩大155.1%到174.3%；报告期内，公司加大研发投入，尤其是新冠疫情爆发以来，推进重组新型冠状病毒疫苗（腺病毒载体）的研发进展，研发费用大幅上升。
5、君实生物（01877）抗癌治疗，FDA批准临床试验
君实生物披露两项研发进展，分别是用于治疗晚期恶性肿瘤的特异性抗TIGIT单克隆抗体注射液（JS006），获得美国食品及药物管理局（FDA）批准临床试验，以及XPO1抑制剂WJ01024片（JS110）的临床试验申请已获得中国国家药监局受理。
6、国泰航空（00293）上月载客率13.3%新低，日均仅981人
全球疫情持续，各地继续实行旅游限制及检疫措施，令旅客数量大减。国泰公布，今年1月份客运量按年下跌99%至3.04万人次，乘客运载率大跌71.4个百分点至13.3%，创纪录新低；月内平均每日乘客仅981名，是自去年6月以来首次少于1000人，而运力则较去年12月份下跌6%。
7、高瓴斥15.6亿入股比亚迪股份（01211）
媒体报道，高瓴资本斥资2亿美元（约15.6亿港元），认购比亚迪股份（01211）的最新一轮定向增发股票。据悉，高瓴资本原拟以更高金额参与认购，但未得到比亚迪方面的积极回应，最终确定在2亿美元。对此报道，比亚迪表示不予置评。
8、美高梅中国（02282）四季度市占率12.6%破顶
美高梅去年第四季市占率录得12.6%，刷新历史高位，带动季内的EBITDA（除息、税、折旧及摊销前盈利）胜市场预期。截至去年12月底止3个月，美高梅中国录得经调整EBITDA达3.7亿元，按季扭亏为盈，按年仍跌76.4%。季内，总收益达23.6亿元，按季急弹5.5倍，按年挫近六成。来自贵宾赌枱总赢额共达5.8亿元，按季多3.3倍，按年减少74.4%；中场赌枱总赢额录得18.9亿元，按季上扬8.8倍，按年挫约52%；角子机总赢额则有2.3亿元，按季多2.9倍，按年下滑六成。集团旗下的美狮美高梅正加建酒店套房，料可于今年中投入营运。同时，现正重新规划澳门美高梅的别墅式套房及在赌场范围内增设更多餐饮设施。
9、网易（9999）计划投资10亿元人民币，重新加入短视频平台市场
《南华早报》援引一位网易代表报道称，网易计划重新加入短视频平台市场，将投资10亿元人民币 （1.55亿美元），以支持旗下应用的内容创作者，与竞争对手展开竞争。
10、消息称腾讯（00700）获83亿美元离岸银团贷款，12家银行参与
据知情人士称，腾讯控股已完成一轮融资，获得83亿美元银团贷款，远超最初60亿美元的目标。这是自2016年中国化工集团融资127亿美元以来，中国企业在亚洲的最大一笔离岸银团贷款。知情人士称，共有12家银行参与了腾讯的融资交易。腾讯计划将这笔贷款用于一般经营目的。
11、富士康与吉利、法拉第未来就电动汽车合作展开讨论
鸿海精密董事长刘扬伟：富士康-吉利和法拉第未来讨论电动车的合作事宜。芯片短缺对富士康客户的影响有限，富士康有意收购一家8英寸晶圆厂。
四、下周热点展望（2.22 -2.26）
1、经济指数：
中国央行贷款市场报价利率，香港居民消费价格指数(CPI) (同比) (1月)，中国房屋价格 (同比) (1月)，美国新屋销售 (月环比) (1月)，香港出口额 (月环比) (1月)，香港进口额 (月环比) (1月)，美国国内生产总值(GDP) (季度环比) (第四季)
2、重点财报&新股预告：
财报方面，汇丰控股下周二披露Q4财报，港交所、百威亚太周三披露财报，网易、百济神州周四发布财报；新股方面，昭衍新药周四暗盘，周五上市。
3、时事股评：
港股牛年开市由新经济股带动造好，内地股市复市则受新经济股下跌所拖累，但从上证指数于牛年首日全日均录得上升，只是深成指数（偏重科技股）及创业板指数下挫，反映资金转向吸纳传统经济股，板块轮动料再次出现。
传统的中资电讯股、本地零售、水泥及贵金属股有资金捞底，部分传统股（航空、内地餐饮、消费及纸业）则因为春节因素而先行上升，资金转吸估值吸引及落后股。事实上，随着各国陆续有疫苗供应，增加市场对经济逐步改善的信心，即使未有增长，但相信也不会较去年逊色。因此，受惠于经济回复增长的股份可望反复回升，至于新经济股短暂先作调整，待回调至较合理水平，资金又会再度入市。
早前内地不少港股及港股混合基金成立吸纳大量资金，以新经济股，尤其是腾讯（００７００）、美团（０３６９０）建仓，北水持续净买入，但新春假期北水暂停期间，新经济股仍持续走高，而北水重启却未有出现早前的追货行动，投资者也趁高沽货，从１８日北水买卖活动来看，整体上仍是净买入，而腾讯的净买入情况亦不变，但金额有所减少，反而美团、小米（０１８１０）则在上海及深圳的分别出现净沽出及净买入，反映资金仍非一面倒减持；相反，中国移动（００９４１）、紫金矿业（０２８９９）则罕有地出现净买入，同样，中资电讯股在港股市场亦逆市上升。现阶段持有新经济仍未套利，则可继续持有，未有货者则可观望下周初再调整时买入。传统股亦不宜高追，板块轮动的投资策略是调整买入，而本地消费、澳门博彩及啤酒等饮品股可吼。
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