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港股周报 | 思摩尔等“入富”!区块链概念股大涨,传京东健康下周招股

2020-11-21 16:40

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编辑/华盛资讯
编者注:回顾上周大盘行情及重要经济数据,复盘港股一周热点,关注本周港股市场机会。

环球网援引路透社消息称,华盛顿准备再将4家中企列入五角大楼黑名单;

富时罗素12月审议结果公布,思摩尔国际、泰格医药获纳入;

比特币价格逼近19000美元,港美股区块链概念股大涨;

传恒大物业最快下周一招股,京东健康下周三招股;

同程艺龙、宝尊电商下周一发布Q3财报,小米集团下周二发布Q3财报,阿里健康、波司登分别于下周三、周四发布财报。

一、本周大盘回顾(11.16-11.20)

1. 一周行情波动

恒生指数周涨1.13%,报26451;恒生科技指数周涨0.73%,报7997;国企指数周涨0.08%,报10553。

上证指数周涨2.04%,报3377;创业板指周跌1.47%,报2667。

道琼斯周跌0.73%,报29263;纳斯达克周涨0.22%,报11854;标普500周跌0.77%,报3557。

港股板块方面:

疫情受惠股爆发

  • 香港电视(01137)全周升13.19%,报12.36元;
  • 而日清食品(01475)升1.92%,报6.9元;
  • 经济「759阿信屋」的CEC国际控股(00759)升8.45%

国务院总理李克强本周三(18日)主持召开国务院常务会议,要求部署提振大宗消费重点消费和促进释放农村消费潜力;会议指出,坚定实施扩大内需战略,进一步促进大宗消费、重点消费,更大释放农村消费潜力。消费餐饮股上扬。 

  • 农夫山泉(09633)再创下上市新高,股份市值曾突破5000亿元,全周升21.34%,报45.2元;
  • 百威亚太(01876)升11.34%,报27.5元;
  • 青岛啤酒(00168)升15.89%,报77.35元;
  • 华润啤酒(00291)升9.79%,报58.85元。

沽空异动:

大市本周平均沽空比率: 15.615% 

  • 02318 中国平安 沽空比率平均42.51%
  • 03347 泰格医药 沽空比率平均36.86%
  • 02007 碧桂园   沽空比率平均34.67%

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2. 主要经济数据公布


二、市场热点回顾

1、富时罗素12月审议结果公布,思摩尔国际、泰格医药获纳入

11月21日,指数编制公司富时罗素公布了旗舰指数2020年12月的季度审议结果,变动将于12月21日开盘生效。富时全球股票指数系列大盘股新纳入思摩尔国际(06969)、泰格医药(03347)、理想汽车(LI.US)等5只港、美股;中盘股新纳入海普瑞(09989)一只港股;小盘股新纳入康方生物-B(09926)、移卡(09923)、祖龙娱乐(09990)3只港股。

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2、消息人士:特朗普政府计划再将4家中企列入五角大楼黑名单

环球网援引路透社消息称,华盛顿准备再将4家中企列入五角大楼黑名单,限制它们接触美国投资者,原因则是所谓的“这些企业得到中国军方支持”。路透社认为,特朗普政府正寻求在任期结束前的日子里巩固其鹰派对华(政策)遗产。

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3、13F报告出炉:桥水大幅加仓新兴市场,索罗斯清空银行股

近日桥水、索罗斯基金、高盛、瑞士信贷等华尔街对冲基金和大投行三季度的持仓报告已出炉。在三季度十大重仓标的中,桥水加仓了三只新兴市场ETF,其中大幅加仓安硕MSCI新兴市场ETF 232%,三季度末持有435.53万份。索罗斯在二季度建仓的富国银行、摩根大通、美国合众银行、花旗等多只银行股都惨遭清空。

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4、比特币逼近19000美元 区块链概念股大涨

比特币令人乍舌的涨势继续扩大,近三年来首次逼近19000美元,而发烧友则看好它很快超过历史最高点。

这一最大的加密货币周五一度上涨875美元至18821美元,涨幅达到4.9%。比特币本周涨幅超过了15%。今年涨幅已经翻逾一倍,唤醒了人们对2017年暴涨1375%的回忆。当时比特币接近20000美元,但次年暴跌70%。

