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配售结果 | 京东健康公开发售获421.91倍认购 一手中签率40%

2020-12-07 07:38

华盛资讯12月7日讯,京东健康(06618)已公布配售结果,暗盘交易将于今日16:15开启,预期12月8日上市。

详细配发结果如下:

每股发行价定为70.58港元

京东健康发售价已厘定为每股发售股份70.58港元,每手50股。

公开发售获421.91倍认购

香港公开发售项下初步可供认购的香港发售股份已获极大幅超额认购。合共接获 846,209份有效申请,认购合共8,056,396,900股发售股份,相当于香港公开发售项下初步可供认购的香港发售股份总数19,095,000股的约421.91倍。

由于香港公开发售的超额认购相当于香港公开发售项下初步可供认购发售股份数目98倍或以上,故已应用重新分配程序,且22,914,000股发售股份已由国际发售重新分配至香港公开发售。香港公开发售项下发售股份的最终数目已增加至42,009,000股发 售股份,相当于全球发售项下初步可供认购的发售股份总数的约11%(于任何超额配股权获行使之前),并已分配予417,165名香港公开发售项下的成功申请人。

公开发售一手中签率40%,申购200手稳获一手,乙头获配7手。

国际发售获31.1倍认购

国际发售项下初步提呈发售的发售股份已获大幅超额认购,相当于国际发售项下 初步可供认购发售股份总数的约31.1倍。分配至国际发售项下承配人的发售股份最 终数目为339,891,000股,相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数的约89% (于任何超额配股权获行使之前)。国际发售已获超额分配57,285,000股发售股份, 且国际发售项下共有663名承配人.

基石投资者

根据与基石投资者的基石投资协议,基石投资者认购的发售股份数目现已厘定。 Hillhouse已于148,306,850股发售股份总数中认购16,584,000股发售股份,Tiger Global 认购32,952,250股发售股份,Lake Bleu Prime认购10,984,050股发售股份,中国国有企业结构调整基金认购21,882,050股发售股份,GIC认购38,444,300股发售股份以及贝莱德认购27,460,200股发售股份,约占(i)全球发售项下初步可供认购的发售股份 的38.83%(假设超额配股权未获行使);及(ii)紧随全球发售完成后(假设超额配股权未获行使且不计根据首次公开发售前员工股权激励计划、首次公开发售后购股权计划及首次公开发售后股份奖励计划将予发行的股份)已发行股本总额的 4.74%。

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风险及免责提示:以上内容仅代表作者的个人立场和观点,不代表华盛的任何立场,华盛亦无法证实上述内容的真实性、准确性和原创性。投资者在做出任何投资决定前,应结合自身情况,考虑投资产品的风险。必要时,请咨询专业投资顾问的意见。华盛不提供任何投资建议,对此亦不做任何承诺和保证。

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