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港股周报 | 平安夜阿里市值蒸发6000亿元！快手或于1月底上市
2020-12-25 16:22
阿里巴巴涉嫌垄断被调查，美股股价爆跌超13%
恒指研大改革，成份股可达80只
传快手或于1月底上市，医渡云下周招股
一、本周大盘回顾（12.21~12.24）
1. 一周行情波动
A股方面，沪指涨0.99%，报3396.56点，本周累计涨0.05%；深证成指涨0.73%，报14017.06点，本周累计涨1.18%；创业板指涨0.71%，报2840.80点，本周累计涨2.16%。
美股方面，本周遇圣诞假期，美股周四半日市，周五休市。道琼斯本周涨0.07%，报30199；纳斯达克本周涨0.38%，报12804；标普500跌0.17%，报3703。
港股方面，本周遇圣诞假期，港股周四半日市，周五休市。恒生指数本周跌0.42%，报26386；恒生科技指数本周跌1.35%，报8142；国企指数本周跌0.50%，报10430。
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2. 主要经济数据公布
二、市场热点回顾
1、美国第二轮新冠纾困方案终于敲定，9000亿美元资助个人和企业
美国国会参、众两院21日通过历来规模第二大、约9,000亿美元的纾困方案，将为企业提供一系列的租税减免、并发给民众现金。国会21日通过的法案总价值达到2.3兆美元，包含支应政府到明年9月底支出的1.4兆美元资金法案，以及约9,000亿美元的新冠疫情纾困方案。最新纾困措施将对多数美国民众与孩童直接发放每人600美元现金，但设有排除所得逾10万美元者的排富条款。财长米努勤说，最快下周就会开始发放现金。对于失业者，每周加发300美元失业救济金的措施将实施至明年3月。
不过就市场普遍预期特朗普会在法案上签字之时，事情有了变化。
2、美国第三季度经济创纪录反弹，得益于制造业和医疗保健行业等
制造业，医疗保健和餐饮业推动美国第三季度经济创纪录反弹，从另一方面也反映出在最初的防疫封锁之后，此类行业从经济重启中受益最大。根据美国商务部公布的数据报告，第三季度GDP比上年同期增长7.5％，折合成年率的升幅为33.4％，修正前为33.1％。
3、美设军事终端用户黑名单，纳58间中国企业
美国商务部宣布，其辖下的工业和安全局（BIS）将修改出口管理条例，新设「军事终端用户」（Military End User）名单，美国企业在向名单中的公司出口、再出口或国内转移业务时需要先取得许可。中国遭纳入黑名单的企业共58间，包括中国航空工业集团下属7间企业，以及中国航空发动机集团下属8间企业，当中既有国企，亦有民营公司。另外，最终名单亦未包括早前草案提及的中国商飞，仅列入中国商飞的飞机设计及制造方，即上海飞机设计研究所与上海飞机制造有限公司。
4、美148亿助电讯商换走华为中兴
路透引述消息人士称，美国国会议员将支持拨款19亿美元（约148.2亿港元），更换当地电讯商使用的华为及中兴（00763）设备。美国联邦通讯委员会（FCC）6月正式通过，因应华为与中兴的电讯设备对国家安全构成威胁，禁止美国电讯企业利用政府资助去购买华为与中兴的设备。本月初，FCC进一步要求相关电讯企业，换走已安装的华为与中兴设备，并同意拨款19亿美元，资助更换工程。消息人士指出，美国国会议员将通过涉及有关拨款的法案。
5、内地明年修反垄断法管制互联网企业
全国人大常委会法工委21日表示，修改反垄断法将成为明年的重点立法工作，并将加强新技术新领域涉以及法律问题的研究工作。明年预安排的立法工作包括，修改科学技术进步法、反垄断法、公司法、企业破产法，制定期货法、印花税法等税收法律等。
6、恒指研大改革，成份股可达80只
恒指公司建议从五方面大幅改革，包括把蓝筹股数目由现时52只大增为65只至80只、每只成份股的权重上限将划一为8%、按行业组合挑选成员、香港公司占蓝筹股数目约25只，并且可迅速纳入新上市的大型股份。22日发布咨询文件，就改革恒指向市场展开为期一个月咨询，至2021年1月24日，结果将于明年2月公布。
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7、快手科技目标最快1月底在香港上市