港股区块链概念股周五大涨,欧科云链涨幅最大,为17.42%,火币科技上涨7.10%,柏能集团涨3.03%。

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5、白宫幕僚长称财政刺激方案谈判将由国会来主导

曾牵头进行财政刺激方案谈判的白宫幕僚长马克·梅多斯表示,尽管刺激政策已成为总统特朗普的“优先事项”,但任何谈判都将由国会来主导。梅多斯对记者说:“显然,这些讨论(如果发生的话)将由众议院和参议院来主导。但我们还没有看到众议院同事关注这一点的真正意愿。”

6、亚太国家签署最大的区域贸易协议

包括中国、日本和韩国在内的亚太国家周日签署了世界上最大的自由贸易协定,涵盖了世界近三分之一的人口和国内生产总值。在由越南主持的第37届东盟峰会的最后一天,来自15个国家(包括澳大利亚、新西兰和东南亚国家联盟的所有10个成员)的高级官员签署了区域全面经济伙伴关系(RCEP)。

7、Moderna开发的新冠疫苗显示可高度有效防范新冠感染

Moderna Inc.表示,在一项大型后期临床试验的初步分析中,其Covid-19疫苗的有效性达到94.5%。一周前辉瑞和BioNTech SE开发的类似疫苗在中期分析中显示有效性达90%以上。

8、中国证监会副主席:蚂蚁上市取决于政府如何重组监管框架

中国证监会副主席方星海表示,蚂蚁集团上市是不是有时间表,取决于政府如何重组监管框架,特别是对于科技概念股,而且也特别关注公司如何应对监管环境。

9、TikTok称拜登团队可能不会强行推动其与甲骨文的交易

Fox Business援引知情人士称,TikTok高管认为,如果该公司可以保护用户数据,拜登政府就可能不会强迫其实施与甲骨文的合资协议。拜登政府对中国可能更宽容,鉴于甲骨文与特朗普的关系,拜登政府将全面审查TikTok和甲骨文的交易协议。

10、华为荣耀手机售分销商财团,逾30代理组成,深圳国资委旗下持股98%

华为落实出售手机业务品牌荣耀(Honor)予逾30间分销商组成的财团。声明指出,华为在出售荣耀业务资产后,将不再持有荣耀任何权益,亦不会参与经营管理及决策,分销商将组成深圳市智信新信息技术有限公司,现时双方暂未公布交易代价。早前有报道指出,华为以1000亿元人民币出售荣耀。华为形容此举是产业链自救,让荣耀渠道得以延续。内地传媒报道,该私募基金出资人是由30多家荣耀代理商、经销商共同投资设立。由深圳国资委全资持有的深圳智慧城市科技发展集团持股98.6%,深圳国资协同发展私募基金合伙企业则持股1.4%。

11、蓝月亮下月挂牌估值达969亿

内地清洁用品商蓝月亮料于本周一至周五展开上市前推介,最快下周五(27日)建簿,预计于12月3日定价及10日挂牌。汇丰报告指出,蓝月亮盈利仍有增长空间,包括提升产品组合、增加员工生产力,以及透过数码化和科技持续改善成本。法巴表示,给予蓝月亮的估值为805亿至912亿元,相当于明年预测市盈率为33倍至38倍,与亚洲快速消费品同业平均的39.13倍相近,认为新冠肺炎疫情令消费者更注重个人卫生,提升个人清洁及洗衣产品需求,而未来增加三线或更低线城市的线下分销等,有助其于未来两至三年快速增长。

12、传京东健康25日招股

京东(09618)分拆的京东健康最快下周三(25日)招股,12月7日或8日挂牌,拟集资约40亿美元(约312亿港元)。瑞银认为,今次给予京东健康的估值,较其B轮融资增加68%至152%,主要因为高瓴资本参与B轮融资,料可带来协同效应,以及受惠月初国家医疗保障局公布《关于积极推进「互联网+」医疗服务医保支付工作的指导意见》,要求加速订立计划把「互联网+」医疗纳入医保范围。

