新股申购 | 金科服务今起招股，入场费4807.97港元

内地综合智慧物业服务商金科智慧服务(09666)今日起招股，详情如下：

招股信息

股票名称：金科服务(09666)

招股日期：2020年11月5日-11月10日

发行股数：1.329114亿股H股，招股总数中，1.209494亿股(91%)为国际配售，1196.2万股新股(9%)为公开发售，另有15%超额配股权

招股价：41.8-47.6元

集资规模：55.56亿-63.27亿元

集资净额：57.381亿元(以中间价44.7元计算)

每手股数：100股

所属行业：物业服务

入场费：4807.97港元

暗盘交易：2020年11月16日

上市日期：2020年11月17日

保荐人：中信证券、华泰国际，安排行尚有中金公司、花旗、国泰君安国际、工银国际、中银国际、招商证券国际、安信国际、国信证券(香港)、海通国际、申万宏源证券

公司概况

据悉，金科智慧服务是地产商金科股份分拆上市的物业版块，是一家综合智慧物业服务商。

近20年来，金科智慧服务的运营范围，包括各类住宅及非住宅物业，包括但不限于中高端住宅、商业楼宇、产业园、政府公建、高校医院等其他物业。截至2020年6月30日，金科智慧服务已打造涵盖中国三个主要地区和其他地区的24个省，直辖市及自治区的庞大的物业管理项目组合。该三个主要地区包括西南地区，华东及华南地区及华中地区。

公司营收来源主要来自于以下四大类：1 物业管理服务；2 非业主增值服务；3 物业增值服务；4 智慧科技服务。

基石投资者及募资用途

此外，公司已与投资者订立基石投资协议，基石投资者一致同意认购相当于约26.74亿港元可予购买的港元投资金额的有关数目发售股份。其中泰康人寿认购5.81亿港元的股份，Gaoling Fund L.P.及YHG Investment L.P.、Snow Lake China Master Fund Ltd及中金启融基金均以3.88亿港元认购股份，UBSAM、MWAL及AMF均以2.33亿港元认购股份，WT、3W及China Orient Multi-Strategy Master Fund均以7750万港元认购该股份。

基石投资者：                                认购额(百万美元)
1 泰康人寿                                   75.00
2 Gaoling Fund, L.P.及YHGInvestment, L.P.    50.00
3 Snow Lake China Master Fund, Ltd           50.00
4 中金启融基金                               50.00
5 UBSAM                                      30.00
6 MWAL                                       30.00
7 AMF                                        30.00
8 WT                                         10.00
9 3W                                         10.00
10 China Orient Multi-Strategy Master Fund   10.00
总计                                        345.00(2673.7百万港元)

假设超额配股权并无获行使，并假设发售价为每股股份44.7港元(即本招股章程封页载列的指示性发售价范围的中位数)，公司估计，经扣除公司就全球发售应付的包销佣金及其他估计开支后，公司将从全球发售中收取的所得款项净额约为57.38亿港元。

其中，约60%将用于寻求选择性战略投资及收购机会，并进一步发展战略合作伙伴关系以扩大公司业务规模和地理覆盖范围深度及广度，约10%将用于升级公司的数字化及智慧管理系统，约20%将用于进一步发展增值服务，约10%将用作一般业务运营及营运资金。

主营业务及相关指标

截至2017年、2018年及2019年12月31日以及截至2020年6月30日为止的前六个月，金科服务已签约管理项目总建筑面积分别约为1.391亿平方米、1.898亿平方米、2.486亿平方米及2.555亿平方米，覆盖中国三个主要地区及其他地区的24个省、直辖市及自治区。该三大主要地区包括西南地区、华东华南地区以及华中地区。

2017年、2018年及2019年以及截至2019年以及截至2020年6月30日为止的前六个月，公司就金科集团项目所提供的物业管理服务所得收益分别占同期总收益的约53.7%、46.2%、39.7%、42.3%及40.8%。

截至2017年、2018年及2019年12月31日以及截至2020年6月30日为止的前六个月，来自金科集团项目的在管总建筑面积分别约占金科智慧服务在管总建筑面积的66.6%、52.7%、47.1%及46.6%。

截至2020年6月30日，金科服务共有843个已订约物业管理项目，合同总建筑面积约为2.555亿平方米，及共有487个物业管理项目，在管总建筑面积约为1.297亿平方米。

期内，金科智慧服务管理几乎所有金科集团项目。