华盛证券助力德信中国(2019.HK)成功增发1.5亿高级美元票据

华盛证券助力德信中国控股有限公司 (Dexin China Holdings Company Limited，简称“德信中国”）成功增发1.5亿美元，票息9.95%，于2022年到期（原年期2年）的高级固息美元票据。

华盛证券担任本次发行的联席账簿管理人和联席牵头经办人，助力公司精准掌握市场窗口，在波动的大环境中完成了一次亮丽的发行，本次发行收益以及规模均优于预期。

德信中国控股有限公司是一家根植于中国浙江省的领先综合型房地产开发商，主要专注于住宅开发，商业和综合性物业的开发、运营及管理。

公司于1995年成立，2005年总部搬至杭州，2012年至今稳居杭州本土房企前三甲，2014年进军海外，2016年布局全浙江，持续稳步拓展。2019年，公司成功在香港联交所主板上市，股份代号：2019.HK。

在20多年的发展历程中，德信地产始终坚持“厚德载物、诚信致远”的企业宗旨，秉持“树正气、走正道、做正品”的核心价值观，坚守以客户需求为中心，为客户创造价值的品质经营观，赢得了市场和客户的广泛认可。

2014年至2020年，公司连续7年获得由国务院发展研究中心企业研究所、清华大学房地产研究所和中国指数研究院联合授予的中国房地产百强企业称号，2020年排名上升至第56位。

华盛证券（中央编号：AUL711）持有香港证监会授予的1、2、4、5、9号牌照，亦是新浪旗下的互联网券商。

公司同时与新浪微博、新浪财经在社区互动、咨询方面有协同，力争将香港专业的金融优势与内地的互联网研发实力结合，满足多元化优质金融资产的投资需求，让更多投资者享受到全球资产市场带来的新机遇。

华盛证券的债券资本市场（Debt Capital Market）团队具有丰富的企业债券发行经验和领先的债券交易平台，专注于提供全方位的债务融资解决方案，包括信用债、可转债、可交换债和结构性票据等。

目前，华盛证券与众多债券发行人及上市公司保持长期友好的合作关系，多次协助公司成功登陆国际债权资本市场，为其业务顺利发展获得充裕的资本支持。

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