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13、百济神州拟科创板上市,料明年上半年完成

百济神州建议发行人民币股份并于内地科创板上市,预计明年上半年完成。公司指,将发行的股份不得超过紧接有关发行前,公司已发行股份总数及建议发行人民币股份项下,拟发行及配发股份数目之和10%。

14、恒大物业最快下周一招股,集资最少156亿元

中国恒大 (03333) 分拆物管业务于香港独立上市,消息指,恒大物业已于16日至20日进行上市前投资者教育,最快于下周一招股,最快于12月初挂牌,并计划集资最少20亿美元(约156亿港元)。外电引述消息人士指,恒大物业计划以2021年20.5倍至23.5倍市盈率发行15%的股份,市值高达133亿美元(约1037亿港元),并计划出售一半集资总额予基石投资者。华泰国际、瑞银、农银国际、建银国际、中信证券和海通国际为联席保荐人。

15、港交所就首次公开招股结算程序现代化征询市场意见

香港交易所推出FINI框架咨询文件,提出简化首次公开招股结算程序的建议。新股由定价到上市所需的时间将大幅缩短八成,由原来的5个营业日缩短至最短1个营业日,令香港交易所成为全球其中一个最具竞争力的新股市场。建议将利用智能科技,提高香港首次公开招股程序的效率、减低过程中冻结的资金,同时将程序数码化。

三、公司热点回顾

1、阿里巴巴(09988)面临美股民集体兴讼,遭指控蚂蚁IPO过程作虚假陈述

蚂蚁集团突然煞停A+H同步上市事件余波未了,母公司阿里巴巴又面临投资者集体诉讼。彭博报道,有阿里美股投资者13日入禀纽约法院,指控公司及其高层在蚂蚁集团IPO过程中,作出重大虚假或误导性陈述。报道指出,有美国投资者入禀纽约法院,起诉阿里及该公司两名高层,包括首席执行官张勇(Daniel Zhang)和首席财务官武卫(Maggie Wu)。

2、启明医疗(02500)核心产品获批上市

启明医疗称其自主研发的核心产品「VenusA-Plus经导管人工主动脉瓣膜置换系统-可回收输送」,已获国家药品监督管理局批准上市。

3、京东集团(09618)上季经调整纯利飙80%

京东第三季业绩远胜市场预期,非通用会计准则(Non-GAAP)纯利达56亿元人民币,按年飙升80%。京东零售首席执行官徐雷表示,健康、居家、生鲜货品增长快速,但国际供应链受疫情影响,令部分类别升幅放缓;日用百货商品销售持续增长。季内,京东收入达1742亿元,按年增长29%。其中,日用百货商品销售收入为581亿元,按年涨35%,较第二季45%升幅略为放慢。首席财务官许冉解释,上半年疫情刺激抗疫产品销售,例如皂液,随着消费者有足够存货,相关类别销售有所回落。

4、证券业务悉售光证,新鸿基公司(00086)套24亿

新鸿基公司昨天宣布,拟行使认沽期权,要求光大证券(06178)收购其持有本港老牌证券行新鸿基金融集团余下30%股权,总作价为24.13亿元,当中包括12.57亿元现金及价值11.56亿元的优先股。交易完成后,新鸿基金融集团将由光证全资拥有。光证2015年以近41亿元代价向新鸿基公司收购新鸿基金融集团70%股权,据当时协议,光证授予新鸿基公司一项认沽期权,新鸿基公司可于指定期间要求光证收购新鸿基金融集团余下30%股权,作价以当时交易代价另加每年8.8%回报计算。

5、百度281亿购欢聚时代直播业务 后者被浑水做空

网上直播大行其道,科网巨头百度亦有意染指。百度宣布,拟斥资36亿美元(约280.8亿港元),收购内地语音服务商欢聚时代集团(JOYY)在中国的直播业务YY;根据公告,百度将购入YY在中国的视频娱乐直播及串流业务,双方预期,交易可在明年上半年完成。

11月18日,浑水发布长达71页针对欢聚集团的做空报告,认为欢聚集团包括营收、利润、付费用户等数据都存在造假嫌疑。11月19日,欢聚集团回应浑水做空报告称,该报告包含大量错误的信息和陈述,以及误导性结论。其运营数据都有同行业数据可参考,且符合行业逻辑。