据南华早报，腾讯支持的视频分享初创企业快手科技目标最快1月底在香港上市。此前有报道称，香港交易所上市委员会将在1月中旬安排快手科技的上市聆讯。不过知情人士拒绝透露IPO规模。
8、知乎传选定投行拣港或美上市
有媒体引述消息表示，内地最大问答网站知乎计划启动IPO，并已拣选高盛、摩根士丹利和瑞信为上市安排行，挂牌地点有机会是香港或者美国。知乎对传闻暂无回应。据内地「BT财经」报道，知乎正在准备申请文件，其中包括撰写IPO报告和上市申请书，该公司于去年8月完成F轮4.5亿美元（约35.1亿港元）融资，由快手领投，百度、腾讯控股（00700）和今日资本跟投。
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9、新纽科技孖展截止认购录155亿、超购177倍
新纽科技21日招股， 24日早上截孖展，市场消息指，新纽科技国际配售上周五开簿首日已获足额认购。该股预期2021年1月5日挂牌。新纽科技招股价介乎3.06元至4.36元，一手（800股）入场费3523元，计划公开发售2亿股，集资最多约8.7亿元。
三、公司热点回顾
1、阿里巴巴（09988）涉垄断遭立案调查，阿里美股暴跌超13%
近日，中国市场监管总局根据举报，依法对阿里巴巴集团﹙9988﹚实施「二选一」等涉嫌垄断行为立案调查。此外，中国人民银行、中国银保监会、中国证监会、国家外汇管理局将于近日约谈蚂蚁集团，督促指导蚂蚁集团按照市场化、法治化原则，落实金融监管、公平竞争和保护消费者合法权益等要求，规范金融业务经营与发展。蚂蚁集团回应称收到监管部门的约谈通知，将认真学习和严格遵从监管部门的要求，不折不扣地做好相关工作的落实。
受消息影响，阿里巴巴美股收跌13.37%，报221.97美元，一夜蒸发6000亿人民币。创最大单日跌幅纪录，股价触及7月来低点，较10月峰值下跌30%。成交量约为1.41亿股，创下2014年上市以来最大单日成交量。
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2、京东健康（06618）纳入国指科指、富时MSCI
京东健康纳入富时中国指数、MSCI中国指数、国指及恒生科技指数，根据摩通早前推算，料合计流入的被动资金达5.74亿美元（约44.8亿港元）。京东健康21日宣布，已悉数行使超额配股权，按每股70.58元，超额配发5728.5万股，额外净集资39.82亿元。完成行使超额配股权后，控股股东京东（09618）在京东健康的持股比重，据此由原先的68.73%，降至67.49%。额外所得资金，将以招股书所述，按比例用于业务扩张、研发以及潜在投资收购所需。
3、安踏（02020）33亿售健身器材商，股价破顶
内地运动用品商安踏宣布，旗下合营公司Amer Sports（AS Holding）出售健身器材公司Precor予美国互动健身平台Peloton，总现金代价为4.2亿美元（约32.68亿港元）。另外，安踏预期，合营公司出售Precor将录得约2000万美元（约1.556亿港元）的净利。合营公司自出售事项所得款项净额估计约为3.6亿美元（约28亿港元），将用于一般企业用途，包括但不限于营运资金或根据现有融资安排的债务偿还。安踏股价22日曾上升6%至114.5元，全日涨3.6%，收报111.9港元，创历史新高。
4、遭美国安部审查，TCL电子（01070）泻15%
美国国土安全部代理部长沃尔夫（Chad Wolf）21日表示，中国对美国构成愈来愈大威胁，正考虑采取进一步限制措施。国土安全部随后发布商业建议，告诫不要使用与中国有关联的公司提供的数据服务和设备，并正审查TCL电子活动。据外媒报道，沃尔夫指国土安全部在调查中发现，所有TCL电子生产的电视机均装有后门程式，令用户容易遭受网络攻击及外泄数据，该部门现正就TCL电子进行审查。受消息影响，TCL电子股价22日午后直线插水，最多挫17.8%，低见5.03元，收市跌幅仍达14.9%，报5.21元。
5、中芯国际（00981）：美制裁损10纳米产能建设
美国商务部18日把内地最大晶片制造商中芯、无人机制造商大疆创新科技等中资公司列入实体清单。中芯国际20日发公告称，短期内公司营运及财务状况无重大不利影响，但对10纳米（nm）及以下先进工艺的研发及产能建设重大不利。
