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配售结果 | 新东方-S一手中签率100%，荣昌生物-B一手中签率90%
2020-11-06 07:33
华盛资讯11月6日讯，新东方-S与荣昌生物-B公布配售结果，暗盘交易将于今日16:15开启，预期11月9日上市。
详细配发结果如下：
新东方
- 定价每股1190港元，7,460份申请认购一手(10股)，中签率100%
公司拟发行851万股H股份，其中香港公开发售占6%，国际配售占94%，超额配股权并未获行使。最终发售价为每股1190港元，每手10股，预期11月9日上市。
- 募资用途：
全球发售净筹约99.677亿港元，倘超额配股权获悉数行使，公司将就超额配股权获行使而将予发行的127.65万股股份收取额外所得款项净额约15.065亿港元。约40%用于透过持续创新及技术投资(包括大数据分析及AI技术)以及改善公司的OMO系统的功能及效率以及其他学习平台(例如交互式问答机器、应用程序矩阵、可视化进度系统、质量保证发展(QAD)系统及电脑化评估测试系统)来增强学生的学习体验;约30%用于业务增长及地区扩张;约20%用于战略投资及收购;约10%用作一般企业目的及营运资金需求。
其中，香港公开发售项下初步可供认购的香港发售股份获轻微超额认购，超购约0.55倍。香港公开发售的发售股份最终数目为51.06万股发售股份，相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数的6%(假设超额配股权未获行使)，将配发及发行予香港公开发售的申请人。
国际发售项下初步提呈发售的发售股份获适度超额认购，相当于国际发售项下初步可供认购的发售股份总数约6.4倍。国际发售项下分配予118名承配人的发售股份最终数目为799.94万股股份，相当于全球发售项下初步可供认购的发售股份总数的94%(于任何超额配股权获行使前)。
荣昌生物：
定价为每股发售股份52.10港元，10,706份申请一手(500股)，中签率为90%。
荣昌生物-B(09995)公布配售结果，公司拟发行7653.7万股H股，公开发售占40%，国际配售占60%，超额配股权尚未获行使。发售价已厘定为每股发售股份52.10港元，每手500股，预期将于11月9日上市。
根据香港公开发售获22,261份有效申请，认购合共408,965,000股香港发售股份，相当于根据香港公开发售初步可供认购的H股总数7,654,000股约53.43倍。
根据超购50倍而作出的重新分配程序，已将22,961,000股H股由国际发售重新分配至香港公开发售。香港公开发售的H股最终数目为30,615,000股H股，相当于根据全球发售初步可供认购的发售股份总数(任何超额配股权获行使前)约40%。香港公开发售共有21,053名成功申请人，其中15,893名股东获分配一手买卖单位H股。
基于每股发售股份发售价为52.10港元，根据相关基石投资协议，该公司的基石投资者已认购合共3383.95万股H股，合共相当于紧随全球发售完成后公司已发行股本约7.07%及全球发售的发售股份数目约44.21%，在两种情况下均假设超额配股权并无获行使。
根据国际发售，南方东英资产管理有限公司、华泰资本投资有限公司及 UBS Asset Management (Singapore) Ltd.(配售指引所定义的关联客户)获配售29.15万股H股，相当于根据全球发售初步可供认购的H股(假设超额配股权并无获行使)约0.38%。该公司已向联交所申请，而联交所已授出配售指引第5(1)段所载同意，批准该公司向上述关连客户分配国际发售H股。
紧随全球发售后，假设超额配股权并无获行使，公众人士将持有约1.07亿股H股，相当于公司已发行股本总额约22.34%。公司已向联交所申请，而联交所已授予公司对严格遵守上市规则第8.08(1)(a)条规定的豁免。
