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2020-12-03 09:17
市场消息透露,潮流玩具公司泡泡玛特(Pop Mart)(09992)国际配售提早于今日截止认购。据11间券商,截至12月3日09:19,累计为泡泡玛特借出近639.12亿元孖展额,相当于公开发售集资6.27亿元计,超额认购增至逾101.93倍。
图片来源:华盛通APP
该公司招股于12月4日(周五)10:00截止认购,股份将于12月11日挂牌。
泡泡玛特本次计划全球发售约1.357亿股,其中香港公开发售股份1628.6万股,国际发售股份约1.194亿股,招股区间为每股31.5港元至38.5港元;此外另设有15%的超额配股权。
若以招股区间上限完成定价,泡泡玛特将在本次IPO中至多募集约52.24亿港元,约6.7亿美元,远高于早前预期的2至3亿美元,IPO估值则将达到约70亿美元。
IPO前,泡泡玛特背后的主要机构投资方包括红杉中国、正心谷创新资本、华兴新经济基金、黑蚁资本、蜂巧资本等;蜂巧资本创始合伙人屠铮以及黑蚁资本合伙人何愚担任非执行董事。