浙系房企祥生控股今起招股，一手入场费6262港元，亚东集团同日招股

今日新增2只新股招股：祥生控股集团(02599)和亚东集团(01795)。其中祥生控股集团(02599)于2020年10月30日-11月11日招股，公司拟发行6亿股股份，公开发售占10%，国际配售占90%，另有15%超额配股权。每股4.80港元-6.20港元，每手1000股，一手入场费6262.48港元，预期将于11月18日上市。

祥生控股：浙系大型综合房地产开发商

据悉，该公司为中国一家快速成长的大型综合房地产开发商，专注于在中国选定地区开发优质住宅物业。该公司的总部位于上海且深耕浙江省，经过逾20年的发展于浙江省建立领先的市场地位，按收益及已确认建筑面积计，该公司于往绩记录期间内取得快速增长。根据中国房地产指数系统的资料，就合约销售额而言，该公司于2019年在浙江省所有住宅物业开发商中排名第三。根据中国房产信息集团的资料，就合约销售额而言，该公司于2019年在中国所有开发商中排名第28。

该公司自2016年起采纳“1+1+X”扩张策略，将发展立足于浙江省，深入渗透泛长三角区域，并扩展至泛长三角区域以外的其他具高增长潜力的城市。公司的“1+1+X”策略亦表明公司致力加快扩大物业开发业务规模的决心。

于往绩记录期间，该公司的“1+1+X”扩张策略为公司的业务带来显著增长。公司的收益由2017年的人民币62.933亿元增至2018年的人民币142.153亿元及进一步增加至2019年的人民币355.195亿元，复合年增长率为137.6%。公司的收益由截至2019年4月30日止四个月的人民币38.351亿元增加123.0%至截至2020年4月30日止四个月的人民币85.519亿元。公司的“1+1+X”策略令公司在往绩记录期间的财务表现持续提升，主要是由于涉及交付自2016年起实施“1+1+X”策略后所收购及开发的物业项目数量日益增加所致。

假设超额配股权未获行使且发售价为每股股份5.50港元，全球发售净筹约31.17亿港元。其中，约60%将用于为公司的现有项目建设提供资金(包括物业开发项目的建筑成本);约30%将用于偿还用作公司项目开发用途的部分现有信托贷款;及约10%将用于一般业务经营及营运资金。

据港交所10月27日披露，亚东集团控股有限公司(简称“亚东集团”)通过港交所主板聆讯，富强金融资本为其独家保荐人。

亚东集团：设计、加工及销售纺织面料产品

亚东集团(01795)于2020年10月30日-11月6日招股，公司拟发行1.50亿股股份，公开发售占10%，国际配售占90%，另有15%超额配股权。每股0.84港元-1.08港元，每手3000股，一手入场费3272.65港元，预期将于11月18日上市。

亚东集团主要从事设计、加工及销售纺织面料产品。该公司亦仅提供加工服务。该公司主要向服装制造商及贸易公司销售纺织面料产品。据该公司所知，于往绩期间，该公司的大部分（或全部）纺织面料产品都被该公司的客户买去进一步加工，为服装品牌运营商（部分为国际或国内品牌运营商，如优衣库及森马）提供成品服装。

根据聆讯资料集显示，于往绩期间，亚东集团的纺织面料产品主要在中国、日本及亚洲若干其他市场（例如台湾、越南、孟加拉国及印尼）销售或分销。该公司的产量分别约为4140万米、4150万米、4360万米及9950万米，使用率分别约为98.4%、98.6%、103.5%及70.7%。来自最大客户的收益占比分别约为11.9% 、14.5%、9.9%及12.8%，而来自五大客户的收益占比分别约为41.3%、38.6%、38.1%及43.3%。

2017-2019年，该公司收入分别为6.6亿、8.6亿和8.7亿元人民币。年内净利润分别为3056万、4909万和5266万元人民币。毛利分别为8169万元、1.13亿元和1.29亿元，同期毛利率分别为12.3%、13.1%和14.9%，截至2020年4月30日，毛利率提升至15.9%。

截止至2019和2020年前四个月，该公司收入分别为2.2亿和1.7亿元人民币。期内净利润分别为1132万和258万元人民币。