原创精选> 正文

一周IPO动态 | 超级打新周来了!恒大物业“打头阵”,发行价8.5-9.75港元

2020-11-22 17:37

  • 1-11
  • 2-11
  • 3-11
编辑/华盛资讯

本周关键词(11.16-11.22)

1、超级打新周又来了!下周港股预计有6宗IPO同时“造访”,从恒大物业开始,其每股发行价介乎8.5-9.75港元,引入基石投资者多达23名。
2、华润万象生活、蓝月亮预计同时在周三开启招股,京东健康预计周四招股。
3、和铂医药通过聆讯,君联资本持股10.4% GIC持股8.04%。
4、“辣条大王”卫龙拟香港上市募资10亿美元。

1.
本周行情

本周有6只新股上市,前4只包括金科服务、上坤地产、祥生控股、亚东集团,首日涨跌表现较为平淡,唯物业股融创服务收益较为亮眼,虽暗盘破发,却在次日上市扭转跌势大幅涨超20%,一手收益高达2540港元。德琪医药则反之,首日涨势不如暗盘,暗盘涨超6%,一手收益超600港元,但首日收盘涨幅缩小至1.11%,一手盈利缩小至100港元。总体来看本周打新首日收益依旧可观,合计每手赚2650港元。

2.

打新预告

下周港股将有6宗IPO同时“造访”!包括首家年收过百亿的互联网医疗平台“京东健康”;连续11年稳坐洗衣液销量宝座,国民级日化品牌“蓝月亮”;打破历史以来物业公司募资纪录的“恒大物业”;全国物业前五强“华润万象生活”;以及川系房企领地控股和江嘉兴房企佳源国际旗下物管公司佳源服务。初步预计招股时间如下:

  • 物业股打新热度有望回归

在经历了板块回调叠加多只新股破发后,投资者对物业新股的热情一度减退。惊喜的是,在暗盘破发的融创服务正式上市后迎来大涨,打新收益可观,让不少投资者对优质物业股重拾信心,与此同时顺利闯关的恒大物业、华润万象即将开启招股。

  • 恒大物业每股发行价介乎8.5-9.75港元,引入23名基投

下周一招股的恒大物业(06666)公布招股价介乎8.5-9.75元,发行16.21622亿股份,其中50%为新股,50%为旧股,90%为国际配售,10%为公开发售,集资规模为137.84-158.11亿元,另有15%超额配股权,令集资规模可增至158.51-181.82亿元。

引入23名基石投资者,涉资72亿元,以招股价中间价9.125元计,占是次招股比例48.7%;回拨机制方面,恒大物业公开发售回拨最多至占20%。

预计12月2日挂牌,保荐人为华泰国际、瑞银、农银国际、建银国际、中信证券、海通国际。 

  • 另一只物业股华润万象生活预计下周三招股

华润万象生活最快下周二路演,预计周三招股,计划集资由超过10亿美元(约78亿元),增至逾16亿美元(约125亿港元),料12月初上市,联席保荐人为建银国际、中金、花旗及高盛。

与融创服务相比,恒大物业和华润万象生活的成色如何?

  • 京东健康、蓝月亮招股期或将重叠

媒体获悉,京东健康已于11月16日开始分析师路演,京东健康上市团队暂定的时间表为,11月25日(周三)开始招股,12月7日或8日敲钟。根据公司股权架构,上市前,京东集团持股78.29%,为公司第一大股东兼实控人。高瓴资本持股4.34%,为公司第二大股东;中金公司持股2.29%,中国人寿持股2.19%。

与港股互联网健康领域另外两家公司阿里健康、平安好医生相比,京东健康有何竞争优势?

推荐阅读:

京东健康预计下周打新!一图看懂中国互联网医疗三巨头

一图看懂京东健康招股书!健康赛道再度迎战阿里

同时华盛资讯获悉,洗衣液行业“一哥”蓝月亮集团控股于11月18日通过了港交所上市聆讯,并有可能在下周中开启招股,这也意味着京东健康、蓝月亮招股期将会重叠。

  • 和铂医药即将通过聆讯,君联资本持股10.4% GIC持股8.04%

和铂医药本周将寻求通过港交所上市聆讯,拟募资2至3亿美元,由摩根士丹利、美银证券、中信证券担任联席保荐人。这是一家全球性的临床阶段生物制药公司。公司两大核心项目分别为巴托利單抗 (HBM9161)及特那西普(HBM9036)。其中,巴托利单抗为一项新型全人源单克隆抗体的设计,用于结合及抑制特定新生儿晶 体片段受体(‘FcRn’)。

特那西普为和铂开发最前沿的候选产品,并为治疗中重度干眼病(DED)的最先进生物疗法。于2019年,中国有77.1百万人患有中重度干眼病。特那西普的作用 机制为抑制会导致眼晴发炎的TNF-α。在中国发展迅速的干眼病药物市场中,特那西普有潜力可争取大多数的市场份额。

根据公司招股书,上市持股方面,公司创始人王劲松等三名博士合计持股5.55%;陈小祥博士持股16.79%,联想旗下君联资本持股10.4%,GIC持股8.04%。

除和铂医药之外,传潮玩公司泡泡玛特也将于本周通过港交所聆讯,计划筹集超过5亿美元。12月下旬正式于港交所主板挂牌上市。

3.

上市传闻

“辣条大王”卫龙拟香港上市募资10亿美元

10月19日,路透IFR报道,“辣条大王”卫龙食品计划明年在香港上市,拟募资10亿美元。卫龙食品成立于1999年,以主要产品辣条闻名于全国。

据官方公布数据,2019年,卫龙食品的营收达到49.09亿元,同比增长43%。其中终端直售收入25.5亿元,流通渠道18亿元,电商渠道收入为5.59亿元。2018年,卫龙更是立下计划,2021年营收要突破100亿元。

目前,国内零食上市公司营收能破100亿的不多,仅三只松鼠2019年营收达到101.9亿元,若卫龙食品能按时完成计划,那么卫龙食品将进入零食行业头部企业。

4.

美股IPO

知名国产化妆品牌完美日记母公司逸仙电商11月19日在纽交所挂牌上市,成为在美上市的“中国美妆第一股”。上市首日,逸仙电商股价报收于18.4美元/股,涨幅75.24%。总市值超122亿美元。

此次逸仙电商的上市发行价为10.5美元/ADS(美国存托股票),总计发行5875万股ADS,募资约为6.17亿美元。

招股书显示,今年前三个季度,逸仙电商的净收入总额为32.716亿人民币(4.819亿美元),亏损11.6亿元。公司2018年收入为6.35亿元,2019年达到30.31亿元,同比增长达377%。
 

风险及免责提示:以上内容仅代表作者的个人立场和观点,不代表华盛的任何立场,华盛亦无法证实上述内容的真实性、准确性和原创性。投资者在做出任何投资决定前,应结合自身情况,考虑投资产品的风险。必要时,请咨询专业投资顾问的意见。华盛不提供任何投资建议,对此亦不做任何承诺和保证。
推荐文章

推荐文章