新股申购 | 小家电线上销售商VESYNC今起招股 入场费5575.63港元

华盛资讯12月8日消息，VESYNC(02148)今日起至12月11日招股。公司发行2.81亿股，其中90%国际发售，10%为公开发售，另有15%超额配股权。法巴（亚洲）及创陞融资为是次上市联席保荐人。

每股发行价4.68-5.52港元。每手1000股，入场费为5575.63港元。预期12月18日上市。

公司简介

公司为美国小家电线上市场的市场参与者之一。根据弗若斯特沙利文报告，在小家电零售商中，公司于2019年在美国就通过亚马逊产生的零售额而言排名第三及通过所有线上渠道产生的零售额而言排名第五。就于2019年在美国通过亚马逊产生的零售额而言，公司的空气净化器于其类别中排名第一，且公司的空气炸锅于其类别中排名第二。公司的产品主要销往美国、加拿大、英国、德国、法国、西班牙、意大利及日本等数个国家的用户。公司的业务主要专注于线上营销及销售公司知名度不断提升的品牌下的自主设计开发的小家电及智能家居设备。公司主要通过电子商务交易市场(主要为美国最大的电子商务交易市场亚马逊)销售公司的产品。秉承“创造更好生活”的使命，公司致力于通过创新型、用户友好型产品以细微但有意义的方式不断改善消费者的日常生活。

2017年-2019年，公司收益分别为8521万美元、1.44亿美元及1.72亿美元。

基石投资者

基石投资者包括Gaoling Fund及YHG、Meridian Future、Orchid China及LMA SPC。

假设发售价为每股股份5.10港元，基石投资者合计认购逾1.43亿股总投资额为9466万美元。

募资用途

假设超额配股权未获行使，所得款项净额总额13.3亿元(以发行价中位数计算)，30%用于研发新产品及升级及迭代现有产品；25%用于扩大公司的销售渠道及地理覆盖范围，并提升公司的品牌知名度；25%用于持续升级VeSync应用程序；10%用于为企业客户开发智能解决方案；10%用于公司的一般营运资金。

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