一周IPO动态 | “奶茶第一股”来了！奈雪启动IPO最新估值130亿

本周有 0 只新股上市：

本周喜迎新春，周四下午至周五港股休市，且暂无新股挂牌。

下周预计有 2 只新股申购：

来源：市场消息，华盛资讯整理

• 北京昭衍新药，预计2月16日(周二)招股，IPO保荐人中信证券

据招股书资料，北京昭衍是国内最大的非临床药物安全性评价合同研究组织，按2019年的收益计，以15.5%的市场份额占据主导地位。

财务数据方面，截止至12月31日的2017-2019年，该公司收入分别为3.01亿元、4.09亿元和6.39亿元。净利润分别为7991.7万元、1.05亿和1.88亿元。

• 赛生药业，预计2月19日(周五)招股，IPO保荐人摩根士丹利、中金、瑞信

据招股书资料，，赛生药业是一家领先生物制药公司。自研产品日达仙于1996年上市，现如今已在全球30多个国家获得批准上市。除爆款日达仙外，赛生也通过授权引入拓展业务，包括从诺华授权引入的唑来膦酸（择泰）和从The Medicines Co. 授权引入的比伐卢定（安其思）。

财务数据方面，2017年、2018 年及2019年以及截至2019年及2020年9月30日止九个月，赛生药业的收入分别为12.13亿元、14.09亿元、17.08亿元、12.91亿元及15.84亿元，净利润则分别为1958.2万元、5.35亿元、6.15亿元、4.87亿元及6.90亿元。

本周新增 1 家公司通过聆讯

来源：港交所，华盛资讯整理

• 森松国际，本周通过聆讯，即将招股，保荐人为国金证券(香港)

森松国际是中国领先的压力设备制造商及综合压力设备解决方案供应商，截至2017年、2018年及2019年12月31日止年度以及截至2020年9月30日止九个月， 该公司来自持续经营业务的收益分别约为15.701亿元、24.679亿元、28.263亿元及20.14亿元。

• 优然牧业、嘀嗒出行 仍待通过聆讯。

本周 13 家公司递交上市申请 ，关注“奈雪的茶"、先瑞达医疗

来源：港交所，华盛资讯整理

•  奈雪的茶，已向港交所递表，保荐人为摩根大通、招银国际、华泰国际

奈雪的茶是中国领先的高端现制茶饮连锁品牌，根据灼识谘询的资料，截至2020年9月30日，按覆盖的城市数目计，奈雪的茶拥有覆盖中国最广泛的高端现制茶饮店网络。

茶门店数量仍处于扩张周期

经营数据方面，截止2018年、2019年、2020年三季度，奈雪的茶门店数量分别为155、327和422家，其中2019年及2020年9月30日相比较上一报告期门店分别净增加172家和95家，相当于两天开一家。

营收：2019年同比增长130%

财务数据方面，奈雪的茶在2018年、2019年及2020年前9个月营业收入分别为10.9亿、25亿、21.1亿元，同比增速分别为130.2%、20.8%。2018年、2019年期内亏损分别为6973万元、3968万元；奈雪的茶2020年前9个月期内亏损为2751万元，上年同期期内亏损为387万元。

夫妻卖奶茶，被资本疯狂追捧，估值超百亿

自奈雪的茶成立以来，已取得天图投资、云锋基金、深创投、HLC、永乐高国际及PAGACNebula的融资。2020年12月奈雪的茶完成C轮融资后，投后估值达到20亿美元（约130亿人民币）。截至目前，创始人彭心、赵林夫妇通过林心控股持股为67.04%，以此130亿的估值计算，创始人彭心、赵林夫妇的身家已接近100亿元

精选阅读：新式茶饮真没那么好赚钱，奈雪向左，喜茶向右

• 先瑞达医疗，已向港交所递表，保荐人为大摩和中金

先瑞达医疗是中国创新的介入医疗器械企业，专注于提供血管疾病的“介入无植入及血栓抽吸导管”治疗方案。

核心DCB产品获FDA、中国药监局认可

2016年，公司推出中国首款外周血管药涂球囊（DCB领域）产品，比第二款同类产品领先约四年的时间。以2020年收入计，该公司在中国外周DCB市场的市场份额超过86.9%，占据主导地位。

2019年，公司的第二款DCB产品被FDA认定为“突破性器械”，并于2020年12月获得中国国家药监局批准上市，成为全球首款基于多中心随机对照临床试验结果而获监管部门批准上市的治疗膝下(BTK)DCB产品。

2020年前9个月亏损为两千万元

财务数据方面，瑞达2019年营收为1.25亿元，2020年前9个月营收为1.6亿元，上年同期营收为8259万元。先瑞达2019年期内利润为2310.5万元，2020年前9个月期内亏损为2228.6万元。

下周有 2 只新股上市：

• 诺辉健康(06606.HK)  ，2月18日（周四）挂牌上市。

诺辉健康是內地癌症早期筛查产品制造商，据市场消息，该股认购人数超过107万人，冻资额逾8500亿元，超额认购4130倍，顶头鎚飞共760张，上限26.66元定价，集资20.42亿元，该公司以每股22.7至26.66元招股。

• 环联连讯(01473.HK)，2月19日  (周五)  挂牌上市，

环联连讯是一家香港的电讯及数据通讯接驳产品经销商，截至认购结束孖展倍28.56倍。

市场消息

传君联、红杉等投资的瑞科生物今年香港上市 

据外媒报道，瑞科生物计划今年在香港上市，募资约3亿美元，已与潜在财务顾问就此进行了磋商。

据其官网显示，瑞科生物总部位于江苏泰州医药高新区，由江苏瑞科生物技术有限公司和北京安百胜生物科技有限公司合并而来。公司以疫苗业务为主，集中资源在针对重大疾病负担的基因工程疫苗，目前已有重组新冠疫苗、HPV系列疫苗、带状疱疹病毒疫苗为代表的多条市场容量百亿级别产品线处于产业化不同阶段。

瑞科生物继2019年1月完成5亿元A轮融资之后，2020年11月完成B轮融资，融资额超过1亿美金，由君联资本、济峰资本、红杉资本、祥峰投资、海通开元、基石资本、元生创投、清松资本、光大控股等多家国内外创投机构联合投资。

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