华盛早报 | 双11打折！阿里一夜跌8%，市值蒸发超4000亿

一、热点要闻

中概股普遍下跌，阿里巴巴暴跌逾8%
11月10日，市场监管总局就《关于平台经济领域的反垄断指南（征求意见稿）》公开征求意见。平台二选一、大数据杀熟或被认定垄断；VIE架构的经营者集中属于反垄断审查范围；基于大数据和算法实施差别待遇等条款皆对大型互联网企业不利。热门中概股受影响较大，阿里巴巴下跌8.26%，京东下跌5.63%，拼多多下跌2.87%，百度下跌0.65%，爱奇艺下跌2.26%，哔哩哔哩下跌5.08%，网易有道大跌13.84%。

行情来源：华盛证券

美专家预测：美国可能很快会每天新增20万新冠感染病例
据美国媒体11日报道，美国已连续7天报告了超过10万例新增冠状病毒感染，如今感染病例总数已超过一千万例，远远超过其他任何国家。明尼苏达大学传染病研究与政策中心主任迈克尔·奥斯特霍尔姆（Michael Osterholm）被任命为拜登新冠顾问委员会的成员。他9日对美国CNN说：“如果在接下来的几周中每天有超过20万例新增病例发生，这不会令我感到惊讶。”据华盛顿大学的健康指标与评估研究所预计，未来两个月还会有至少110000人死亡。

美联储戴利：联储官员就未来资产购买计划正进行“激烈”讨论
美国旧金山联邦储备银行行长玛丽-戴利周二在接受采访时表示，有关新冠疫苗的消息并不意味着经济已经摆脱危险，也并不意味着不需要持续的财政支持。戴利表示，美联储的货币政策处于“很好的位置”。美联储官员继续讨论他们将如何对经济提供帮助，这些对话包括在必要时加强资产购买计划。储戴利还认为，财政支持是至关重要的，美国经济需要更多的财政援助。如果没有财政援助，经济增长将会放缓。

美国民主党得到众议院多数席位
11月10日，美国众议院投票结果尘埃落定，民主党得到确保他们维持对众议院控制的218个席位，再次获得众议院多数党席位。民主党人士曾期待本次选举后，民主党多数党的优势将会进一步扩大。他们押注郊区选民对特朗普总统的不满将使共和党选票流失，从而使民主党能够进军保守地区。

新冠疫苗希望促使投资者抢搭车，全球最大ETF一天吸引98亿美元
彭博汇总数据显示，道富集团SPDR 标普500 ETF Trust（SPY）一天流入98亿美元资金，为2019年12月以来资金流入最多的一天，也是这支3，190亿美元的基金十多年来表现最好的三天之一。SPY周一资金流入规模是当日第二大ETF赢家的10倍以上，资产规模增加了3.2%，达到2月以来最高水平。这受益于新冠疫苗研发上的进展，促使投资者进入美国基准股指和一些受打击最严重的板块。

美国《平价医疗法案》大部分内容可能得到保留
当地时间11月10日，美国最高法院举行会议讨论是否废除整个《平价医疗法案》，保守派首席大法官罗伯茨和大法官卡瓦诺建议该法案中的个人授权部分违宪并不代表着整个法案需要被废除。最高法院很可能将《平价医疗法案》的大部分内容保留下来，其中包括对已有健康状况的关键保护以及影响数千万美国人的保险费补贴。

NASA现任局长称将在拜登任职总统后离任
2018年被特朗普任命的美国国家航空航天局（NASA）局长吉姆·布莱登斯汀宣布，一旦拜登入主白宫，即使拜登挽留，他也将退位。他表示该决定是为NASA的利益着想：NASA需要一位与美国总统关系密切、受美国政府信任的人来领导，而他认为自己不是新政府的恰当人选。布莱登斯汀当初被特朗普任命时曾被非议，因为该职位一向由科学家、前宇航员等非政界人士担任。

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欧盟为1.8万亿欧元的预算和刺激方案扫除障碍
欧盟的谈判人员就欧盟的长期支出计划达成了协议，进一步接近敲定具有里程碑意义的1.8万亿欧元（2万亿美元）的预算和刺激协议。虽然领导人7月份就这项史无前例的方案的大致规划达成了一致，但该协议还必须获得欧洲议会的批准。双方之间达成一致标志着朝着确保援助将在2021年上半年出台迈出了重要一步。

