华盛证券助力上坤地产(6900.HK)成功发行1.85亿高级美元票据

华盛证券助力上坤地产集团有限公司(Sunkwan Properties Group Limited，简称“上坤地产”，股票代码:6900.HK)于1月14日成功发行1.85亿美元票息12.75%于2022年到期(期限364天)高级固息美元票据。华盛证券担任本次发行的联席账簿管理人和联席牵头经办人，助力公司精准掌握市场窗口，在波动的大环境中完成了一次亮丽的发行，本次发行收益以及规模均优于预期。

上坤地产集团有限公司，简称“上坤地产”，企业成立于2010年，旗下主营业务以高品质综合性地产开发及运营为主，致力成为“城市优质生活服务商”，2020年于香港交易所主板挂牌上市（股票代码：6900.HK）。企业业务板块已布局上海、江苏、浙江、安徽、广东、河南、湖北等全国七大核心区域，近20个核心一、二线以及强三线城市。企业借助于自身业绩表现和综合实力，已连续三年获得“中国房地产百强企业”（2020年第79位）、获2020“中国房企经营绩效10强” 、2019“中国房企发展潜力 10强” 、2019“华东房企品牌价值TOP6” 等荣誉称号。

华盛证券（中央编号：AUL711）持有香港证监会授予的1、2、4、5、9号牌照，亦是新浪旗下的互联网券商。公司同时与新浪微博、新浪财经在社区互动、咨询方面有协同，力争将香港专业的金融优势与内地的互联网研发实力结合，满足多元化优质金融资产的投资需求，让更多投资者享受到全球资产市场带来的新机遇。

华盛证券的债券资本市场（Debt Capital Market）团队具有丰富的企业债券发行经验和领先的债券交易平台，专注于提供全方位的债务融资解决方案，包括信用债、可转债、可交换债和结构性票据等。目前，华盛证券与众多债券发行人及上市公司保持长期友好的合作关系，多次协助公司成功登陆国际债权资本市场，为其业务顺利发展获得充裕的资本支持。