新股申购 | 赛生药业今起招股，入场费约9495港元

赛生药业(06600.HK)发布公告，于2月19日-2月24日招股，赛生药业是一家拥有产品开发和商业化集成平台的生物制药公司，专注于肿瘤及重症感染领域。

招股详情：

• 计划发售1.16亿股，其中10%(1159.9万股)为公开发售，90%(1.04亿)为国际发售，另有15%超额配股权
• 每股招股价介乎17.20-18.80港元
• 一手500股，入场费9494.72港元
• 预期将于2021年3月3日上市
• 联席保荐人：摩根士丹利、中金公司及瑞信

公司简介：

赛生药业为拥有产品开发和商业化集成平台的领先生物制药公司，德福资本为该公司的单一最大股东。截至目前，德福资本在公司已发行股本总额中拥有约35.14%的权益。

赛生药业治疗领域的侧重点在于肿瘤以及重症感染，主要从事销售自有产品日达仙; 销售公司的授权引入产品;及 代表业务合作伙伴在中国销售推广产品。公司的收入主要来自日达仙于中国的销售。日达仙是自有产品，于1996年在中国市场获批。于2017年、2018年及2019年以及截至2019年及2020年9月30日止九个月，销售日达仙所得收入分别占总收入的约91.7%、83.0%、79.0%、80.2%及83.7%。

财务信息：

于往绩记录期间公司已取得强劲的财务业绩。于2017年、2018年及2019年以及截至2019年及2020年9月30日止九个月，公司的收入分别为人民币12.13亿元（单位下同）、14.089亿元、17.08亿元、12.91亿元及15.84亿元，自2017年至2019年的年复合增长率为18.7%，而公司的利润则分别为1960万元、5.35亿元、6.15亿元、4.87亿元及6.898亿元。

基投投资者：

公司已与基石投资者订立基石投资协议，基于发售价每股发售股份18.00港元(即发售价中位数)，认购股份总数将为5758.65万股，占发售股份的约49.65%(假设超额配售权未获行使)。

基石投资者包括上药国际供应链有限公司、Daguan International Limited、中邮创业国际资产管理有限公司、Ding Asset Ltd、Bradbury Global Opportunity Fund SP、祥辉投资有限公司、IDG Capital Investment 2020 Limited、大众(香港)国际有限公司(上海大众(01635.HK/600635.SH)全资附属及海外投资控股公司)、太平资产管理(香港)有限公司、富乔鑫资本(香港)有限公司、及黄展雄先生。

募资用途：

假设发售价为每股股份18.00港元(即发售价中位数)，公司估计将收取的全球发售所得款项净额约19.504亿港元(假设超额配售权未获行使)。

• 约30.0%将用于投资中国或其他全球市场的潜在药物收购目标并为新候选药物的授权引入提供资金；
• 约28.0%将用于偿还现有债务；
• 约26.0%将用于为公司临床阶段候选产品的开发及商业化提供资金；
• 约10.0%将投入用于招聘、扩大销售与营销网络以及商业及开发基础设施；
• 约6.0%将用于为公司上市产品组合进行额外临床应用的持续临床研究提供资金。

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