买买买！天猫峰值1秒成交58.3万笔
11月11日零点刚过26秒，天猫双11就迎来了流量新峰值，订单创建峰值达58.3万笔/秒。58.3万笔/秒的新纪录是2009年第一次双11的1457倍。更快更稳的同时，万笔交易的资源成本较4年前下降80%。交易额方面，11月1日至11日0点30分，2020年天猫双11全球狂欢季实时成交额突破3723亿！天猫方面预计，今年天猫双11吸引超过8亿消费者、25万品牌、500万商家共同参与，是覆盖面最广、参与度最高的一届。

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华为计划将荣耀手机业务整体打包出售
多家媒体报道，华为计划将荣耀手机业务整体打包出售，荣耀管理层等将在这家新公司中持股。根据36氪报道，交易价格根据去年荣耀60亿元利润，16倍PE来定，约为1000亿人民币。但另有知情人士对36氪称，对照小米的市值，荣耀出售价格可能定在2000亿元。关注小米集团-W(01810)股价波动。

焦炭期货价格强劲反弹
据《中证报》，焦炭期货价格自9月29日反弹以来，在1个多月时间内已经上涨27%，11月10日创2018年10月以来新高，升水现货价格每吨超100元。原料价格大涨，钢厂照单全收，煤焦产业上下游博弈由来已久，但焦化企业的存在感和话语权这次格外明显。在供给侧收缩、下游需求复苏背景下，黑色系品种尤其是焦炭期货一时间成了资金宠儿。继续关注中国神华(01088)的股价强势。

二、隔夜美股

美股周二收盘涨跌不一。道指收高260点，延续昨日涨势。纳指续跌，在疫情期间引领大盘走高的科技股继续遭到抛售，与经济复苏相关的板块受到追捧。市场继续关注冠状病毒疫苗研发与美国大选等因素。道指收盘上涨262.95点，或0.90%，报29420.92点；纳指跌159.93点，或1.37%，报11553.86点；标普500指数跌4.97点，或0.14%，报3545.53点。

行情来源：华盛证券

热点美股

苹果(AAPL)：推出搭载M1自研芯片的三款新Mac
苹果公司周二推出了搭载自主研发的主处理器的Mac电脑，开始与英特尔公司提供的芯片说再见。苹果公司在线上举办的“One More Thing”活动中宣布了使用苹果M1芯片的新款MacBook Air、13英寸MacBook Pro和Mac mini。苹果公司表示，新芯片将大大提高电源效率，从而延长笔记本电脑的电池寿命，提高图形和应用的响应速度，加快机器学习任务的处理并提高安全性。

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Lyft(LYFT)：三季度营收5亿美元，净亏损同比收窄
报告显示，Lyft第三季度营收为4.997亿美元，与去年同期的9.556亿美元相比下降48%，但与上一季度的3.393亿美元相比增长47%；净亏损为4.595亿美元，与去年同期的净亏损4.635亿美元相比有所收窄；不按照美国通用会计准则，Lyft第三季度净亏损为2.084亿美元，与去年同期的1.216亿美元相比有所扩大。

腾讯音乐(TME)：Q3财报在线音乐业务增长强劲
财报显示，2020年第三季度，腾讯音乐总营收、净利润、调整后净利润、在线音乐收入、社交娱乐收入、在线音乐订阅收入等多项核心数据均创单季新高，在线音乐付费用户达到5170万、付费率破8%，多项业务取得里程碑式好成绩，好于市场预期。在亮眼的财务数据加持下，财报公布后，腾讯音乐娱乐集团盘后股价上涨1.2%。

Spotify(SPOT)：将以2.35亿美元收购播客托管公司Megaphone
Spotify又在进行一项大型播客收购。据一位接近两家公司的消息人士透露，这一次，它将以2.35亿美元的价格收购播客托管公司Megaphone。这笔交易并不影响Spotify自己的播客业务，它已经在Megaphone上托管了自己的节目，但它确实意味着更多的节目将获得Spotify专有的广告插入技术，即流媒体广告插入。

