新股申购 | 贝康医疗-B(02170)今起招股，入场费13818港元

华盛资讯1月27日讯，贝康医疗-B(02170)于2021年1月27日-2月1日招股，公司拟发行6666.7万股，香港公开发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权。

每股26.36-27.36港元，每手500股，一手入场费约13818港元，预期H股将在香港于2021年2月8日上午九时正开始买卖。

来源：港交所，招股书

中信证券为贝康医疗本次IPO独家保荐人。

贝康医疗是一家作为NGS细分市场生殖领域的企业，致力于高通量测序技术在生育健康领域的研发和临床应用，公司是中国辅助生殖基因检测解决方案最领先创新平台，也是中国唯一一家拥有覆盖整个生殖周期的基因检测试剂盒产品线的公司。

财报显示，2018年至2019年，贝康医疗的主营收入分别约为3261万、5569万，2020年上半年，营收为3217万，同时净利润方面，分别亏损1.58亿、5.34亿和8.08亿。两年半的时间，贝康医疗亏损额累计高达15亿元。

此前，贝康医疗曾于2015年2月、2017年9月、2020年5月与7月完成A、B、C、D轮融资，投资方包括元生创投、道远资本、博华资产、聚明创投、高瓴资本等。

基石投资者

此外，贝康医疗已订立基石投资协议，基石投资者已同意，待若干条件达成后，按发售价认购以总金额9000万美元(或约6.98亿港元)可购买的若干数目的发售股份。

OrbiMed Funds（奥博资本）、Lake Bleu Prime（清池资本）、CRF、AHAM、 WinTwin、Foresight Funds 及IvyRock Funds认购额分别为2000万美元、2000万美元、2000万美元、1000万美元、1000万美元、500万美元及500万美元。

来源：港交所，招股书

募资用途

假设发售价为每股股份26.86港元，全球发售净筹约16.85亿港元。约30%将分配予核心产品 PGT-A试剂盒;约20%将用于PGT-M试剂盒的临床试验、注册申报及商业化;约30%将分配用于其他产品的开发、临床试验及注册申报;约10%将用于提高研发能力及提升技术;及约10%将用作营运资金及一般企业用途。

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