每日大行评级 | 机构看好爱奇艺再涨64%！中金唱多融创服务

交银国际给予爱奇艺买入评级，目标价32美元
杰富瑞上调Palantir目标价至30美元，予买入评级
中金首予融创服务“跑赢行业”评级，目标价26.8港元
大和重申蒙牛乳业买入评级 目标价上调至58港元
交银国际维持联想集团买入评级，目标价调高至9.2港元

资料来源：华盛资讯

交银国际：给予爱奇艺(IQ)买入评级，目标价32美元
交银国际发布报告，12月腾讯视频网络剧、网综播放份额领先，分别为22%、25%，较爱奇艺高3、1个百分点。各平台优质综N代节目粉丝基础稳定，热度拉升作用显著。1月，腾讯视频网络剧维持领先，爱奇艺网综市占率提升6个百分点至30%。该行维持互联网行业领先评级，线上娱乐板块推荐买入爱奇艺，看好其优质内容驱动长期会员增长，自制、定制内容占比提升及超前点播覆蓋扩大持续利好内容成本占收入比收窄。

杰富瑞：上调Palantir(PLTR)目标价至30美元，予“买入”评级
考虑到公司提供高端数据分析的独特性质，杰富瑞予大数据公司Palantir Technologie“买入”评级，将目标价从18美元上调至30美元，并预计在未来几年，公司的销售额将保持至少30%的年增长，同时利润也将有所提高。该行分析师Brent Thill表示，目前软件行业的估值看起来过高，相关股票似乎没有多少成倍扩张的潜力。虽然某些软件公司仍有上升的空间，但这将取决于基本面的改善。他看好Thill的未来走势，认为其将在2021年引领该行业进一步走高。

中金：首予融创服务(01516)“跑赢行业”评级，目标价26.8港元
中金发布研究报告，首予融创服务“跑赢行业”评级，目标价26.8港元，认为公司目前仍处于发展的初期阶段，但已经在第三方项目竞标上加强能力建设，通过母公司的业务合作伙伴持续探索业务机会，同时不断推进管理优化以及筹备富有竞争力的激励机制。该行预计，公司在管面积有望实现快速扩张，到2022年底公司整体在管面积有望达到3.32亿平方米;又成未来其利润结构有望改善，预计2019至2022年期间公司净利润有望实现92%的年复合增长率。

中金：维持中海油(00883)“跑赢行业”评级，目标价10.3港元
中金发布研究报告，维持中海油“跑赢行业”评级，目标价10.3港元，较当前股价存在45%上行空间，对应2021年市净率0.9倍。中金预计，中海油2020财年每桶油当量成本可以控制在27美元/桶当量左右，同时，在结构性降本提效和油价回升的带动下，该行预计2021财年完全成本涨幅有限，在成本控制上有望继续超出市场的预期。

大和：重申蒙牛乳业(02319)“买入”评级，目标价上调28.9%至58港元
大和发布研究报告称，蒙牛乳业在处理原料奶成本上升方面比同业更佳，其并购也变得更专注于国内和价值增长，将其目标价由45港元上调28.9%至58港元，重申“买入”评级。大和表示，由于季节性和优质原料奶的短缺，去年第四季在现货市场的原料奶成本按季升逾10%，该行预期，集团的上游采购能力将使其能够比同行更快地推出巴氏奶等优质产品，并降低单位原料奶成本。由于预期收入贡献增加以及预计其关联公司现代牧业将有更高利润，该行将集团2021至22年每股盈利预测微升1%。

交银国际：维持联想集团(00992)“买入”评级，目标价调高31.4%至9.2港元
交银国际发布研究报告，将联想集团目标价由7港元调高31.4%至9.2港元，维持“买入”评级。报告中称，基于大量未完成订单及基数较低，预计集团2021财年第四季个人电脑出货量将维持强劲，目前预计出货量同比增50%，环比跌17%，优于季节性平均环比跌22%。该行上调对集团2021及2022财年每股盈利预测9%及6%，以反映电脑出货量前景改善，而基于2022财年市盈率14倍，上调其目标价。

建银国际：重申正荣服务(06958)“跑赢大市”评级，目标价8.3港元
建银国际认为，目前公司的股价处于低估，估值有吸引力，重申正荣服务”跑赢大市”。正荣服务的股价较2020年8月的峰值回落48%，主要由于IPO市场供过于求，整个行业也出现了调整。正荣服务目前的市盈率为12x 2021F P/E，远低于行业25x的平均水平，极具吸引力。建银国际预测2020-2022年的淨利润复合年增长率可达到59%，而行业水平为40%。建银国际给予正荣服务8.30港元目标价。

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