波音(BA)：更多波音737 Max订单被取消
波音公司周二报告称，随着美国联邦航空局（FAA）的审查接近“终点线”，更多陷入困境的737 Max机型订单被取消。波音公司目前正面临着737 Max停飞和新冠疫情的双重危机打击。该公司表示，其客户在10月份取消了12架737 Max的订单，该公司在当月没有新订单。包括从其官方积压订单中删除的飞机在内，其未完成的订单从上个月的4325架缩减至4275架。

三、港股前瞻

周二，恒生指数收盘上涨285.31点，涨幅为1.1%，报收26301.48点；国企指数收盘下跌46.18点，跌幅为0.43%，报收10586.89点；红筹指数收盘上涨105.99点，涨幅为2.78%，报收3920.69点。恒生科技指数收跌超5%，为有纪录以来最大单日跌幅；美团重挫逾10%，京东跌近9%创单日最大跌幅，阿里巴巴跌超5%。

行情来源：华盛证券

热门港股

九毛九(09922)：股东GYH BVI及MT BVI分别减持2350万股及1300万股公司股份，即遭大股东折让5-7%减持套现最多6亿元

力高集团(01622)拟发行2.66亿美元9.9%优先票据

辉煌明天(01351)公开发售获超购30.32倍 每股发售价1.1港元

建业地产(00832)拟建议分拆CCMC于联交所独立上市

复星医药(02196)：复星医药产业与BioNTech的疫苗合作在有序推进中

海普瑞(09989)：免疫治疗候选药物Oregovomab三期临床试验在美国完成首例患者给药

石四药集团(02005)：石家庄四药获国家药监局批准开展NP-01片的药物临床试验

基石药业-B(02616)在新加坡成功递交ivosidenib的新药上市申请

百济神州(06160)：迪妥昔单抗在中国的上市申请已获受理并纳入优先审评

康宁杰瑞制药-B(09966)将于SITC 2020以海报展示的KN026及KN046联合疗法初步正面结果摘要

云顶新耀-B(01952)合作伙伴Calliditas报告全球3期临床试验NefIgArd A部分获得良好结果

远大医药(00512)：TAVOTM 治疗耐药转移性黑色素瘤注册性临床试验中期数据远超主要终点

中金公司(03908)A股股价异常波动 无应披露重大信息

中国交通建设(01800)控股股东中交集团拟解除质押约25.7亿股

中国恒大(03333)11月10日斥资1.87亿港元回购1094.8万股

恒安国际(01044)11月10日2685.5万港元回购50万股

神州优车拟作价17.71亿港元转让神州租车(00699)4.43亿股

超额配股权获悉数行使 威海银行(09677)完成发行1.32亿股

华润置地(01109)10月收购10幅地块 涉资146.2亿元

中国南方航空股份(01055)公开发行不超100亿元短期公司债券获中国证监会批复同意

广发证券(01776)完成发行61亿元公司债

中国海洋发展(08047)中期股东应占溢利同比增22.07%至1293.1万港元

中国支付通(08325)中期股东应占亏损收窄13.91%至3781.6万港元

仁德资源(08125)中期股东应占亏损收窄69.21%至396万港元

兑吧(01753)：第三季度SaaS业务新签合约总额2540万元 同比增长90.98%

末期息每股4.9港仙 中汇集团(00382)年度股东应占利润同比增34.5%至2.91亿元

合生创展集团(00754)前10个月总合约销售额同比上升31.1%至254.87亿元

必瘦站(01830)10月销售合同整体按年比增长31%

宝胜国际(03813)10月综合经营收益净额27.02亿元 同比增长7.3%

华润置地(01109)10月实现总合同销售金额约260.4亿元 同比增长3.5%

中国人民保险集团(01339)：人保财险前10个月保费收入增长2.5%至3703.45亿元

中国财险(02328)前10月原保险保费收入增长2.5%至3703.45亿元

裕元集团(00551)前10个月收益净额同比减少约8.5%至68.79亿美元

华虹半导体(01347)三季度销售收入创新高达2.53亿美元 股东应占溢利同比减少60.9%至1770万美元

大行评级

资料来源：智通财经

四、财经预告

新股

辉煌明天｜首日上市

港股财报

中芯国际
香港交易所

美股财报

虎牙｜盘前
斗鱼｜盘前
中芯国际｜盘后

宏观经济数据

新西兰联储利率决定
英国工业产出月率
英国制造业产出月率
英国季调后商品贸易帐

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