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2020-12-30 09:02
达丰设备(02153)、LEGION CONSO(02129)、裕程物流(08489)今日起招股,具体如下:
达丰设备(02153) :发行价1.5-1.96港元 入场费3959.51港元
达丰设备(02153)12月30日-2021年1月5日招股,公司发行3.72亿股,包括2.9亿股新股及8100万股销售股份。其中90%为国际发售,10%为公开发售,另有15%超额配股权。每股发行价1.5-1.96港元。每手2000股,入场费3959.51港元;预期2021年1月13日上市。
富强金融资本为独家保荐人、华盛证券、兴证国际等担任联席账簿管理人。
公司是塔式起重机服务供应商。于往绩记录期,公司主要参与客户于基建、能源、商业及住宅行业进行的EPC项目。2018-2020财年,公司收益分别为人民币5.49亿元、6.56亿元及7.45亿元。
假设超额配股权并无获行使,所得款项净额4.45亿港元(以发行价中位数计算),63.0%主要用于购买塔式起重机;5.3%用于购买扬州维修中心的设备及进行基础工程;3.2%用于招聘更多具备特殊技能的员工;18.5%用于偿还部分银行借款;10%用于拨付营运资金及作其他一般企业用途。
LEGION CONSO(02129):每股发售价0.4-0.52港元 入场费2626.2港元
LEGION CONSO(02129)公布,该公司于2020年12月30日至2021年1月6日招股,该公司拟发行3.125亿股,包括约2.34亿股新股份及7812.5万股出售股份;其中公开发售占10%,配售占90%,另附有15%的超额配股权,每股发售价0.4-0.52港元,每手5000股,预期股份将于2021年1月13日上午九时正在联交所开始买卖。
该公司成立于1995年,是新加坡成熟的物流服务供应商,为客户提供货车运输、货运代理和增值运输服务。根据智汇报告,按收入计算,公司于2019年占新加坡物流业整个货车运输、货运代理及一般仓储分部的市场份额约0.49%至0.50%。
截至2017年12月31日止年度、截至2018年12月31日止年度、截至2019年12月31日止年度及截至2020年8月31日止八个月,该公司的溢利分别约为596万新加坡元、362万新加坡元、607万新加坡元及344万新加坡元。
裕程物流(08489):发行价0.74-0.94港元 入场费4747.37港元
裕程物流(08489)12月30日-2021年1月5日招股。公司发行7500万股,其中90%为配售,10%为公开发售。每股发行价0.74-0.94港元(单位下同),倘下调发售价10%后厘定发售价,发售价将为每股0.67元。每手5000股,预期2021年1月13日上市。
公司是货物转运商,2017年-2019年,公司收益分别为4.25亿元、4.63亿元及3.53亿元。
所得款项净额1680万元(以发行价中位数计算),78.6%用作拨支公司就大量货运舱位的额外付款责任及向航空公司提供的银行担保;10.1%用于包机货运;10.7%用作开设一个新地区办事处及为办事处雇用三名员工;0.6%用作一般营运资金。
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