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6、药明康德(02359)入股肿瘤学药物公司

药明康德公布,购买D3 Bio的2100万股A-1系列股份,占D3 Bio第二次最终交割完成时全面摊薄及转换后已发行股本约16.67%,总对价2100万美元。D3 Bio专注于开发肿瘤学及免疫学精准药物,以满足患者需求。

7、中国旺旺(00151)中期多赚21%

旺旺公布至9月底止半年利润19.5亿人民币,按年升20.9%,每股盈利15.75分,按年升21.2%,派中期股息0.65美仙,增加1.6%。其中,米果类收益进账9.4%至19.9亿元。乳品及饮料类收益上升7.4%至53.1亿元,「旺仔牛奶」按年升7%,主要是加快产品在市场中的周转速度、扩大终端投入及提升产品上架率。另外,休闲食品类收益多17.7%至29.5亿元,当中冰品及糖果收益分别增22.5%及22.8%。

8、网易(09999)经营净利减22%,在线游戏收入发力

网易第三季Non-GAAP的持续经营净利润为37亿人民币,按年跌22%。季内,网易净收入为187亿元,按年增加27.5%。最大业务在线游戏服务收入为139亿元,按年升20%,毛利率维持63.6%。网易在海外推出新游戏《漫威对决》和《EVE 星战前夜:无烬星河》,内地则有《阴阳师:妖怪屋》、《实况球会经理》、《猎手之王》和《时空中的绘旅人》等。对于苹果拟下调中小型开发者的App Store佣金,网易管理层于电话会议中表示,中国的渠道费用一向昂贵,尤其Android平台,将会探索非传统的游戏发放渠道。

9、华晨汽车正式宣布破产,此前免费转让华晨中国(01114)股权

据媒体获悉,11月20日,华晨汽车正式宣布破产。内部人士对媒体表示,11月19日华晨集团召开董事会做了相关决议,同时华晨雷诺近期也完成了注资,据说这是该合资公司最后一次注资。此前在11月13日,华晨汽车集团控股有限公司被申请破产重整,申请人为格致汽车科技股份有限公司。

四、下周热点展望(11.23-11.27)

1、经济指数:

香港出口额 (月环比) (10月),香港进口额 (月环比) (10月),美国房价指数 (同比) (9月),美国国内生产总值(GDP) (季度环比) (第三季),美国初请失业金人数,美国新屋销售 (10月),中国工业利润 (同比) (10月)  

2、重点财报&新股预告:

新股方面,下周无新股上市,传恒大物业下周一(11月23日)起招股,传京东健康下周三(11月25日)起招股。

财报方面,同程艺龙、宝尊电商下周一发布Q3财报,小米集团下周二发布Q3财报,阿里健康、波司登分别于下周三、周四发布财报。

3、时事股评:

美国辉瑞(Pfizer)药厂与德国BioNTech共同研发的新型冠状病毒疫苗,公布临床测试最终数据,新疫苗有效率达95%,预计可于12月获美国及欧洲监管机构紧急授权使用。世卫强调,目前尚未有疫苗正式面世,估计要过多最少4至6个月后,才能够大规模接种。其实,从本月初美国总统大选不明朗因素逐步消除,到辉瑞上周一率先公布疫苗研发有突破发展,再到另一家药厂莫德纳(Moderna)本周一公布旗下疫苗有效率为94.5%,港股期内累计升幅近2000点,但新疫苗消息的利好作用却正在递减。

龙头新经济股上周大泻后迅即回升,但投资者不宜低估新经济股的监管风险,相关风险对股价影响难以量化。可以适当看旧经济股中长线表现,建议投资者若有6至12个月较长的投资期,可考虑由新经济股换马至金融、大宗商品及工业等估值吸引的传统经济股。

风险及免责提示:以上内容仅代表作者的个人立场和观点,不代表华盛的任何立场,华盛亦无法证实上述内容的真实性、准确性和原创性。投资者在做出任何投资决定前,应结合自身情况,考虑投资产品的风险。必要时,请咨询专业投资顾问的意见。华盛不提供任何投资建议,对此亦不做任何承诺和保证。

 

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