6、沛嘉医疗（09996）拟科创板上市
沛嘉医疗公布，董事会已批准可能发行人民币股份于上海科创板挂牌的初步建议，将予发行的人民币股份不会超过扩大后股本15%。倘超额配股权获悉数行使，发行的人民币股份不会超过按悉数摊薄基准计算的已发行股本17.25%。人民币股份将全部属新股份，并不涉及现有股份的转换。
7、山东黄金（01787）买加国矿企被否决
加拿大金矿集团TMAC Resources表示，加拿大政府21日已否决山东黄金收购TMAC的提议。据TMAC的声明，该集团与山东黄金之间的交易将不会推进，并正就终止行动磋商。外电报道指出，TMAC在北极圈以北120英里处拥有一座矿山，山东黄金曾于5月提议以近1.5亿美元收购TMAC，并在6月获TMAC股东批准有关交易，惟受到加国前安全和军事官员抨击，质疑中国于加国敏感地区的意图。加国政府此前提到，由于山东黄金为国有企业，会对其收购行动进行审查。
8、复星医药（02196）在中国内地的新冠疫苗二期试验提前完成受试者入组
香港《信报》报道称，复星医药回应查询时证实，与BioNTech合作在中国大陆进行的新冠核酸疫苗二期临床试验已经提前完成960位受试者入组。
9、长和（00001）与Ooredoo据称接近达成合并印尼电信业务的交易
据知情人士称，香港的长和正接近与卡塔尔的Ooredoo QPSC达成合并双方印尼电信业务的交易。长和正在开展深入谈判，拟将其在该东南亚人口最多国家的电信业务与Ooredoo的PT Indosat合并。
四、下周重点展望（12.28-12.31）
1、经济指数：
香港出口额 (月环比) (11月)，香港进口额 (月环比) (11月)，美国未决房屋销售 (月环比) (11月)， 中国综合采购经理指数 (PMI) (12月)，中国制造业PMI (12月)，中国非制造业PMI (12月)，中国汇丰制造业PMI。
2、重点财报&新股预告：
2020最后一周，财报方面无重点；新股方面主要有5只新股上市，医渡云、荣万家、麦迪卫康、稻草熊及网上车市已通过聆讯，随时准备招股，还有传短视频巨头快手即将招股，打新人们提前做好准备哦~
3、时事股评：
新冠病毒在英国发现变种病毒株，疫情随时失控，全球多国封锁来往英国交通，重燃市场对疫潮的恐慌。投资者担心变异病毒会否比之前的病毒更危险，对早前炒作旧经济股、旅游、航空等行业复苏的情绪逆转。
美东时间周一晚，美国众议院和参议院先后通过了 8920 亿美元规模的第四轮新冠病毒财政刺激法案，且此法案与之前的救济法案差异显着。在第三轮刺激计划中，对居民部门的救济，超过 90%以现金支票和失业补助的形式发放； 本次第四轮财政刺激思路有所转变，虽然总规模为约 9000 亿美元不及第三轮，但政策的内容更加多样和具体，针对居民新增了在医疗、教育、食品、租房等各方面支出的直接补贴，针对企业新增了对餐饮行业、教育行业、农场、少数族裔企业等直接的资金援助以及补贴，手段包括发放救济金、提供贷款、补贴、政府购买等等。
港股方面，外围疫情依然严峻，加上美国又可能随时向中企出招，另外市场监管总局将对阿里巴巴(09988)进行反垄断调查，恐怕科技股股价将会受压，建议大家还是稍作观望会较好。
近日美国总统特朗普签署法案，除非中国公司接受美国监管机构审查会计审计，否则中概股将需要退市。此举对美国上市之中概股冲击不少，始终两地审计标准不同，未来或会出现一波「退市潮」。但港交所(00388)却有很大机会成为今次事件大赢家。过去中概股选择到美国上市，主要是当地较偏爱科技创新企业，从而取得更高估值，而且美国股市一向较开放灵活，因此成为企业上市首选。然而，港交所近年进行多项改革，例如允许「同股不同权」企业上市，以及吸引中概股回港作「第二上市」之措施；另外，港股通的推出亦令更多内地资金涌港，虽然会令港股变得「A股化」，但亦确实推升部分股份估值，变相吸近更多中概股回归。
可以预期，未来一至两年时间，中概股第二上市将成为利好港交所表现之一，同时日均成交量以及相关衍生工具亦有望进一步攀升，加上互联互通等因素，相信港交所未来表现仍值得看高一线。
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